Thuduc House đổi phương án tăng vốn, muốn chào bán 120 triệu cp với giá 12.000 đồng/cp

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - Mã: TDH) vừa công bố tờ trình đại hội cổ đông về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, theo phương án mới, Thuduc House sẽ chào bán 120 triệu cổ phiếu với giá dự kiến là 12.000 đồng/cp, thấp hơn 12% so với giá cổ phiếu TDH trên thị trường (kết phiên 10/12).

Đối tượng phát hành sẽ bao gồm các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân thỏa mãn điều kiện nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp có khả năng đem lại lợi ích lâu dài cho công ty. Theo đó, HĐQT kỳ vọng được ủy quyền quyết định danh sách nhà đầu tư, chi tiết số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2022.

Với số tiền 1.440 tỷ đồng dự kiến thu về, công ty sẽ sử dụng cho việc mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và/hoặc đầu tư.

Sau khi phát hành xong, vốn điều lệ của Thuduc House cũng sẽ tăng lên gần 2.330 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với hiện tại.

Theo phương án ban đầu, Thuduc House sẽ phát hành tổng cộng hơn 162,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tăng vốn điều lệ từ 1.126 tỷ đồng lên 2.753 tỷ đồng.

Trong đó, công ty sẽ phát hành hơn 112,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, với giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cp. Đối với cổ đông chiến lược, Thuduc House dự định chào bán 50 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cp.

Đại hội cổ đông của Thuduc House sẽ được tổ chức vào sáng ngày 22/12 theo hình thức trực tuyến.