RDP chào bán 4,7 triệu cổ phần làm Nhà máy nhựa Rạng Đông - Long An

Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông (Mã: RDP) vừa thông báo chào bán 4,7 triệu cổ phần ra công chúng. Giá chào bán dự kiến bằng giá bình quân thị trường của 10 phiên giao dịch gần nhất trước ngày GDKHQ, tỷ lệ chiết khấu tối thiếu 30% nhưng không thấp hơn mệnh giá.

Ngày chốt quyền mua 24/8. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 31/8 đến ngày 11/10.

Dự kiến tỷ lệ chào bán thành công là 100%. Tổng số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt phát hành là 70% tổng giá trị phát hành, tương đương 66 tỷ đồng. Trong trường hợp không đủ tỷ lệ 100% hoặc không đủ số tiền tối thiểu, Công ty sẽ tìm các nguồn vốn tài trợ khác để thực hiện kế hoạch đầu tư.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến đầu tư vào dự án xây dựng Nhà máy nhựa Rạng Đông - Long An đặt tại KCN Tân Đô, tỉnh Long An. Nhà máy này có diện tích đất hơn 84.000 m2, trong đó diện tích nhà xưởng 51.000 ha. Thời gian xây dựng dự kiến từ quý I/2016 đến hết quý III/2016.

Tổng mức đầu tư dự kiến cho dự án trong 3 năm 2016 - 2018 là khoảng 500 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng mua sắm 353 tỷ đồng, vốn lưu động 147 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn đầu tư gồm 33,8% vốn chủ sở hữu tài trợ từ chi phí đất, giá trị máy móc thiết bị còn lại của Nhà máy số 1, một phần lợi nhuận giữ lại từ RDP và chào bán chứng khoán; 32% vay huy động; 12% chiếm dụng vốn xây dựng và huy động từ phát hành trái phiếu khoảng 7 triệu USD (tương đương 152 tỷ đồng).

Dự kiến năm 2016, công ty mất 9 - 10 tháng để xây dựng nhà xưởng, lắp ráp chạy thử máy móc thiết bị nên còn 3 tháng để bán hàng. Sản lượng sản xuất dự kiến khoảng 7,8 triệu mét và tiêu thụ dự kiến 6,6 triệu mét.

Dự kiến trong 5 năm, sản lượng Nhà máy sẽ gấp đôi năm đầu, từ 44 triệu mét lên 79 triệu mét, mức tăng trưởng tiêu thụ trung bình 3 năm đầu tiên khoảng 24%.