Những thương vụ M&A kín tiếng của Tân Hoàng Minh

Các công ty thuộc hệ sinh thái Tân Hoàng Minh thời gian gần đây đã liên tục thực hiện các đợt phát hành trái phiếu. Thông qua đó, các thương vụ M&A của Tập đoàn này cũng dần được hé lộ.

Dự án thuộc KĐT Việt Hưng

Ngày 5/7/2021, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt – thành viên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh Group đã phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu.

Trái phiếu có kỳ hạn 48 tháng. Lãi suất cố định 12%/năm cho 4 kỳ thanh toán đầu tiên. Bên thu xếp cho đợt phát hành trái phiếu này là CTCP Chứng khoán Bảo Việt và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB).

Ngôi Sao Việt cho biết dự kiến sử dụng số tiền thu được để mua 3,06 triệu cổ phần CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Việt Tiến (51% vốn), tương ứng mức định giá 261.438 đồng/cp (mệnh giá 100.000 đồng/cp).

Việt Tiến hiện là chủ đầu tư Dự án xây dựng công trình, công cộng, dịch vụ thương mại và nhà ở tại lô đất ký hiệu C4.HH-1; C4.CCKO (CCKO-Lô A) thuộc Khu đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội. Khu đất này đã bỏ không suốt nhiều năm.

Trước đó, tháng 12/2009, Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty HUD) và Công ty Việt Tiến đã ký Hợp đồng về việc chuyển giao hạ tầng kỹ thuật lô đất CCKO tại Khu đô thị mới Việt Hưng.

Khu đô thị này được phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 1/2004 với diện tích khoảng 210 ha. Dự án nằm về phía đông bắc TP Hà Nội, thuộc địa phận thị trấn Đức Giang, xã Việt Hưng và xã Giang Biên, huyện Gia Lâm (nay là quận Long Biên).

Dự án Nam Đại Cồ Việt

Ngày 20/9/2021, Ngôi Sao Việt tiếp tục huy động 1.900 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 60 tháng với lãi suất cố định 11,5%.

Thương vụ này được thu xếp bởi CTCP Chứng khoán Agribank, trái chủ gồm hai tổ chức trong nước, trong đó có một tổ chức tín dụng và do Chứng khoán Agribank đại diện sở hữu.

Ngôi Sao Việt sẽ dùng vốn huy động được góp vốn theo Hợp đồng đặt cọc hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Đại Cồ Việt vào ngày 2/8/2021, liên quan đến dự án Đầu tư xây dựng dải đất phía Nam đường Đại Cồ Việt (gọi tắt là dự án phía Nam đường Đại Cồ Việt) do Nam Đại Cồ Việt làm chủ đầu tư. Theo thỏa thuận, Ngôi Sao Việt sẽ góp 47% trên tổng mức đầu tư dự án.

Hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu do Ngôi Sao Việt phát hành sẽ được đảm bảo bằng quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác kinh doanh, bao gồm lợi thế quyền sử dụng đất, công trình xây dựng dự kiến hình thành trong tương lai tại dự án phía Nam đường Đại Cồ Việt và 12,5% vốn góp (tương đương 200 tỷ đồng) tại Ngôi Sao Việt.

Dự án phía Nam đường Đại Cồ Việt nằm ở góc đường Đại Cồ Việt - Trần Đại Nghĩa - Tạ Quang Bửu, được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào ngày 1/4/2002 và sau đó giao cho CTCP Tu tạo và Phát triển Nhà làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch ban đầu, dự án có tổng diện tích 60.800 m2, được chia làm 11 lô. Trong đó, lô II, III, IV có diện tích 8.542 m2 là dải đất nằm sát mặt đường Đại Cồ Việt. Năm 2017, tổng mức đầu tư của dự án được điều chỉnh tăng từ 390 tỷ đồng lên hơn 1.073 tỷ đồng. Thế nhưng, sau hàng chục năm, dự án vẫn chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân.

Đến năm 2016, Tập đoàn Tân Hoàng Minh và CTCP Tu tạo và Phát triển Nhà góp 340 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Đại Cồ Việt, mỗi bên sở hữu 50%, qua đó phát triển dự án ở phía Nam đường Đại Cồ Việt. Từ đầu năm 2019, Tập đoàn Tân Hoàng Minh tăng tỷ lệ sở hữu tại Nam Đại Cồ Việt lên 99,74%, tương đương hơn 656 tỷ đồng.

Cuối năm ngoái, UBND TP Hà Nội cho biết TP đã phê duyệt quy hoạch điều chỉnh cục bộ chi tiết dự án vào ngày 22/6/2020 và UBND quận Hai Bà Trưng đã lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nội dung này. Dự án đang tiếp tục được triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy hoạch điều chỉnh được duyệt.

Thông tin tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được tổ chức hồi tháng 1/2022, CTCP Tu tạo và Phát triển Nhà cho biết, doanh nghiệp đã hoàn thành công tác phân chia chi phí đầu tư dự án Nam Đại Cồ Việt khi kiểm toán quyết toán vốn đầu tư, thu hồi tiền đầu tư từ dự án của phía Tân Hoàng Minh.

Khu đất cạnh hồ Tây

Mới đây, dư luận cũng xôn xao trước sự xuất hiện bất ngờ của Tân Hoàng Minh tại khu đất tại số 161 Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội) đối diện khách sạn Thắng Lợi.

Đây là khu đất có vị trí đắc địa khi nằm cạnh Hồ Tây và gần các khách sạn nổi tiếng như Intercontinental Hanoi Westlake, khách sạn Thắng Lợi, Sheraton,... Cụ thể, khu đất có phía Bắc giáp dự án Sanrio Hello Kitty World Hanoi của Tập đoàn BRG; phía Đông và phía Tây nằm tiếp giáp mặt đường Yên Phụ và Nghi Tàm.

Tại danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Tây Hồ, khu đất này có diện tích 0,38 ha, địa chỉ tại số 161 Yên Phụ được bố trí cho dự án xây dựng khu cây xanh, kết hợp sân thể thao và công trình dịch vụ công cộng có tính chất kinh doanh do Công ty TNHH Ngọc Linh (có địa chỉ tại Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Trước đó, vào tháng 7/2007, UBND TP Hà Nội đã có quyết định cho phép Công ty Ngọc Linh sử dụng 3.931 m2 đất thực hiện dự án. Sau điều chỉnh năm 2013, 1.530 m2 của lô đất ban đầu nằm ngoài chỉ giới đường đỏ của khu đất được dùng để trồng cây xanh, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình dịch vụ công cộng có tính chất kinh doanh. Khu đất có thời hạn sử dụng 50 năm và có thu phí và không được xây nhà ở để bán hay cho thuê.

UBND quận Tây Hồ và TP Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng từ 2019. Tuy nhiên, khu đất vẫn “án binh bất động” cho đến nay. 

Theo tìm hiểu, tháng 11/2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã thế chấp 40,97% quyền tài sản (quyền được bồi thường thiệt hại, quyền thụ hưởng lợi ích) hình thành từ hợp đồng đặt cọc (ngày 4/11/2021) của doanh nghiệp vào dự án tại số 161 (số cũ là 151) Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội tại Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực.