MBS lên kế hoạch phát hành hơn 333 triệu cp, tăng vốn điều lệ vượt 10.000 tỷ đồng

Công ty cổ phần Chứng khoán MB (Mã: MBS) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vào ngày 16/12 tại Hà Nội, với nội dung trọng tâm gồm tiếp tục triển khai chương trình ESOP và thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất ESOP.

Kế hoạch tăng vốn năm 2025 đã được thông qua tại đại hội thường niên gồm ba phương án phát hành: chào bán hơn 68,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành gần 17,18 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành 8.592.194 cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp.

Hai phương án đầu đã hoàn tất, còn phương án ESOP đang triển khai. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm và được giải tỏa theo lộ trình 50% sau năm thứ ba, còn lại sau năm thứ năm.

Sau khi hoàn thành các đợt phát hành trên, vốn điều lệ dự kiến đạt khoảng 6.673 tỷ đồng.

MBS đồng thời trình đại hội phương án chào bán tối đa 333,66 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cp. Tổng số tiền huy động tối đa theo mệnh giá là 3.336,6 tỷ đồng.

Cổ phiếu phân phối cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng. Phần cổ phiếu lẻ hoặc cổ phiếu không được thực hiện quyền có thể được chào bán cho Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB - Mã: MBB) hoặc nhà đầu tư khác theo tiêu chí lựa chọn của hội đồng quản trị, với giá bán giữ nguyên 10.000 đồng/cp và bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Thời điểm triển khai dự kiến trong năm 2026, sau khi hoàn tất ESOP và được cơ quan quản lý chấp thuận. Vốn điều lệ sẽ gấp rưỡi lên 10.010 tỷ đồng. Số tiền huy động được, MBS dự kiến phân bổ 1.000 tỷ đồng vào hoạt động tự doanh và hơn 2.336 tỷ đồng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, giải ngân từ năm 2026 tùy theo nhu cầu.