Nhựa Đông Á hủy trả cổ tức 5% bằng cổ phiếu, phát hành 1.200 tỷ đồng TPCĐ

Công ty Cổ phần Nhựa Đông Á (Mã: DAG) vừa công bố Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016 - lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh và triển khai một số nội dung trong Nghị quyết ĐHCĐ thường niên tổ chức trước đó.

Thứ nhất, thay vì trả cổ tức 5% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền, công ty chuyển qua trả cổ tức 5% bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 5%.

Về việc phát hành cổ phiếu thưởng, công ty dự kiến phát hành 1,99 triệu cổ phần, tỷ lệ 5%. Dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ DAG đạt 418,8 tỷ đồng.

Thứ hai, Đại hội thống nhất tiếp tục đàm phán phát hành 9,15 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính quý gần nhất. Thời gian phát hành dự kiến quý IV/2016 - Quý II/2017.

Đối tượng phát hành là cổ đông chiến lược có năng lực tài chính, cam kết nắm giữ cổ phần tối thiểu 2 năm kể từ khi pát hành. Số vốn thu về sẽ được bổ sung vốn lưu động và đầu tư đất, hạ tầng, máy móc thiết bị...

Thứ ba, Đại hội thông qua tiếp tục phát hành 950.000 cổ phần ESOP với giá 10.000 đồng/cp. Thời gian chào bán quý IV/2016 - Quý II/2017.

Đặc biệt, Công ty thông qua việc phát hành 1.200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 3 năm, lãi suất thấp hơn 3% trần lãi suất huy động cá nhân kỳ hạn 12 tháng của các NHTM nhà nước. Hình thức trả lãi 6 tháng/lần.

50% trái phiếu được phát hành sẽ được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu sau 12 tháng kể từ khi phát hành. Số cổ phần còn lại được chuyển đổi sau 24 tháng kể từ đợt phát hành kết thúc. Giá chuyển đổi không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm ký hợp đồng bán trái phiếu chuyển đổi.