Hoà Phát lỗ tỷ giá 176 tỷ đồng quý III, lượng tiền nắm giữ giảm hơn 6.000 tỷ sau một quý

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III của CTCP Tập đoàn Hoà Phát (Mã: HPG) ghi nhận quy mô tổng tài sản đạt 173.507 tỷ đồng tại ngày 30/9. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất (42%) trong cơ cấu tài sản là tài sản cố định.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn thứ hai là hàng tồn kho với 33.524 tỷ cuối quý III, tăng gần 5% sau một quý.

Trong cơ cấu hàng tồn kho, chỉ tiêu nguyên vật liệu và thành phẩm chiếm tỷ trọng chủ yếu. Cuối quý III, tập đoàn phải trích lập 273 tỷ dự phòng giảm giá hàng tồn kho song con số này đã giảm mức 1.236 tỷ đầu năm.

Tại ngày 30/9, tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng của Hoà Phát ghi nhận giảm 6.407 tỷ so với cuối quý II, còn 29.694 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, Hoà Phát thu về 1.561 tỷ lãi tiền gửi, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng dư nợ vay cuối quý III là 57.982 tỷ đồng, giảm 1.945 tỷ sau một quý và chiếm hơn 33% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay dài hạn là 8.745 tỷ đồng. Chi tiết về các khoản vay của Hoà Phát không được công bố. 9 tháng đầu năm, tập đoàn vay tổng cộng 90.102 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 90.360 tỷ đồng. 

Tổng chi phí lãi vay ba quý là 2.874 tỷ song thực tế tiền lãi vay đã trả là 2.926 tỷ đồng do một phần tiền lãi đã được vốn hoá và dự án đang xây dựng. 

Thuyết minh báo cáo tài chính soát xét bán niên cho thấy doanh nghiệp vay nợ bằng cả VND và USD với tỷ trọng lần lượt là 78% và 22%. Vì vậy, ngoài việc phải chịu chi phí lãi vay thì tập đoàn còn đối mặt với áp lực tỷ giá. Vài tháng gần đây, tỷ giá USD/VND liên tục leo thang và đang tiến sát mức đỉnh năm 2022.

Quý III, Hoà Phát lỗ ròng 176 tỷ từ chênh lệch tỷ giá song đã giảm so với mức lỗ 1.012 tỷ cùng kỳ năm ngoái. 9 tháng đầu năm, tập đoàn lỗ ròng 199 tỷ từ chênh lệch tỷ giá, cùng kỳ năm ngoái lỗ 2.224 tỷ.

Tại ngày 30/9, giá trị xây dựng cơ bản dở dang ở dự án Khu liên hợp Gang thép Dung Quất 2 là 12.732 tỷ đồng. Dự án này có công suất 5,6 triệu tấn HRC/năm, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Tính đến đầu tháng 9, dự án đã triển khai được 35% tiến độ khối lượng công việc.

Về tình hình kinh doanh quý III, tập đoàn ghi nhận 28.484 tỷ doanh thu thuần, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế 2.000 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái lỗ 1.786 tỷ.

Luỹ kế 9 tháng, Hoà Phát đạt 84.569 tỷ doanh thu thuần, lãi sau thuế 3.831 tỷ; giảm lần lượt 27% và 63% so với 9 tháng đầu 2022.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận thấy có rủi ro suy giảm với biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp thép sử dụng lò BOF như Hòa Phát trong quý IV, khi giá than cốc (chiếm khoảng 30% nguyên liệu sản xuất thép thô) đang duy trì ở mức cao và giá thép thanh chưa thể tăng tương ứng (do nhu cầu tiêu thụ trong nước còn thấp). 

Sang quý IV, với kịch bản giá than cốc duy trì ở mức 320 USD/tấn trong khi giá thép thanh không tăng, VDSC ước tính biên lợi nhuận gộp của Hoà Phát có thể giảm về mức 10%.