OCH muốn chào bán 250 triệu cổ phiếu để M&A loạt công ty

CTCP One Capital Hospitality (Mã: OCH) vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo kế hoạch, đại hội sẽ được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội vào ngày 21/5 tới.

Trong tài liệu trình cổ đông, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt hơn 1.704 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 47% so với kết quả thực hiện năm trước. Đồng thời, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 407 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 365 tỷ đồng, lần lượt gấp khoảng 3,1 lần và 3,75 lần so với năm 2025.

Liên quan đến phương án phân phối lợi nhuận, công ty cho biết việc chi trả cổ tức cho cổ đông phổ thông chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn tất trích lập các quỹ và xử lý lỗ theo quy định. Do vẫn còn lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính, OCH hiện chưa đủ điều kiện để chia cổ tức.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, Hội đồng quản trị (HĐQT) cũng dự kiến trình cổ đông thông qua loạt giao dịch đầu tư nhằm mở rộng hoạt động.

Cụ thể, doanh nghiệp lên phương án mua gần 22,9 triệu cổ phần tại CTCP IDS Equity Holdings với mức giá khoảng 62.000–62.200 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị hơn 1.421 tỷ đồng, qua đó nắm giữ khoảng 20,39% vốn tại doanh nghiệp này.

Đồng thời, công ty dự kiến rót vốn vào CTCP Leadvisors Sanei Hospitality Holdings thông qua việc mua hơn 46 triệu cổ phần, giá khoảng 13.400–13.500 đồng/cp, với tổng giá trị ước tính 637 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu khoảng 49% vốn.

Tại Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki, doanh nghiệp đặt mục tiêu sở hữu tối đa 30% vốn góp, với quy mô đầu tư không vượt quá gần 76 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty dự kiến mua gần 2 triệu cổ phiếu CTCP Bất động sản Việt Bắc với mức giá 188.000–189.500 đồng/cp, tổng giá trị tối đa gần 376 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu khoảng 48,98%.

Song song đó, HĐQT trình phương án phát hành riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, dự kiến thu về khoảng 2.500 tỷ đồng, cao hơn khoảng 78% so với thị giá tại ngày 13/4.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ doanh nghiệp dự kiến tăng từ 2.000 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Toàn bộ số tiền huy động dự kiến được sử dụng cho hoạt động đàm phán và đầu tư vào các doanh nghiệp mục tiêu.

Cuối cùng, doanh nghiệp trình cổ đông xem xét miễn nghĩa vụ chào mua công khai đối với CTCP Tập đoàn Đại Dương (Mã: OGC) - công ty mẹ. Theo đó, tổ chức này dự kiến đăng ký mua 120 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu khoảng 26,67% vốn điều lệ của OCH sau khi hoàn tất đợt phát hành.