Tranh mua IPO Nông nghiệp Hòa Phát: Hơn một nửa đến từ nhà đầu tư tổ chức

Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) đã khép lại từ 15/12, ghi nhận lượng đặt mua hơn 35,7 triệu cổ phiếu, vượt 19% so với kế hoạch phát hành 30 triệu đơn vị.

Nhà đầu tư tổ chức chiếm 57% tổng số lượng đặt cọc, phần còn lại thuộc về nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước. Đợt IPO này thu hút sự tham gia của 10 nhà đầu tư tổ chức, bao gồm các quỹ đầu tư quốc tế và công ty chứng khoán trong nước.  

Trước đó, Chứng khoán Vietcap (VCI) thông báo là một trong những tổ chức tham gia đợt IPO với khối lượng đăng ký 7 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 23% lượng chào bán trong đợt IPO với tư cách nhà đầu tư độc lập. 

Theo kế hoạch, HPA chào bán với giá 41.900 đồng mỗi cổ phiếu, tương ứng P/E trượt 12 tháng là 6,5 lần, thấp hơn mức trung vị ngành 20,9 lần. Công ty dự kiến thu về tối thiểu 1.257 tỷ đồng đợt này.

Mức giá trên dự kiến mang lại tỷ suất cổ tức khoảng 9,2% trong 12 tháng tới, bao gồm phần cổ tức còn lại của năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt. Công ty cam kết cổ tức tối thiểu 3.000 đồng giai đoạn 2026-2030, tương ứng suất cổ tức khoảng 7,2% mỗi năm. 

Theo lịch trình, HPA sẽ phân bổ cổ phiếu vào ngày 16-17/12, nhà đầu tư thanh toán trước ngày 24/12. Công ty dự kiến công bố kết quả trong khoảng 25-30/12, gửi chứng nhận sở hữu cổ phiếu và dự kiến niêm yết trên HOSE vào tháng 1/2026. 

Trong roadshow giới thiệu cổ phiếu HPA gần đây, ban lãnh đạo công ty cho biết mong muốn có tính đại chúng, có cổ đông rộng rãi là công chúng khi lên sàn chứng khoán; đồng thời không loại trừ khả năng có thể bán tiếp cổ phần để tăng thanh khoản. 

Nông nghiệp Hòa Phát hiện vận hành hệ thống 7 cụm trang trại chăn nuôi heo trên tổng diện tích 387,9 ha, 3 trang trại chăn nuôi bò Úc với 625 ha, 2 trang trại gia cầm rộng 50 ha và 2 nhà máy thức ăn chăn nuôi với tổng công suất 600.000 tấn. Công suất sản xuất hàng năm đạt 750.000 heo thương phẩm, 150.000 con bò Úc và 336 triệu quả trứng gà.   

Công ty đặt mục tiêu đến 2030 sẽ mở rộng công suất thức ăn chăn nuôi lên 1 triệu tấn/năm, heo thương phẩm 900.000 con/năm, quy mô đàn bò đạt 73.000 con/năm và gia cầm duy trì 336 triệu quả trứng/năm.

Kế hoạch sẽ cần số vốn đầu tư khoảng hơn 1.500 tỷ đồng. Dự báo năm 2030, doanh thu của HPA đạt trên 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.750 tỷ đồng, ROE duy trì trên 25%.