Nước Thủ Dầu Một muốn huy động hàng trăm tỷ đồng từ cổ đông để M&A các công ty nước
CTCP Nước Thủ Dầu Một (Mã: TDM) vừa công Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 30.000 đồng/cp, thấp hơn 20% so với thị giá cổ phiếu TDM chốt phiên 19/6.
Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu cứ 10 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Nếu thành công, vốn điều lệ của TDM sẽ tăng lên thành 1.100 tỷ đồng.
Với 300 tỷ đồng dự kiến thu về được, TDM sẽ chi 143 tỷ đồng mua cổ phần CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (Mã: CTW), 54 tỷ đồng mua cổ phiếu CTCP Cấp nước Cà Mau (Mã: CMW), 35 tỷ đồng mua cổ phần CTCP Cấp nước Gia Tân. 68 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để trả nợ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương và một phần nợ vay gốc đến hạn tại ngân hàng Shinhan Việt Nam.
Nguồn: Nghị quyết HĐQT của TDM.
Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, TDM có quyết định mua lại Cấp thoát nước Cần Thơ qua hình thức chào mua công khai hoặc hình thức khác phù hợp với quy định. Đồng thời, TDM cũng có kế hoạch nhận chuyển nhượng gần 3,8 triệu cổ phiếu Cấp nước Cà Mau với giá 14.300 đồng/cp. Còn tại Cấp nước Gia Tân, TDM dự kiến mua thêm 3,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 với giá 10.000 đồng/cp. Nếu thành công, TDM sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại Gia Tân từ 20,9% lên 31,35% vốn.
Tại cuối tháng 3/2023, TDM đang đầu tư góp vốn vào 4 công ty liên kết và 1 đơn vị khác đều hoạt động trong ngành nước, với giá gốc là 1.352 tỷ đồng, trong đó khoản góp vào CTCP Nước Môi trường Bình Dương (Mã: BWE) lớn nhất với 1.061 tỷ đồng. Ba tháng đầu năm, TDM thu về gần 94 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty thành viên.
Nguồn: Tổng hợp từ BCTC kiểm toán của công ty.
Năm 2023, TDM đặt kế hoạch tổng doanh thu 642 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng 298 tỷ đồng, tăng lần lượt 27% và 35% so với thực hiện trong năm 2022. Công ty tiếp tục đặt chiến lược chủ yếu là đầu tư vào ngành nước và những lĩnh vực tương tự trong năm 2023.
