Tỷ lệ CASA có thể đã 'chạm đáy', MB vượt Techcombank và Vietcombank giữ vững vị trí quán quân

Tỷ lệ CASA bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi trong quý II

Sau khi ghi nhận sụt giảm mạnh trong quý I/2023,tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đã có tín hiệu tăng trở lại trong quý II. Theo dữ liệu từ Wigroup, tỷ lệ CASA của nhóm ngân hàng đã giảm từ 20,34% cuối năm 2022 về 17,56% vào cuối quý I và phục hồi lên 18,09% ở cuối quý II.

Trong 29 nhà băng đã công bố báo cáo tài chính, có 21 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ CASA (được tính bằng (Tiền gửi không kỳ hạn + Tiền ký quỹ)/Tổng tiền gửi) chạm đáy vào quý I sau đó tăng trở lại vào thời điểm cuối quý II.

Tỷ lệ CASA của MB và Techcombank, hai nhà băng dẫn đầu về CASA, cũng đã ghi nhận biến chuyển tích cực so với quý đầu tiên. Trong nhóm Big4, trừ Vietcombank, tỷ lệ CASA của BIDV và VietinBank đã bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi. 

Tuy vậy,trong bối cảnh lãi suất huy động vẫn duy trì ở mức cao và nền kinh tế gặp nhiều biến động, tính đến cuối tháng 6, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn tại hầu hết ngân hàng đều giảm so với cuối năm ngoái.MSB là ngân hàng có mức sụt giảm tỷ lệ CASA nhiều nhất, từ 31% xuống 24,2%.

Trong 29 nhà băng, chỉ có hai ngân hàng ghi nhận tỷ lệ CASA tăng lên so với cuối năm trước là VietBank và SeABank, lần lượt tăng 1,7 điểm % và 0,3 điểm %. 

MB tiếp tục giữ vị trí quán quân về CASA

So với cuối năm ngoái, thứ hạng về tỷ lệ CASA của 10 nhà băng hàng đầu không thay đổi. Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vẫn giữ vị trí quán quân về CASA trong khi Techcombank đã thu hẹp khoảng cách.

Các vị trí còn lại trong Top 10 lần lượt thuộc về Vietcombank, MSB, ACB, VietinBank, Sacombank, BIDV, TPBank và PGBank.

Nếu xét về số dư tiền gửi không kỳ hạn, tính đến cuối quý II/2023, Vietcombank giữ vị trí hàng đầu, với gần 384.000 tỷ đồng (tỷ lệ CASA đạt 29%). Hai đại diện khác từ Big4 là BIDV và VietinBank lần lượt chiếm vị trí số 2 và 3, với số dư khoảng 257.000 tỷ đồng và 244.000 tỷ đồng.

MB, quán quân về tỷ lệ CASA, đứng vị trí thứ 4 với gần 174.000 tỷ đồng tiền gửi. Vị trí số 5 thuộc về đại diện cuối cùng trong nhóm Big4 - Agribank - với hơn 165.000 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn.

CASA phục hồi nhờ đâu?

Trong suốt năm 2022, lãi suất huy động có xu hướng tăng mạnh sau khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh nâng lãi suất điều hành. Lãi suất tăng khiến người dân ít lựa chọn để dư tiền nhàn rỗi hơn trước mà gửi tiết kiệm có kỳ hạn để được hưởng lãi suất cao.

Tuy nhiên, bước sang năm 2023, NHNN đã liên tục cắt giảm lãi suất 4 lần, kéo theo lãi suất huy động của các ngân hàng đi xuống kể từ cuối quý I, CASA cũng ghi nhận sự phục hồi tại đa số ngân hàng.

Giám đốc Tài chính Alexandre Macaire của Techcombank cho biết mặt bằng lãi suất bắt đầu có dấu hiệu đi xuống, người dân không còn có xu hướng gửi tiền tiết kiệm nhiều như trước mà chuyển sang tiền gửi không kỳ hạn để chuẩn bị sẵn sàng cho các cơ hội đầu tư, kinh doanh.Nếu chứng khoán, trái phiếu hay những cơ hội đầu tư khác phục hồi, tỷ lệ CASA sẽ đi lên hơn nữa

Theo CEO của Techcombank, nếu điều kiện thuận lợi, tỷ lệ CASA của nhà băng này có thể trở lại mốc 40%.

Tuy nhiên, trong bối cảnh NHNN nới hạn mức cho vay, các NHTM có thể sẽ phải tìm cách huy động tiền gửi một cách nhanh chóng, thông qua những kênh khác ngoài CASA. Do đó, số dư tiền gửi không kỳ hạn có thể tiếp tục đi lên trong những quý sau, nhưng tỷ lệ CASA có thể không phục hồi mạnh. 

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) cho rằng xu hướng lãi suất hạ nhiệt hiện nay có thể tiếp tục hỗ trợ cho tỷ lệ CASA vào nửa cuối năm. Theo VCBS, các ngân hàng ghi nhận lượng khách hàng cá nhân thường xuyên dồi dào như VCB, MBB, TCB,… sẽ có được nguồn vốn huy động dồi dào hơn và duy trì lợi thế chi phí vốn thấp.