Techcombank tái khởi động kế hoạch chào bán 500 triệu cổ phiếu

Ngay sau hoàn tất mua cổ phiếu quỹ, Techcombank chính thức khởi động lại kế hoạch chào bán 500 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên gần 13.900 tỷ đồng. Ngân hàng đang chuẩn bị các thủ tục trình lên Ủy ban chứng khoán.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) có thông báo về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2017.

techcombank tai khoi dong ke hoach chao ban 500 trieu co phieu

Techcombank sắp chào bán 500 triệu cổ phiếu.

Theo phương án tăng vốn đã được duyệt tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (hồi tháng 4), Techcombank sẽ chào bán cổ phiếu thành hai đợt. Trong đợt 1 chào án 70 triệu cổ phiếu và đợt 2 là 430 triệu cổ phiếu.

Giá chào bán 70 triệu cổ phiếu trong đợt 1 sẽ là 30.000 đồng/cp, thời gian dự kiến trong tháng 9 hoặc tháng 10/2017 sau khi được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cho phép. Ước tính Techcombank thu về 2.100 tỷ đồng.

Trong đó Ngân hàng sẽ dùng 18,3% số tiền thu về để đầu tư mở rộng trụ sở, tài sản cố định; 32,3% đầu tư trang thiết bị công nghệ và tài sản cố định khác; còn lại 49,4% nhằm tăng vốn cho hoạt động tín dụng và đầu tư trái phiếu chính phủ.

Trường hợp không chào bán hết, Techcombank sẽ bán một phần hoặc toàn bộ số lượng còn lại cho cổ đông hoặc tổ chức/cá nhân khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Ngoài ra, Techcombank cũng có thể không tiếp tục bán số cổ phần đó nữa và kết thúc đợt chào bán; hoặc các phương án khác những đảm bảo điều kiện không thuận lợi hơn so với chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Tổng số vốn điều lệ tăng thêm trong hai đợt dự kiến 5.000 tỷ đồng. Techcombank cũng đã có Nghị quyết về việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo kế hoạch được cổ đông thông qua, Techcombank sẽ chào bán 500 triệu cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:0,56318 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 0,56318 quyền mua cổ phiếu mới).

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần sẽ được dùng để tăng vốn đầu tư của ngân hàng vào tài sản cổ định, mở rộng mạng lưới ( 2.533 tỷ đồng), tăng vốn cho hoạt động tín dụng và đầu tư trái phiếu chính phủ (2.467 tỷ đồng).

Trước đó NHNN cũng đã chấp thuận việc Techcombank tăng vốn điều lệ từ 8.878 lên 13.878 tỷ đồng theo phương án phát hành 500 triệu cổ phiếu trên.

Động thái tái khởi động lại phương án tăng vốn của Techcombank diễn ra ngay sau khi ngân hàng hoàn tất mua cổ phiếu quỹ. Mặc dù không đạt 100% khối lượng như đăng ký nhưng cũng từ đây, HSBC chính thức không còn là cổ đông của Techcombank sau 12 năm đầu tư. Với mức giá bình quân 23.445 đồng/cp, Techcombank đã chi ra khoảng 4.040 tỷ đồng để mua lại toàn bộ hơn 172 triệu cổ phiếu từ Ngân hàng HSBC.