VinFast đánh bại BYD, lần đầu 'chung mâm' với loạt ông lớn ngành xe tại thị trường quan trọng bậc nhất

Vị trí của VinFast trên thị trường Đông Nam Á 

PwC vừa ra mắt Báo cáo cập nhật về thị trường ô tô thế giới. Theo đó, với việc tăng trưởng tới 114% trong năm 2025, VinFast đã từ vị trí thứ 11 vươn lên vị trí thứ 5 trong BXH thị phần ô tô khu vực Đông Nam Á.

Hai mẫu xe VF3 và VF5 tiếp tục dẫn đầu doanh số bán hàng ở thị trường ô tô tại Việt Nam. Ngoài ra, VinFast đã bắt đầu xuất khẩu các mẫu xe điện của mình sang Indonesia và Philippines trong năm 2025.

Một thương hiệu ô tô khác cũng có sự thăng tiến lớn trong năm 2025 là BYD. Trong năm 2025, BYD đã tăng trưởng 142%, để tiến từ vị trí thứ 13 lên vị trí thứ thứ 7. Việc tăng cường sự hiện diện tại Philippine thông qua các mẫu xe mới (Seagull, Shark 6, Sealion 5), đã giúp BYD tăng thị phần tại quốc gia này trong doanh số bán hàng lên 20%, từ mức 2% vào năm 2024.

Trong 2025, ngoài hai cái tên kể trên, có thêm 3 thương hiệu nữa thể hiện sự tăng trưởng là Perodua (Malaysia tăng 1%), Proton (Malaysia tăng 3%) và MG (Trung Quốc tăng 3%).

Ngược lại, hầu hết thương hiệu đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc đều có sự sụt giảm. Nghiêm trọng nhất là Honda giảm 19%, Daihatsu giảm 20%, Hyundai giảm 21%, Mazda và KIA cùng giảm 16%.

Tuy nhiên, với uy tín thương hiệu cùng nền tảng lâu đời tại khu vực Đông Nam Á, các thương hiệu Nhật vẫn đang là bá chủ: Toyota đang cho thấy sự vượt trội so với các đối thủ về thị phần - với gần  870.000 xe bán ra trong năm 2025, đứng thứ hai là Perodua với gần 360.000 xe, tiếp theo là Honda, Mitsubishi và VinFast.

Như vậy, trong năm 2025, chỉ thị trường Việt Nam và Malaysia được dẫn dắt bởi các thương hiệu nội địa, lần lượt là VinFast và Perodua/Proton; còn các thị trường còn lại như Thái Lan, Indonesia, Singapore, Phlippines vẫn là sự thống trị của các thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Động lực cho VinFast

Nhìn rộng ra toàn cảnh, trong năm 2025, Báo cáo cũng cho biết thêm, tổng sản lượng xe ô tô bán ra ở 6 nước ASEAN tăng trưởng 1,9%, với sự tăng trưởng lớn được ghi nhận ở các thị trường nhỏ. Ngoài ra, Malaysia và Thái Lan vẫn duy trì ổn định, trong khi Indonesia ghi nhận mức giảm mạnh nhất.

Cụ thể, hai thị trường tăng trưởng mạnh nhất là Việt Nam 20% và Singapore 21%.

Sự tăng trưởng của thị trường Việt Nam đến từ sự trỗi dậy của VinFast (với lượng xe bán ra gần  200.000 chiếc), được hỗ trợ bởi tăng trưởng GDP 8,02% và GDP bình quân đầu người tăng, tương đương với 5.025 USD; giúp nhiều hộ gia đình có thể mua được xe bốn bánh ở phân khúc giá rẻ.

Về cơ cấu sản phẩm, SUV tiếp tục là dòng xe phổ biến nhất ở thị trường Việt Nam với 73%, tiếp theo là Sedan & Hatchback với 16%, MPV với 6%, phần còn lại là 5%. Các tỷ lệ tương ứng trong năm 2023 là 60%, 34%, 0%, 6%. Hiện tại, mẫu SUV điện có giá cả phải chăng nhất và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam là VF3, có giá 12.000 USD (tương đương 315 triệu đồng). 

Còn với Singapore, sự tăng trưởng được hỗ trợ bởi việc bổ sung thêm Giấy chứng nhận quyền sở hữu xe (COE) cho tất cả các loại xe vào năm 2025 và một nền kinh tế mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 4,8%.

Về cơ cấu sản phẩm, năm 2025, thị trường ô tô của Singapore có 55% là SUV, 25% là Sedan & Hatchback và 21% là MPV. Một trong những mẫu xe điện có giá thấp nhất và bán chạy nhất ở COE hạng A là BYD Atto 3.

Tiếp theo, Indonesia là thị trường có sự sụt giảm lớn nhất 7,2%. Theo đó, bất chấp tăng trưởng GDP khá tốt 5,1%, thị trường Indonesia có năm thứ ba liên tiếp giảm lượng xe bán ra, do thuế VAT tăng, giảm chi tiêu công và đồng Rupiah yếu hơn làm giảm sức mua của người dân.

“Tầng lớp trung lưu thu hẹp đã khiến người dân Indonesia khi muốn chuyển sang bốn bánh hoặc hai bánh sẽ chọn xe đã qua sử dụng thay vì mua xe mới.

Ngoài ra, mức nợ hộ gia đình cao, thủ tục phê duyệt các khoản vay tiêu dùng từ ngân hàng chặt chẽ hơn, ít chính sách kích thích tiêu dùng cũng đã ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số bán xe ô tô mới ở Indonesia”, ông Patrichk Ziechmann – Đối tác của PwC tại khu vực Đông Nam Á phân tích.

Cơ cấu sản phẩm ở thị trường Indonesia trong năm 2025 là 33% SUV, 18% Sedan & Hatchback, 43% MPV; tỷ lệ này so với năm 2023 không biến động lớn. Toyota Avanza/Veloz là những mẫu xe bán chạy nhất ở thị trường này.

Ở  khía cạnh khác, nếu chỉ tính riêng mảng ô tô điện, tỷ lệ sử dụng xe điện (xEV) tại 6 nước Đông Nam Á đã tăng gấp đôi vào 2025, đạt mức tăng trưởng trung bình 26%, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ trên tất cả các thị trường.

Thị trường tăng trưởng lớn nhất là Philippines với 952%, nhờ Chính phủ miễn thuế suất và thuế nhập khẩu đối với xe điện đến năm 2028 cùng quyết tâm chiếm lĩnh thị phần từ BYD, khi hãng đã giới thiệu rất nhiều mẫu xe điện giá cả phải chăng. Hiện BYD đang chiếm trên 80% thị phần xe điện ở Philippines.

Cũng theo Báo cáo, Malaysia đứng thứ hai với tăng trưởng 110%. Động lực tăng trưởng của mảng ô đô điện ở Malaysia đến từ sự tăng đột biến trong việc mua xe thuần điện vào cuối năm 2025 trước khi hết hạn chính sách miễn thuế cho xe điện nhập khẩu nguyên chiếc (CBU EV). 

Ngoài ra, các hãng nội địa như Perodua/Proton cũng tích cực ra mắt các mẫu xe điện mới để tận dụng ưu đãi thuế cho xe điện lắp ráp trong nước (CKD EV), được gia hạn đến năm 2027. 

Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh thứ ba trong năm 2025 với mức 95%. Theo đó, VinFast đang không  có đối thủ xứng tầm thị trường này với các mẫu xe quốc dân như VF3 và VF5, có giá từ 215 đến 550 triệu đồng. Ngoài ra, thị trường xe điện Việt Nam còn được hỗ trợ tích cực bởi chính sách miễn 100% thuế đăng ký xe điện cho đến hết tháng 2/2027.

Tiếp theo là Indonesia, dù thị trường xe ô tô nói chung đang ảm đạm, song mảng xe điện vẫn tăng 74% trong 2025.