ĐHĐCĐ Vietcombank: Khoản cho vay CBBank còn 1.000 tỷ vào cuối quý I, dự kiến hoàn thành nhận chuyển giao trong năm nay

Sáng nay (27/4) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 tại Hội trưởng Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VCB, khu đô thị Ecopark, Hưng Yên. 

Theo đại diện Vietcombank, tính đến ngày chốt quyền ngân hàng có 27.404 cổ đông, sở hữu gần 5,6 tỷ cổ phiếu. Tính đến 8h ngày 27/4, số cổ đông tham dự là 114 người, đại diện cho 585 cổ đông, sở hữu gần 5,3 tỷ cổ phiếu, tương ứng hơn 94,52% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành. 

Tiếp tục dùng toàn bộ lợi nhuận 2023 để chia cổ tức

Phát biểu tại ĐHĐCĐ, ông Đỗ Việt Hùng, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028, phụ trách hoạt động của HĐQT ngân hàng cho biết ngân hàng tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn khoảng khoảng 27.700 tỷ đồng lợi nhuận còn lại của 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến trước năm 2018 và kế hoạch phát hành riêng lẻ tỷ lệ 6,5%.

Trong tờ trình tới các cổ đông, Vietcombank cho biết lợi nhuận sau thuế của ngân hàng riêng lẻ là 32.438 tỷ đồng. Sau khi được điều chỉnh tăng từ lợi nhuận năm trước và trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại là 24.987 tỷ đồng. 

Theo tờ trình, Vietcombank sẽ dùng toàn bộ số lợi nhuận này để chia cổ tức. Tuy nhiên, việc chia cổ tức theo hình thức nào (cổ phiếu hay tiền mặt) không được nêu trong văn bản. Đồng thời, ngân hàng cũng cần sự phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có thể chia cổ tức. 

Trước đó, Vietcombank cũng đã công bố kế hoạch tương tự về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho 21.680 tỷ đồng lợi nhuận còn lại của năm 2022. Đồng thời, ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 đã thông qua kế hoạch tăng vốn khoảng khoảng 27.700 tỷ đồng lợi nhuận còn lại của 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến trước năm 2018.

Tổng Giám đốc Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cho biết ngân hàng đặt ra 6 mục tiêu từ nay đến năm 2025 như số một về lợi nhuận, dẫn đầu chuyển đổi số, dẫn đầu quản trị rủi ro, dẫn đầu chất lượng nguồn nhân lực, triển khai ESG và niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán quốc tế.

Đến năm 2025, ngân hàng đặt mục tiêu các chỉ số tài tài chính trọng yếu tăng trưởng trung bình như sau: vốn chủ sở hữu tăng 22%, tín dụng tăng 14% theo phê duyệt, tiền gửi tăng phù hợp với tín dụng, đảm bảo an toàn, nợ xấu dưới 1,5%. Năm 2023, CAR riêng lẻ của Vietcombank ở mức 10%, đến năm 2025 dự kiến đạt 11%.

Nếu Vietcombank được phê duyệt chia cổ tức bằng cổ phiếu cho toàn bộ số lợi nhuận còn lại năm 2023 và hoàn thành tất cả phương án nêu trên, vốn điều lệ của ngân hàng có thể lên tới 130.243 tỷ đồng. Hiện nay, vốn điều lệ của Vietcombank là 55.891 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo thông tin từ ĐHĐCĐ năm ngoái, ngân hàng đang triển khai thuê tư vấn tài chính để hỗ trợ lựa chọn cổ đông nước ngoài, dự kiến trong năm 2023 - 2024. Theo Bloomberg, Vietcombank đã chọn Citigroup để dàn xếp thương vị bán vốn với trị giá 1 tỷ USD (khoảng 25.000 tỷ đồng). 

Mục tiêu tổng tài sản tiến sát 2 triệu tỷ đồng

Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 8% trong năm 2024, điều chỉnh phù hợp với mục tiêu tăng trưởng tín dụng được giao. Như vậy có thể ước tính tổng tài sản của Vietcombank sẽ tiến sát mốc 2 triệu tỷ đồng. 

Huy động vốn thị trường 1 dự kiến cũng tăng 8% và được điều chỉnh phù hợp với tăng trưởng tín dụng được giao. Ước tính, tổng huy động TT1 có thể đạt 1,52 triệu tỷ đồng.

Theo công văn số 3453/NHNN-TCKT ngày 24/4, Vietcombank được giao hạn mức tăng trưởng tối đa là 15,93%. Nếu sử dụng hết hạn mức này, dư nợ tín dụng của ngân hàng sẽ lên mức 1,48 triệu tỷ đồng vào cuối 2024. 

Trong năm 2024, Vietcombank cũng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5% và lợi nhuận trước thuế sẽ theo phê duyệt của NHNN. Tại Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 2024, đại diện Vietcombank từng cho biết ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng ít nhất 10%. 

Tiếp tục cập nhật ...

THẢO LUẬN:

- Ngân hàng có khoản nợ có khả năng mất vốn trong tiền gửi và cho vay TCTD khác với dư nợ là 6.200 tỷ đồng vào cuối năm ngoái và 11.000 tỷ đồng vào cuối năm 2022. Mong lãnh đạo ngân hàng giải thích về những khoản nợ này: cho vay ngân hàng nào, có phải là CBBank hay không?

Phó Tổng Giám đốc Phùng Nguyễn Hải Yến: Như thông tin, từ 2015, Vietcombank đã hỗ trợ về kỹ thuật cho CBBank. Đến nay, đã triển khai phương án hỗ trợ kỹ thuật ngân hàng. Năm 2022, Vietcombank đã cho vay 10.000 tỷ đồng và 6.700 tỷ đồng vào năm 2023. Do quy định, khoản nợ được xếp vào nhóm 5. Trong quý I, sau khi hoàn nhập, số dư của những khoản nợ này đã giảm về 1.000 tỷ đồng.

- Nhiều ngân hàng cổ phần như MB, Techcombank … đang chuyển dịch sang bán lẻ, tại sao Vietcombank lại định hướng vào lĩnh vực bán buôn? Khách hàng bán lẻ của Vietcombank sẽ là đối tượng nào?

Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng: Theo chiến lược của Vietcombank đến năm 2025 - 2030, ngân hàng định hướng 4 trụ cột: bán lẻ, dịch vụ, kinh doanh vốn và ngân hàng đầu tư. Yếu tố mới là ngân hàng đầu tư. Mặc dù ngân hàng không đề cập đến bán buôn nhưng lĩnh vực này rất quan trọng, hỗ trợ cho 4 trụ còn lại.

Bán buôn hỗ trợ thu nhập lãi và thu nhập ngoài lãi cho bán lẻ. Mảng dịch vụ hưởng lợi từ thị phần thanh toán. Thị phần thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại chiếm 19,2%, cao nhất trong nhiều năm vừa qua. Hoạt động kinh doanh vốn kỳ vọng sẽ chiếm 16 - 20% tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng trong năm 2025. Để đạt mục tiêu này, khối bán buôn rất quan trọng trong hỗ trợ, phối hợp với khối vốn và thị trường.

Về hoạt động ngân hàng đầu tư, hoạt động bán buôn cũng sẽ giúp khai thác khách hàng tiềm năng. Trong giai đoạn 2023 - 2024, khi thị trường và khả năng hấp thụ vốn bị giảm sút thì tín dụng bán lẻ Vietcombank liên tục giảm. Dư nợ bán lẻ chiếm 51% tổng dư nợ, trong đó cho vay BĐS chiếm 38%. Với bối cảnh hiện nay, khi tăng trưởng tín dụng mua nhà BĐS gặp khó khăn thì khai thác tín dụng bán buôn là cần thiết để đạt được mục tiêu.

Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế và vì lâu dài, Vietcombank vẫn cho tín dụng bán lẻ là chiến lược quan trọng. Trong năm 2024, Vietcombank sẽ tập trung vào khách hàng doanh nghiệp lớn, tài chính tốt dự án trọng điểm quốc gia, trọng yếu kinh tế.

Đầu tháng 5/2024, ngân hàng sẽ ký hợp đồng tín dụng tài trợ cho sân bay Long Thành với quy mô 1,8 tỷ USD. Riêng Vietcombank sẽ tài trợ 1 tỷ USD, BIDV và VietinBank là 800 triệu USD. Ngoài sân bay Long Thành, dự án thành phần cũng sẽ được Vietcombank thẩm định như đường dẫn từ TP HCM về Long Thành, hạng mục phụ trợ.

Ngoài ra, các dự án trọng điểm như dầu khí, khai thác, truyền dẫn, điện khí đang được thẩm định. Các dự án hạ tầng hàng không, cảng biển, công nghiệp, cũng được gấp rút thẩm định, cấp tín dụng. Với định hướng cụ thể, Vietcombank nhận định rằng tăng trưởng tín dụng có thể đạt mục tiêu ở mức 12%, kiểm soát tín dụng nợ xấu dưới 1,5%.

- Mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 khoảng bao nhiêu? Kết quả kinh doanh quý I của ngân hàng như thế nào? Nợ xấu phát sinh trong quý I đến từ đâu, có gì quan ngại? Ngân hàng có kỳ vọng ra sao về lãi suất trong thời gian tới?

Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng: Năm 2024, ngân hàng được NHNN phê duyệt lợi nhuận ở mức hơn 42.000 tỷ đồng, tăng 4,8% so với kết quả năm 2023.

Hết quý I, huy động vốn TT1 đạt 1,36 triệu tỷ đồng, giảm 3,31%, tương ứng hơn 46.000 tỷ đồng, giảm ở tất cả các phân khúc bán buôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như doanh nghiệp FDI. Huy động vốn được giảm có chủ đích để đảm bảo NIM, hiệu quả sử dụng vốn.

Tín dụng giảm 0,42%, hay khoảng 5.000 tỷ đồng, chủ yếu là tín dụng bán lẻ, trong khi bán buôn tăng trưởng. Doanh số thanh toán quốc tế, ngoại tệ, tăng trưởng 4,21% so với cùng kỳ, hoàn thành 98% kế hoạch quý I. Dịch vụ thẻ, bảo hiểm … tăng trưởng tốt so với cùng kỳ, một số chỉ tiêu giảm sút như: bán buôn huy động mới giảm, bán buôn thanh toán quốc tế.

Ngân hàng đã có giải pháp khắc phục. Thu lãi thuần giảm do tác động giảm lãi suất sâu, thu ngoài lãi giảm do kinh doanh ngoại tệ, thu thuần thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại cũng đi xuống. Hết quý I/2024, nợ xấu tăng từ 0,99% lên 1,22%, trong đó cả nợ xấu bán buôn và nợ xấu bán lẻ. Nợ xấu bán buôn không phải bất ngờ, mà từ khách hàng ngày trong 2023 đã nhận diện, đưa vào nợ tiềm ẩn rủi ro và đang có giải pháp xử lý.

Do bối cảnh tình hình kinh tế, nợ xấu với bán lẻ và bán lẻ vay vốn BĐS gia tăng trong năm 2023 và đầu năm 2024. Tuy nhiên, nợ xấu bán lẻ có khẩu vị rủi ro chặt chẽ, nên tỷ lệ tài sản đảm bảo trên dư nợ cao, khả năng mất vốn không nhiều. Trái phiếu doanh nghiệp, BOT, BT, chứng khoán gần như không có nợ xấu. Hết năm 2024 cam kết kiểm soát dưới 1,5%.

- Ngân hàng cho biết kế hoạch tăng vốn qua phát hành riêng lẻ với tỷ lệ 6,5% đang thực hiện đến đâu?

Thành viên HĐQT Đỗ Việt Hùng: Việc triển khai tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Ngân hàng sẽ chờ đợt tăng vốn từ nguồn lợi nhuận giữ lại trong năm 2022. Vietcombank đang thu xếp để nhận sự tư vấn. Tùy điều kiện thị trường, ngân hàng sẽ tổ chức hội nghị giới thiệu với nhà đầu tư, cổ đông trong và ngoài nước. Chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện việc này trong năm 2024 và phát hành thành công 6,5% cổ phần riêng lẻ có thể từ nay đến 2025 là hoàn thành.

- Ban lãnh đạo đánh giá NIM năm 2024 sẽ thế nào?

Phó Tổng Giám đốc Phùng Nguyễn Hải Yến: Trong các năm gần đây, do ảnh hưởng đại dịch COVID, Chính phủ đã có chỉ đạo chương trình giảm lãi suất, hỗ trợ nền kinh tế, khách hàng. Vietcombank đã triển khai tích cực chương trình này. Năm 2023, tổng số tiền giảm lãi suất là 6.000 tỷ đồng cho tổng dư nợ 1,1 triệu tỷ đồng. Lãi suất cho vay giảm tương ứng từ 1,5 đến 2 điểm %.

Trong năm 2023, ngân hàng đã 20 lần hạ lãi suất huy động, tạo điều kiện để hạ lãi suất cho vay. Như Tổng Giám đốc đã báo cáo thì việc điều hành vẫn linh hoạt, đảm bảo huy động vốn phù hợp tín dụng. Từ ngày 1/4, ngân hàng đã giảm 0,5% cho khách hàng hiện hữu, kế hoạch kéo dài 3 tháng. Vietcombank đang tổng hợp tác động để đánh giá, đảm bảo phù hợp thị trường, mục tiêu kinh doanh.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng: NIM của ngân hàng tăng từ 2020 đến 2023 và giảm sút trong đầu năm 2024. Nguyên nhân là tốc độ lãi suất cho vay giảm nhanh hơn lãi suất huy động vốn, đặc biệt từ 6 tháng cuối năm 2023 đến nay. Trong khi quy mô sử dụng vốn tăng chậm. Về cơ cấu tín dụng tín dụng trung dài hạn liên tục giảm, trong khi tín dụng ngắn hạn tăng. Ngân hàng đang có giải pháp tăng tín dụng trung dài hạn, cải thiện NIM.

- Quyền lợi khi nhận ngân hàng yếu kém?

Thành viên HĐQT Đỗ Việt Hùng: Năm 2022, ngân hàng đã trình ĐHĐCĐ kế hoạch chi tiết. Về lợi ích khi nhận chuyển giao, ngân hàng sẽ được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn, đã được Luật TCTD 2024 quy định. Ngoài ra, tổ chức nhận chuyển giao sẽ có quyền định đoạt, xử lý tổ chức chuyển giao bắt buộc: nếu tìm được tổ chức nước ngoài phù hợp, có thể bán tổ chức nhận chuyển giao, duy trì hoặc có phương án khác như chuyển đổi, cải cách (chẳng hạn như chuyển sang ngân hàng số). Tiến độ chuyển giao tùy thuộc vào quyết định Chính phủ, NHNN. Dự kiến việc chuyển giao sẽ được thực hiện trong năm 2024 này.

TGĐ Nguyễn Thanh Tùng: Về tiến độ, ngân hàng đã hoàn thiện phương án, đang trình NHNN phê duyệt. Theo kế hoạch đang triển khai thì sẽ trong năm 2024. Để chuẩn bị, Vietcombank đã có giải pháp cụ thể, không bị động, đảm bảo suôn sẻ, đúng lộ trình. Ngân hàng đã thành lập tiểu ban nghiệp vụ: rà soát quy định nội bộ và phát hiện ra hơn 300 gaps (khoảng trống, thiếu sót). Hiện đã chỉ còn 20 gap về quy trình, quy chế.

Vietcombank cũng tổ chức tiểu ban rà soát mạng lưới, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực với cán bộ quản lý, nhân viên, phát hiện gap về trình độ, chuyên môn và xây dựng chương trình đào tạo, sớm hòa nhập theo tiêu chuẩn. Ngân hàng cũng thành lập tiểu ban rà soát giải pháp hỗ trợ đối với bán buôn, bán lẻ cho TCTD yếu kém nhận chuyển giao.

Về công nghệ thông tin, đã cử chuyên gia đồng hành cùng TCTD yếu kém để đánh giá chất lượng, năng lực, có giải pháp nâng cao chất lượng, đảm bảo hoạt động liên tục, hạn chế rủi ro. Vietcombank là ngân hàng có vai trò chủ lực của Chính phủ, NHNN có trách nhiệm thực hiện xử lý TCTD yếu kém, góp phần vào đảm bảo ổn định, hiệu quả của hệ thống ngân hàng. Đảm bảo toàn hệ thống thì mới đảm bảo được an toàn từng tổ chức. Sẽ có những giải pháp hỗ trợ phù hợp quy định pháp luật, hạn chế tác động.

Về lâu dài, tiếp nhận ngân hàng yếu kém tạo ra cơ hội cho Vietcombank có nhiều lựa chọn như bán cổ phần, sáp nhập …

Đại hội thông qua tất cả tờ trình.