ĐHĐCĐ TPBank: Chốt chia cổ tức 25%, các khoản vay của Novaland và Hưng Thịnh không đáng lo

Sáng nay (23/4) Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 tại Hà Nội.

Tính đến 8h45, có cổ đông (hoặc được chủ sở hữu uỷ quyền) 108 tham dự, đại diện cho hơn 1 tỷ cổ phần, tương đương 80,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TPBank. Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

Mục tiêu lợi nhuận tăng hơn 34%

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch HĐQT, cho biết năm 2023, TPBank đã bước qua một năm kinh doanh vượt “cơn gió ngược”. Tổng tài sản tăng 9% so với năm trước lên hơn 350.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm. Cho vay khách hàng vượt mốc 200.000 tỷ đồng, tăng 27%. Lợi nhuận trước thuế hơn 5.600 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ ROE gần 14%. 

Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng trưởng 34%, vượt mức 47.000 tỷ đồng, là cơ sở để ngân hàng tiết kiệm chi phí vốn. Số lượng khách hàng của TPBank năm 2023 đã tăng hơn 3,5 triệu, nâng tổng số khách hàng phục vụ vượt mốc 12 triệu. Chỉ trong 3 năm, TPBank đã thu hút thêm hơn 8,6 triệu khách hàng, gấp đôi tổng số lượng khách hàng của cả 12 năm trước đó.

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị (HĐQT) TPBank đề xuất kế hoạch lợi nhuận trước thuế ngân hàng riêng lẻ đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 34,2% so với năm trước. Tuy nhiên, mục tiêu này vẫn thấp hơn kế hoạch năm 2023 (8.700 tỷ đồng) hoặc thực hiện năm 2022 (7.828 tỷ đồng). Năm ngoái, TPBank thực hiện được 64% kế hoạch đã đề ra.

Để đạt được mục tiêu trên, tổng tài sản dự kiến tăng 9,36% lên 390.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay tăng 15,75% lên 251.821 tỷ đồng, huy động vốn tăng 3,31% lên 327.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, nợ xấu sẽ được TPBank kiểm soát dưới 2,5%. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu sẽ có 15 triệu khách hàng trong năm 2024.

Về định hướng phát triển trong năm 2024, HĐQT TPBank cho biết sẽ tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu Công ty Tài chính Cổ phần Handico (Hafic) để TPBank có công ty con hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng.

"Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trên 34% trong năm 2024 là con số rất cao, đây là nước đi nhanh bù lại giai đoạn đi chậm để xử lý nợ xấu của ngân hàng trong năm 2023. Đây là thử thách rất lớn, tuy nhiên với các con số đến hết tháng 4, chúng tôi tự tin rằng sẽ hoàn thành kế hoạch 7.500 tỷ", Chủ tịch Đỗ Minh Phú nhận định.

Tổng Giám đốc Nguyễn Hưng đánh giá năm 2023 là năm khó khăn với ngành ngân hàng và TPBank. Tuy nhiên trong năm TPBank đã thực hiện trích lập dự phòng phần lớn các khoản nợ có vấn đề cần xử lý. Do đó, tới năm 2024, gánh nặng này đã giảm đi rất nhiều. Cũng trong năm 2023, ngân hàng đã xử lý và thu hồi được hơn 300 tỷ đồng nợ xấu.

Chia sẻ về khoản mục đầu tư trái phiếu, ông Nguyễn Hưng cho hay dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của TPBank đã giảm từ 22.000 tỷ năm 2022 về 12.000 tỷ vào cuối 2023 (giảm khoảng 10.000 tỷ) và đến hiện tại chỉ còn khoảng 9.000 tỷ đồng. Điều này chứng tỏ rằng hoạt động đầu tư trái phiếu của TPBank đều an toàn.

"Lợi nhuận trước thuế của TPBank tính tới hết quý I đạt hơn 1.824 tỷ đồng, luỹ kế 4 tháng đầu năm đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu và trích lập dự phòng của ngân hàng cũng đều đang giảm dần", ông cập nhật thông tin và cho rằng đây là những cơ sở để TPBank có thể đạt được kế hoạch 7.500 tỷ trong cả năm 2024.

Chia cổ tức 25%

Đại hội cũng sẽ xem xét phương án chi trả cổ tức năm 2023 (thực hiện trong năm 2024) với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt (5%) và cổ phiếu (20%). Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận chưa phân phối, sau khi trích lập các quỹ theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán bởi KPMG, TPBank đạt lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 5.589 tỷ đồng.

Sau khi nộp thuế thu nhập, trích các quỹ và nộp ngân sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thư tín dụng LC theo Kết luận số 324/TP-VPCP của Thủ tướng Chính phủ, lợi nhuận để lại là 3.697 tỷ đồng. 

Giữa năm ngoái, TPBank đã phát hành gần 620 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 39,19% từ nguồn lợi nhuận để lại chưa phân phối luỹ kế đến năm 2021 (1.536 tỷ đồng), thặng dư vốn cổ phần (2.561 tỷ đồng) và 2.102 tỷ đồng được lấy từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2022.

Việc phát hành đã giúp vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 15.817 tỷ đồng lên 22.016 tỷ đồng.

 (Tiếp tục cập nhật).

THẢO LUẬN:

- Xin ban lãnh đạo cho biết về tình hình triển khai việc mua lại công ty tài chính tiêu dùng, trong năm 2024 sẽ thực hiện được tới đâu?

Chủ tịch Đỗ Minh Phú: Ngân hàng đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Công ty Tài chính Cổ phần Handico (Hafic) tự phục hồi, hiện NHNN đang trình phương án lên Chính phủ xem xét phê duyệt, thời gian này là khá lâu và đến nay vẫn chưa thực hiện được. Nếu được phê duyệt thì TPBank sẽ hỗ trợ để cho công ty tài chính này tự phục hồi.

Chúng tôi kỳ vọng NHNN có thể quyết định được việc duyệt phương án này, khi đó thì tiến độ sẽ tốt hơn. Kỳ vọng trong tháng 7 sẽ có thể thực hiện được.

- Ngân hàng chia sẻ về thông tin khoản cấp tín dụng Vinahud, hiện tại BCTC doanh nghiệp này thì TPBank đang cho vay 1.900 tỷ đồng, trong khi công ty này đang lỗ luỹ kế 200 tỷ đồng?

TGĐ Nguyễn Hưng: TPBank có nhiều khách hàng lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, TPBank luôn tuân thủ những quy định về cấp tín dụng để đảm bảo rủi ro. Ở đây không có chuyện đảo nợ. Các khoản cấp tín dụng đều đủ điều kiện cho vay theo quy định của NHNN và pháp luật hiện hành.

Cây chuyện về rủi ro tín dụng là vấn đề thận trọng với ngân hàng. Đối với các dự án có hồ sơ có pháp lý đầy đủ, tài sản đảm bảo tốt thì chúng tôi tin rằng sẽ có hiệu quả trong tương lai.

- Xin ban lãnh đạo ngân hàng có thể chia sẻ xu hướng lãi suất, NIM trong năm 2024? Dự kiến TPBank sẽ đẩy mạnh tăng tín dụng cho phân khúc nào? Ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận là tăng 34%, dự kiến trích lập nợ xấu là bao nhiêu?
 
Phó Chủ tịch Đỗ Anh Tú: NIM ngân hàng năm 2024 sẽ không cao nhưng không phải quá thấp. Bởi vì lãi suất huy động đi xuống và lãi suất cho vay cũng phải giảm theo chỉ đạo của NHNN để đồng hành với các DN.

Về định hướng tăng trưởng tín dụng, đầu tiên TPBank tập trung vào SME và cá nhân. Trong 2023 thì thị trường có một số rung lắc nhất định nhưng năm 2024 kỳ vọng sẽ tốt hơn rất nhiều, cho nên tôi nghĩ từ quý II hoặc nửa sau 2024 việc đẩy vốn ra thị trường sẽ tốt hơn.

Năm 2023, Chủ tịch và TGĐ đã giải thích vì sao lợi nhuận đi xuống. Theo đó, gánh nặng của 2023 đã không còn là hòn đá cản chân năm 2024 nữa. Dự kiến trích lập dự phòng rủi ro có tăng xung quanh 2.000 tỷ đồng.

TPBank là ngân hàng rất bảo thủ trong quản trị rủi ro, nghĩa là cẩn trọng, không bỏ trứng vào một giỏ, phản ánh sự trung thành với sự phát triển của nền kinh tế vĩ mô. Vĩ mô tốt thì kinh doanh đi lên, vĩ mô đi xuống thì đi xuống chậm hơn. Với bối cảnh vĩ mô 2024 tốt hơn thì tôi kỳ vọng là KQKD sẽ tốt hơn.

- Hiện dư nợ nhóm khách hàng Novaland và Hưng Thịnh tại ngân hàng là bao nhiêu? thuộc nhóm nợ gì? Chất lượng nợ vay và TSBĐ của khoản vay là gì?

Chủ tịch Đỗ Minh Phú: Hiện dư nợ của nhóm khách hàng này là không lớn.

TGĐ Nguyễn Hưng: Khách hàng Novaland có khoản trái phiếu và một khoản nợ vay vào các dự án tương đối tốt (VD Dự án Manhattan), có khả năng thu hồi nợ cao. Còn lại chủ yếu là khoản vay cá nhân mua dự án, tổng số mua nhà của Novaland khoảng trên dưới 3.000 tỷ.

Chúng tôi đang xem xét tài trợ thêm để Novaland có thể tiếp tục triển khai thêm các dự án, tiếp tục bán các căn hộ còn lại hoặc hoàn thiện các căn để mở bán.

Nói chung các khoản nợ này chưa có rủi ro gì lớn với TPBank.

Về dư nợ nhóm Hưng Thịnh chúng tôi đã xử lý xong. Phần lớn được các đối tác khác của Hưng thịnh mua lại. Cho đến giờ bán xong rồi thì chúng tôi lại cảm thấy hơi tiếc. Tuy nhiên đây cũng việc tạo cơ hội cho khách hàng và đối tác của mình.

- Cơ sở nào để NH đổi phương án phân phối lợi nhuận từ không chia cổ tức thành chia cổ tức tỷ lệ 25%?

Chủ tịch Đỗ Minh Phú: Trước khi lập tài liệu đại hội đồng cổ đông này thì chúng tôi chưa có quan điểm chia cổ tức. Sau khi xem xét tổng thể toàn diện về kết quả kinh doanh của ngân hàng, HĐQT đã có cuộc họp trước đại hội và quyết định, chúng tôi cố gắng đặt mục tiêu bắt đầu từ 2024, các cổ đông được chia cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng tiền mặt. 

Bên cạnh việc chia cổ phiếu thưởng, việc chia cổ tức bằng tiền mặt là một sự khích lệ cho các cổ đông. Các cổ đông hay dùng quyền của mình để thực hiện biểu quyết về tờ trình này.