25 trái chủ Novaland đồng ý chuyển nợ thành cổ phần NVL

Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) vừa có thông báo về kết quả việc triển khai Thỏa thuận dàn xếp để tái cấu trúc khoản nợ Trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD thành cổ phần phổ thông của Novaland. 

Theo kết quả bỏ phiếu, toàn bộ 25 trái chủ tham gia bỏ phiếu đợt này đại diện cho số dư nợ 284 triệu USD đều đồng ý với phương án chuyển đổi của Novaland. 

Sau thông báo này, Novaland dự kiến se gửi hồ sơ Thỏa thuận dàn xếp cho Tòa thương mại quốc tế Singapore (SICC) để được phê duyệt. Ngày diễn ra phiên điều trần để Toà án xem xét phê duyệt dự kiến vào cuố tháng 4.  

Trước đó, Novaland đã có các văn bản công bố thông tin vào ngày 15/12/2023 và ngày 5/3/2024 liên quan đến việc đề xuất tái cấu trúc của lô trái phiếu trên. 

Tập đoàn bất động sản này và các đơn vị tư vấn của công ty đã tham gia đàm phán với một số trái chủ - những người đang nắm giữ tổng cộng khoảng 74,48% tổng giá trị tiền gốc đang lưu hành của trái phiếu, cùng các đơn vị tư vấn của nhóm trái chủ này với mục tiêu đạt được thỏa thuận về giao dịch liên quan đến trái phiếu. 

Giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu. Cơ chế thỏa thuận cho phép giá có thể chuyển đổi thêm 3 lần với các mức 90% giá chuyển đổi ban đầu sau 6 tháng từ ngày hiệu lực chuyển đổi, 85% sau 18 tháng và 75% nếu sau 30 tháng.

Đây là lô trái phiếu phát hành trên thị trường quốc tế với giá trị 300 triệu USD, lãi suất 5,25%/năm và dự kiến đáo hạn vào 30/6/2027. Dư nợ trái phiếu tối đa của trái chủ có quyền bỏ phiếu cho thoả thuận dàn xếp là 298,6 triệu USD. 

Trên thị trường cổ phiếu NVL chốt phiên 3/4 tại mức 17.200 đồng/cổ phiếu (chưa bằng phân nửa giá chuyển đổi ban đầu), tương ứng với giá trị vốn hóa thị trường hơn 33.500 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Novaland ghi nhận gần 4.769 tỷ đồng doanh thu, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu chuyển nhượng bất động sản chiếm phần lớn với 4.102 tỷ đồng, doanh thu từ tư vấn quản lý và phát triển dự án hơn 505 tỷ đồng.

Lãi ròng của tập đoàn đạt 486 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ năm trước mặc dù trước đó công ty lỗ hơn 1.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Khoản lãi của Novaland chủ yếu đến nhờ việc ghi nhận 5.128 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính (đến từ lãi các hợp đồng hợp tác đầu tư và thoái vốn công ty con) và còn ghi nhận khoản lợi khác hơn 726 tỷ đồng do thu tiền phạt vi phạm hợp đồng.

Khoản lãi ròng này lại giảm gần 200 tỷ đồng so với số liệu được công bố tại báo cáo tự lập. Novaland cho biết phát sinh chênh lệch chủ yếu là do đơn vị kiểm toán thực hiện trích lập dự phòng giảm giá trị hàng tồn kho tại công ty liên kết trên quan điểm thận trọng. Khoản trích lập dự phòng này dự kiến sẽ được hoàn nhập khi dự án tiếp tục triển khai.