F88 khởi động kế hoạch phát hành 132 triệu cổ phiếu

CTCP Đầu tư F88 (Mã: F88) đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án chào bán hơn 22 triệu cổ phiếu, tương đương 20% lượng cổ phiếu đang lưu hành, cho các tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước có nhu cầu mua cổ phiếu.

Đợt chào bán dự kiến được thực hiện trong năm 2026, thông qua CTCP Chứng khoán Vietcap với vai trò đơn vị phân phối.

Với mức giá chào bán tối thiểu 22.240 đồng/cổ phiếu, F88 dự kiến thu về tối thiểu gần 490 tỷ đồng.Theo kế hoạch, số tiền thu được sẽ dùng để góp thêm vốn vào CTCP Kinh doanh F88 nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Bên cạnh đó, F88 vừa được HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, F88 dự kiến phát hành hơn 110 triệu cổ phiếu thưởng, tương đương 100% lượng cổ phiếu đang lưu hành, theo tỷ lệ 1:1 tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền và cứ 1 quyền được nhận thêm 1 cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành sẽ diễn ra trong năm 2026.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 1.101 tỷ đồng, Hội đồng quản trị (HĐQT) cho biết nguồn vốn phát hành được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

F88 cho biết, đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng. Cổ phiếu sẽ được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu.

Nếu hoàn tất cả hai phương án phát hành, vốn điều lệ của F88 dự kiến tăng từ 1.101 tỷ đồng lên gần 2.423 tỷ đồng. 

Hai phương án phát hành trên đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên cuối tháng 3. Song song với hai phương án phát hành cổ phiếu nêu trên, F88 còn lên kế hoạch phát hành tối đa 4,4 triệu cổ phiếu ESOP.

Đợt phát hành ESOP dự kiến hoàn tất trong năm 2026 hoặc quý I/2027, sau khi doanh nghiệp hoàn thành hai phương án tăng vốn nêu trên.

Năm nay, F88 đặt kế hoạch doanh thu hơn 5.461 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2025. Dư nợ (Net Loan Book) dự kiến hơn 7.501 tỷ đồng, tăng 33%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất mục tiêu đạt 1.133 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Về việc chuyển cổ phiếu từ sàn UPCoM sang HOSE, ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT phát biểu: "Theo kế hoạch, công ty dự kiến thực hiện vào nửa cuối năm nay. Điều này còn tùy thuộc vào các thủ tục pháp lý và sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Về cơ bản, hiện tại công ty đã chuẩn bị hồ sơ đáp ứng các tiêu chuẩn của HOSE tương đối đầy đủ. Khả năng kỳ vọng sẽ rơi vào nửa cuối năm 2026."

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu F88 chốt phiên giao dịch sáng ngày 9/4 ở mức 130.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với vốn hóa 14.316 tỷ đồng.