15 công ty chứng khoán cho vay gần 30.000 tỉ đồng, tăng mạnh vốn chủ và tiền mặt trong năm sóng gió

Thêm một công ty chứng khoán báo lãi quí IV sụt giảm: SHS

Nhiều CTCK tăng vốn và tài sản "phi mã"

CTCP Chứng khoán SSI (Mã: SSI – công ty mẹ) tiếp tục dẫn đầu về qui mô tài sản với giá trị 23.468 tỉ đồng vào cuối năm 2018, tăng 29% so với thời điểm đầu năm. SSI cũng dẫn đầu về vốn chủ sở hữu với 8.864 tỉ đồng, tăng 9%.

Tất cả 15 công ty chứng khoán trong mẫu khảo sát đều có vốn chủ sở hữu tăng trưởng trong năm 2018, tuy nhiên một số công ty có qui mô tài sản giảm như CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC) giảm 21% do giảm nợ phải trả gần 1.700 tỉ đồng, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI) cũng có tài sản giảm 25% do nợ phải trả giảm còn 317 tỉ đồng – chưa đầy 1/3 thời điểm đầu năm.

Chứng khoán SSI (công ty mẹ) dẫn đầu về giá trị tuyệt đối tài sản, còn Chứng khoán Artex (ART) và Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) nổi bật về tỉ lệ tăng tài sản. Nguồn: Y Vân tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Xét về tốc độ tăng tài sản và vốn chủ sở hữu trong năm 2018, hai cái tên nổi bật là CTCP Chứng khoán Artex (Mã: ART) và CTCP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN).

Cụ thể, MASVN được tập đoàn mẹ Mirae Asset đến từ Hàn Quốc tăng vốn điều lệ hơn gấp đôi, từ 2.000 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng. Hiện MASVN chỉ xếp sau SSI về vốn điều lệ của các công ty chứng khoán tại Việt Nam, đứng trên nhiều tên tuổi lớn như CTCP Chứng khoán VNDirect (VND), CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC), CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI), CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).

Artex cũng tăng vốn mạnh mẽ trong năm 2018 thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 20% và phát hành thêm 59,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Theo đó, vốn điều lệ của Artex tăng từ 310,5 tỉ đồng vào đầu năm lên 969 tỉ đồng.

Dù tăng vốn phi mã, qui mô vốn chủ sở hữu của Artex vẫn đứng sau CTCP Chứng khoán IB (IBSC), CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS), CTCP Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS), CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSI), CTCP Chứng khoán MB (MBS), CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS), CTCP Chứng khoán FPT (FTS), …

Các công ty chứng khoán cuối năm 2018 đều tăng vốn chủ sở hữu so với đầu năm, tăng mạnh nhất là Chứng khoán Artex (ART) và Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN). Nguồn: Y Vân tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Tổng vốn chủ của 15 công ty này vào cuối năm 2018 là 39.007 tỉ đồng, tăng 7.502 tỉ đồng (gần 24%) so với đầu năm.

Tiền mặt* tăng gần gấp đôi lên xấp xỉ 28.000 tỉ đồng

(*Tiền mặt ở đây được định nghĩa bao gồm tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn (khoản đầu tư đến ngày đáo hạn)).

5 CTCK có qui mô tiền mặt lớn nhất thời điểm cuối năm 2018 là SSI (công ty mẹ), VND, MASVN, TCBS và VCI, tỉ lệ tăng trưởng tiền mặt của các công ty này biến động từ 60% đến 173%.

Trong đó, MASVN được tăng thêm 2.300 tỉ đồng vốn điều lệ thì giá trị tiền gửi kì hạn tăng thêm tới gần 1.700 tỉ đồng. Riêng 5 công ty kể trên, giá trị tiền đang nắm giữ đã lên tới gần 25.500 tỉ đồng.

Chứng khoán Artex sau khi tăng vốn thông qua phát hành thêm cũng tăng mạnh khoản mục tiền mặt trên bảng cân đối kế toán, từ khoảng 5 tỉ đồng thời điểm đầu năm lên 625 tỉ đồng vào cuối năm, tương đương mức tăng 125 lần.

Một số công ty có tiền mặt giảm đi là HSC, VCBS, VDSC, IBSC.

Các công ty chứng khoán lớn như SSI, VND, MASVN, TCBS và VCI đều gia tăng quĩ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trong năm 2018. Nguồn: Y Vân tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Tổng giá trị tiền, tương đương tiền và tiền gửi của các công ty này cuối năm 2018 là gần 27.981 tỉ đồng, gần gấp đôi so với giá trị 14.526 tỉ đồng hồi đầu năm.

15 CTCK cho thị trường vay gần 30.000 tỉ đồng

Chứng khoán SSI tiếp tục dẫn đầu thị trường với gần 6.000 tỉ đồng cho vay kí quĩ và ứng trước tiền bán. Ở vị trí số hai là MASVN với gần 3.600 tỉ đồng, tăng 234% so với dư nợ đầu năm 2018.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về HSC, VCI, VND, MBS, SHS – các công ty này đều giảm dư nợ cho vay trong năm qua. Cụ thể, VND giảm gần 550 tỉ đồng (tỉ lệ giảm 28%), VCI giảm 646 tỉ đồng (19%) …

Tính chung 15 CTCK được khảo sát, giá trị cho vay và ứng trước vào cuối năm 2018 là 29.946 tỉ đồng, không thay đổi nhiều so với con số 29.514 tỉ đồng vào đầu năm.

Mirae Asset Việt Nam (MASVN) sau khi tăng vốn khủng đã đẩy mạnh qui mô cho vay kí quĩ và ứng trước tiền bán. Ngược lại, Chứng khoán Artex cũng tăng vốn nhưng cho vay và ứng trước giảm 37%. Nguồn: Y Vân tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Chứng khoán Artex tuy tăng vốn “khủng” tương tự như MASVN nhưng giá trị cho vay kí quĩ và ứng trước tiền bán lại không tăng như MASVN. Thay vào đó, các khoản mục tiền & tương đương tiền và các tài sản tài chính. Trong quí IV/2018, Artex đã chi thêm hơn 100 tỉ đồng để "bắt đáy" cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros khi cổ phiếu này liên tục giảm xuống các mức thấp trong nhiều tháng trở lại đây.

Xem thêm Thị trường cổ phiếu èo uột, 'đại gia trái phiếu doanh nghiệp' vững ngôi đầu lợi nhuận quí IV Thị trường cổ phiếu èo uột, 'đại gia trái phiếu doanh nghiệp' vững ngôi đầu lợi nhuận quí IV Chứng khoán Bản Việt: Lợi nhuận giảm quí thứ hai liên tiếp, vẫn hoàn thành mục tiêu năm Chứng khoán Bản Việt: Lợi nhuận giảm quí thứ hai liên tiếp, vẫn hoàn thành mục tiêu năm Chi thêm hơn 100 tỉ đồng bắt đáy ROS, Chứng khoán Artex báo lãi hơn 24 tỉ đồng trong quí IV Chi thêm hơn 100 tỉ đồng bắt đáy ROS, Chứng khoán Artex báo lãi hơn 24 tỉ đồng trong quí IV VNDirect giảm cho vay margin, tăng gửi ngân hàng, thực hiện 55% mục tiêu lợi nhuận VNDirect giảm cho vay margin, tăng gửi ngân hàng, thực hiện 55% mục tiêu lợi nhuận