Chuỗi domino ngành gym: California Fitness thu hẹp, Elite Fitness rút khỏi TP HCM, Fit24 đóng cửa... cuộc chơi đang đổi luật?

Khi các chuỗi gym hạng sang chao đảo

California Fitness & Yoga là cái tên tiếp theo xuất hiện trong danh sách các thương hiệu gym quy mô lớn phải thu hẹp hoạt động.

Theo thông tin doanh nghiệp chia sẻ với báo Thanh Niên, trong thời gian tới California sẽ lần lượt dừng hoạt động 2 cơ sở ở TP.HCM, cùng 2 cơ sở tại Hà Nội.

Lý giải về quyết định này, doanh nghiệp cho biết việc đóng cửa diễn ra song song với quá trình rà soát thời hạn hợp đồng thuê mặt bằng, đánh giá lại hiệu quả đầu tư, mô hình vận hành cũng như định hướng phát triển dịch vụ trên toàn hệ thống. California cũng nhấn mạnh đang thực hiện quá trình tái cấu trúc có chọn lọc nhằm phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn cho các ưu tiên chiến lược trong giai đoạn mới.

Thực tế, California Fitness không phải trường hợp cá biệt. Trước đó, vào đầu tháng 5, Elite Fitness đã đóng cửa chi nhánh cuối cùng tại TP.HCM là Elite Fitness Thảo Điền, chính thức chấm dứt sự hiện diện của thương hiệu này tại thị trường lớn nhất cả nước. Phía doanh nghiệp cho biết đây là yếu tố ngoài ý muốn và nằm ngoài khả năng kiểm soát.

Nếu nhìn vào bức tranh rộng hơn, làn sóng thu hẹp của các chuỗi gym nằm ở phân khúc cao cấp thực chất đã bắt đầu từ sau đại dịch COVID-19.

Năm 2024, Fit24, chuỗi phòng tập định vị phân khúc cao cấp theo tiêu chuẩn châu Âu, thông báo dừng hoạt động do "những lý do khách quan bất khả kháng". Khi đó, ông Lê Chí Trung, Giám đốc Fit24, cho biết doanh nghiệp gặp khó vì người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu cho các dịch vụ tập luyện trong bối cảnh kinh tế khó khăn, đồng thời phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt từ những mô hình phòng tập mới.

Tương tự, Getfit Gym & Yoga cũng từng tuyên bố tạm ngừng hoạt động trong năm 2024 vì các nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát. Sau đó, thương hiệu này hoạt động trở lại nhưng chỉ còn duy trì hai cơ sở tại TP HCM, thay vì 3 cơ sở như trước. Đến tháng 2 vừa qua, thương hiệu cũng đã đóng cửa cơ sở cuối cùng tại TP HCM, chính thức nói lời tạm biệt với khác hàng”.

“Kể từ sau thông báo đóng cửa lần trước, Ban tái cấu trúc bước vào đã nỗ lực không ngừng để vực dậy thương hiệu. Thế nhưng, chúng tôi vẫn gặp muôn vàn khó khăn, mà khó khăn lớn nhất chủ yếu đến từ việc doanh thu tại chi nhánh không đủ bù đắp chi phí và những khoản nợ phải trả lớn. Chính vì thế, cùng với tất cả lòng biết ơn và trân trọng vì đã yêu thương và ủng hộ chúng tôi trong thời gian mở cửa trở lại, chúng tôi xin thông báo dừng lại chi nhánh H3 một lần nữa”, fanpage của Getfit Gym & Yoga nêu rõ.

Đặt trong bình diện rộng hơn, diễn biến của chuỗi phòng gym hạng sang tại Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng chung của thế giới.

Tại Mỹ, theo WSJ, trong năm 2024, Blink, chuỗi phòng tập thể dục thuộc sở hữu của câu lạc bộ thể hình cao cấp Blink, đã nộp đơn xin phá sản sau khi phải vật lộn với những hậu quả kéo dài từ đại dịch COVID-19.

Tương tự như vậy tại Singapre, tháng 2/2024, chuỗi phòng gym Ritual đã đóng toàn bộ 4 chi nhánh, mặc dù email của chuỗi này gửi tới khách hàng nói rằng chuỗi đã “nỗ lực hết sức để tiếp tục hoạt động”.

Quy mô lớn không còn là lợi thế

Trong nhiều năm, mô hình gym truyền thống phát triển dựa trên một công thức khá quen thuộc: thuê mặt bằng diện tích lớn tại các vị trí trung tâm, đầu tư mạnh vào trang thiết bị, bể bơi, phòng xông hơi, sau đó bán các gói hội viên dài hạn để bù đắp chi phí đầu tư và vận hành.

Mô hình này từng phát huy hiệu quả khi nhu cầu tập luyện tăng nhanh, và lựa chọn trên thị trường còn hạn chế. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đã thay đổi đáng kể, trong đó sức ép lớn nhất có thể kể đến là chi phí vận hành.

Theo dữ liệu của CBRE, giá thuê mặt bằng bán lẻ tại Hà Nội và TP.HCM liên tục tăng trong giai đoạn 2022-2025, khiến chi phí thuê trở thành gánh nặng ngày càng lớn đối với các doanh nghiệp.

Ngoài tiền thuê mặt bằng, các chuỗi phòng tập cao cấp còn phải đầu tư đáng kể cho hệ thống máy móc, trang thiết bị, khu vực tiện ích như hồ bơi, phòng xông hơi hay phòng chức năng. Khoản đầu tư lớn khiến doanh nghiệp khó điều chỉnh mô hình khi thị trường biến động.

Trong khi đó, khả năng tăng giá gói tập lại khá hạn chế do sức mua suy giảm và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Điều này khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp, buộc nhiều doanh nghiệp phải xem xét lại quy mô hoạt động.

Song, áp lực chi phí mới chỉ là một nửa câu chuyện. Điều quan trọng hơn là hành vi của người tiêu dùng đang thay đổi nhanh hơn khả năng thích ứng của các mô hình truyền thống.

Theo Toptal Management Consultant, khoảng 35% khách hàng đã rời bỏ các thương hiệu gym truyền thống trong vòng một thập kỷ qua. Người tập, đặc biệt là nhóm Gen Z và Millennials, không còn xem phòng gym đơn thuần là nơi có nhiều máy móc để rèn luyện thể chất. Họ kỳ vọng nhiều hơn vào trải nghiệm, sự kết nối cộng đồng, lộ trình huấn luyện cá nhân hóa và tính linh hoạt trong cách sử dụng dịch vụ.

Đó cũng là lý do nhiều chuỗi gym truyền thống rơi vào tình trạng "kẹt ở giữa": Không đủ rẻ để cạnh tranh với các mô hình phổ thông mới nổi, nhưng cũng chưa tạo ra sự khác biệt đủ lớn để giữ chân nhóm khách hàng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn.

Sóng mới trên thị trường phòng tập

Nếu giai đoạn 2024-2026 chứng kiến sự thu hẹp của nhiều chuỗi gym hạng sang, thì ở chiều ngược lại, thị trường cũng đang đón nhận một làn sóng doanh nghiệp mới với mô hình kinh doanh khác biệt. Thay vì cạnh tranh bằng quy mô hay định vị cao cấp, các thương hiệu này tập trung vào việc tối ưu chi phí vận hành, ứng dụng công nghệ và xây dựng mức giá dễ tiếp cận hơn.

Một trong những cái tên nổi bật là Waystation. Theo dữ liệu của Q&Me, đến năm 2026, Waystation sở hữu 32 cơ sở tại TP.HCM, trở thành hệ thống gym lớn thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau California Fitness.

Khác với nhiều chuỗi gym truyền thống vốn đầu tư mạnh vào không gian cao cấp, bán các gói hội viên dài hạn và đẩy mạnh dịch vụ huấn luyện cá nhân (PT), Waystation lựa chọn hướng đi gần như đối lập.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, hệ thống vận hành theo mô hình phòng tập mở cửa 24/7, hướng đến nhóm sinh viên và nhân viên văn phòng trẻ với mức phí khoảng 300.000 đồng/người/tháng. Một số cơ sở còn tích hợp thêm khu vực gaming, bida, kickboxing hay private gym nhằm mở rộng trải nghiệm thay vì chỉ cung cấp dịch vụ tập luyện đơn thuần.

Không chỉ khác về mức giá và nhóm khách hàng mục tiêu, Waystation còn thay đổi cả cách vận hành. Người dùng có thể đăng ký trực tuyến, check-in bằng Face ID và sử dụng phòng tập theo hình thức tự phục vụ, giúp doanh nghiệp giảm đáng kể sự phụ thuộc vào đội ngũ bán hàng và huấn luyện viên nội bộ.

Đặc biệt, Waystation không phải trường hợp duy nhất. Trên thị trường, ngày càng nhiều mô hình phòng tập đang theo đuổi chiến lược tinh gọn bộ máy, tận dụng công nghệ để giảm chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Một ví dụ tiêu biểu là The Gym Pod, mô hình phòng tập thông minh ra đời tại Singapore năm 2018 và hiện đã có mặt tại Việt Nam với hai "pod" tại TP HCM.

Khác với mô hình gym truyền thống, The Gym Pod phát triển các phòng tập có diện tích nhỏ, vận hành theo triết lý "tự phục vụ bằng công nghệ". Người dùng chủ động đặt lịch và thanh toán qua ứng dụng di động. Đến giờ tập, họ chỉ cần quét mã QR để mở cửa vào không gian tập luyện riêng tư, không có lễ tân, bảo vệ hay huấn luyện viên thường trực. Toàn bộ hệ thống từ điều hòa, đèn chiếu sáng đến máy chạy bộ đều được kết nối thông qua nền tảng IoT, tự động kích hoạt khi khách vào và tắt sau khi kết thúc buổi tập.

Sự xuất hiện của Waystation, The Gym Pod, hay các mô hình tương tự phản ánh một xu hướng lớn hơn đang diễn ra trong ngành fitness tại Việt Nam. Khi chi phí mặt bằng, nhân công và vận hành ngày càng gia tăng, lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở diện tích phòng tập hay số lượng máy móc, mà chuyển sang khả năng tối ưu chi phí, ứng dụng công nghệ và mang lại trải nghiệm thuận tiện, linh hoạt cho người dùng.

Xu hướng này cũng tương đồng với diễn biến tại nhiều thị trường quốc tế. Tại Trung Quốc, Lefit phát triển mô hình phòng tập giá rẻ kết hợp ứng dụng số để thu hút giới trẻ. Ở Anh, PureGym theo đuổi chiến lược phòng tập không nhân viên, mở cửa 24/7 với mức phí thấp. Trong khi đó, Planet Fitness tại Mỹ xây dựng lợi thế bằng mức giá phổ thông, quy trình vận hành tiêu chuẩn hóa và tập trung vào nhóm khách hàng đại chúng.

Dù khác nhau về cách triển khai, các mô hình đều cho thấy một điểm chung: Công nghệ và hiệu quả vận hành đang dần trở thành yếu tố quyết định trong cuộc cạnh tranh của ngành fitness, thay cho cuộc đua mở rộng quy mô như trước.

Cuộc chơi vẫn còn, nhưng cách chơi phải khác

Việc nhiều chuỗi gym lớn liên tiếp thu hẹp quy mô thời gian gần đây dễ tạo cảm giác ngành fitness đang bước vào giai đoạn suy giảm. Tuy nhiên, các số liệu dự báo cho thấy bức tranh dài hạn lại theo chiều ngược lại.

Theo báo cáo Mordor Intelligence, quy mô thị trường câu lạc bộ sức khỏe và thể hình tại Đông Nam Á được dự báo tăng từ 2,68 tỷ USD năm 2025 lên 4,19 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng tốc độ tăng trưởng bình quân 9,36% mỗi năm. Báo cáo đánh giá Việt Nam là một trong những thị trường hưởng lợi từ xu hướng gia tăng nhận thức về sức khỏe, sự mở rộng của tầng lớp trung lưu cùng nhu cầu ngày càng lớn đối với các mô hình tập luyện chuyên biệt như huấn luyện cá nhân (PT), Pilates hay boutique fitness.

Trong khi đó, OMR Research dự báo quy mô thị trường fitness Việt Nam có thể đạt khoảng 3,78 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lên tới 19,08% trong giai đoạn 2022-2030.

Những con số trên cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe và rèn luyện thể chất vẫn đang mở rộng. Điều thị trường đối mặt hiện nay không phải là sự thu hẹp về quy mô, mà là quá trình tái cấu trúc mô hình kinh doanh.

Sau giai đoạn tăng trưởng nóng từ năm 2020 đến 2023, người tiêu dùng trở nên thận trọng hơn trong cách chi tiêu. Mô hình bán thẻ hội viên dài hạn, một trong những nguồn thu cơ bản của các phòng gym truyền thống, được giới chuyên gia dự báo sẽ chịu nhiều áp lực khi khách hàng ngày càng e ngại các khoản thanh toán trước có giá trị lớn.

Đặc biệt, với thế hệ Millennials và Gen Z, sự linh hoạt đang trở thành tiêu chí quan trọng trong lựa chọn dịch vụ. Thay vì cam kết các gói tập kéo dài cả năm, nhiều người ưu tiên hình thức thanh toán theo tháng hoặc theo lượt để dễ dàng điều chỉnh theo lịch làm việc và nhu cầu cá nhân.

Chia sẻ với người viết, Khánh Linh (26 tuổi, Hà Nội) cho biết sau nhiều năm tập gym, cô ưu tiên những phòng tập sạch sẽ, không quá đông và đảm bảo sự riêng tư. “Tất nhiên, chi phí vẫn là yếu tố quan trọng khi tôi lựa chọn dịch vụ. Tôi từng mua gói tập một năm nhưng có thời gian không duy trì được lịch tập do công việc bận rộn, vậy nên giờ tôi chỉ mua theo tháng, và chọn phòng tập ngay gần nhà cho tiện”, Linh nói thêm.

Lựa chọn của Khánh Linh cũng là bài toán mà nhiều doanh nghiệp fitness đang tìm lời giải. Nếu trước đây lợi thế cạnh tranh nằm ở diện tích phòng tập, số lượng máy móc hay hệ thống chi nhánh, thì nay yếu tố quyết định lại là khả năng mang đến trải nghiệm phù hợp với từng nhóm khách hàng, từ mức giá, vị trí, thời gian tập cho đến các dịch vụ cá nhân hóa.

Trong bối cảnh đó, việc các chuỗi gym lớn thu hẹp quy mô không đồng nghĩa với sự đi xuống của toàn ngành. Ngược lại, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc sau nhiều năm tăng trưởng nóng. Khi quy mô không còn là lợi thế tuyệt đối, doanh nghiệp nào thích ứng nhanh với sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, tối ưu chi phí vận hành và tạo ra giá trị khác biệt sẽ là những cái tên có cơ hội dẫn dắt cuộc chơi trong chu kỳ phát triển tiếp theo.