DatVietVAC hé lộ sức cầu ban đầu của đợt IPO, dự kiến lên HOSE tháng 10

Tại Roadshow “DatVietVAC Premiere ‘Say Hi’ - The IPO of V-culture” chiều 11/8 tại TP HCM, lãnh đạo CTCP DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) cập nhật những tín hiệu ban đầu của đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), đồng thời công bố lộ trình hướng tới niêm yết trên HOSE trong tháng 10.

DatVietVAC bắt đầu mở bán IPO từ ngày 5/8 và dự kiến kéo dài đến ngày 7/9. Công ty chào bán 11,15 triệu cổ phiếu mới với giá 54.800 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị hơn 611 tỷ đồng. Lượng cổ phần chào bán chiếm 11,1% số cổ phần trước phát hành và 10% sau phát hành.

Khoảng 65% lượng chào bán đã ghi nhận mức quan tâm ban đầu

Chia sẻ về tiến độ IPO, ông Phan Đăng Hưng, Giám đốc Bộ phận Chiến lược và Phát triển DatVietVAC Group Holdings, cho biết sau khoảng một tuần mở book, khoảng 65% lượng cổ phần chào bán đã có “indicative interest” - mức quan tâm ban đầu từ nhà đầu tư.

Theo giải thích của ông Hưng, con số này bao gồm các trường hợp nhà đầu tư đã bỏ tiền đặt cọc hoặc nhà đầu tư tổ chức đã thể hiện ý định tham gia IPO. Do đó, tỷ lệ 65% chưa đồng nghĩa số cổ phần tương ứng đã được phân phối thành công.

“Với thời điểm hiện tại sau một tuần mở book, chúng tôi có thể nói với quý vị là hiện tại khoảng 65% book đã có indicative interest”, ông Hưng nói. Lãnh đạo DatVietVAC kỳ vọng với thời gian mở bán còn lại, lượng đăng ký có thể tiếp tục tăng và book được lấp đầy.

Một tín hiệu khác được bà Tô Minh Phương, Tổng Giám đốc Vietcap, chia sẻ tại sự kiện. Theo số liệu bà vừa nhận từ đội thực hiện thương vụ tại Vietcap, sau hơn 4 ngày mở bán đã có gần 550 nhà đầu tư cá nhân xuống tiền đặt cọc, với gần 600 lệnh mua cổ phiếu IPO.

Bà Phương cho rằng mức độ tham gia trong những ngày đầu là tín hiệu tích cực, bởi theo kinh nghiệm của Vietcap, nhà đầu tư thường thận trọng hơn ở giai đoạn đầu khi các hoạt động giới thiệu doanh nghiệp và roadshow chưa diễn ra đầy đủ.

Vietcap là đại lý phân phối chính của đợt IPO. Ngoài ra, cổ phiếu DatVietVAC còn được nhận đăng ký mua qua một số công ty chứng khoán khác.

Huy động hơn 611 tỷ đồng, phần lớn vốn được đưa vào hai mảng kinh doanh chính

Toàn bộ 11,15 triệu cổ phiếu trong đợt IPO là cổ phần phát hành mới. Với giá chào bán 54.800 đồng/cp, DatVietVAC được định giá khoảng 5.495 tỷ đồng trước phát hành và khoảng 6.106 tỷ đồng sau phát hành.

Sau khi hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ dự kiến tăng lên khoảng 1.114 tỷ đồng, tương ứng hơn 111,4 triệu cổ phiếu lưu hành.

Nguồn tiền huy động chủ yếu được bổ sung cho hai nhóm hoạt động chính của hệ sinh thái. Theo phương án công bố, khoảng 536,9 tỷ đồng sẽ được góp thêm vào DatViet VAC Media, qua đó hỗ trợ Dat Viet Media và TKL. Khoảng 74 tỷ đồng còn lại được góp thêm vào DatViet VAC Entertainment, đơn vị nắm các hoạt động sản xuất nội dung của Vie Channel và Đông Tây Promotion.

Tại roadshow, ông Hưng cũng đề cập đặc thù của ngành truyền thông - giải trí khi phần lớn giá trị nằm ở các tài sản vô hình như tài sản trí tuệ (IP), nội dung hay hệ thống nghệ sĩ. Điều này khiến khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng có những hạn chế so với các ngành sở hữu nhiều tài sản hữu hình. Theo ông, IPO và niêm yết là một trong những cách để công ty mở thêm kênh tiếp cận thị trường vốn.

Ở mức giá IPO, tài liệu trình bày tại roadshow tính toán P/E kế hoạch 2026 của DatVietVAC khoảng 13,4 lần. Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm nay 420 tỷ đồng trước khi tính tác động từ nguồn vốn IPO. Cổ tức dự kiến chi trả trong quý IV là 2.500 đồng/cp.

Dự kiến báo cáo kết quả IPO trong tháng 9, niêm yết tháng 10

Theo lộ trình được DatVietVAC trình bày, giai đoạn mở bán kéo dài từ ngày 5/8 đến 7/9. Sau khi kết thúc đăng ký, công ty dự kiến tổng hợp và phân bổ cổ phiếu trong hai ngày 8-9/9.

Nhà đầu tư được phân bổ cổ phiếu sẽ thanh toán số tiền còn lại từ ngày 10/9 đến 17/9. DatVietVAC dự kiến báo cáo kết quả chào bán IPO trong tháng 9, sau đó thực hiện các thủ tục lưu ký tập trung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Nếu các thủ tục diễn ra theo kế hoạch, công ty dự kiến đưa cổ phiếu lên niêm yết và giao dịch trên HOSE trong tháng 10/2026 (mã dự kiến DVV). 

Pháp nhân thực hiện IPO là DatViet VAC Group Holdings. Sau quá trình tái cấu trúc, công ty tập trung hai mảng chính gồm Nội dung và Dịch vụ truyền thông. Các hoạt động đang ở giai đoạn phát triển khác, trong đó có nền tảng VieON, được tách biệt về pháp nhân và quản trị, không nằm trong cấu trúc doanh nghiệp thực hiện IPO lần này. Theo ông Hưng, các giao dịch giữa những đơn vị trong cùng hệ sinh thái được tổ chức theo nguyên tắc độc lập về quyền lợi, nghĩa vụ và pháp nhân.