ĐHĐCĐ SHB: Sắp xong thủ tục bán SHB Finance, tháng 5 nhận thanh toán 50%, giá bán cao nhất trong các thương vụ bán vốn ngành tài chính

Chiều 11/4, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nhiều vấn đề quan trọng sẽ được trình tới các cổ đông như vấn đề chi trả cổ tức, tăng vốn, bầu bổ sung thành viên HĐQT,...

Tại đại hội lần này, SHB trình cổ đông hai kế hoạch kinh doanh cho năm 2023, tương ứng với hai hạn mức tăng trưởng tín dụng là 10% và 14%.

Cụ thể, phương án 1 với hạn mức tăng trưởng tín dụng 10%, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 6,15% lên 10.285 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến tăng 8,93% lên 600.106 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động thị trường 1 ước tăng 12,05% lên 456.180 tỷ đồng.

Phương án 2 với hạn mức tăng trưởng tín dụng 14%, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 9,67%, đạt 10.626 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 10,09% lên 606.500 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động thị trường 1 tăng 14,78% lên 467.291 tỷ đồng. 

Tại cả hai phương án, ban lãnh đạo ngân hàng đều đặt mục tiêu chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ là 15%.

Cùng với đó, SHB dự kiến sẽ vốn điều lệ tăng 19,47% lên 36.645 tỷ đồng bằng phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hànhcổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động  (ESOP).

Theo đó, SHB dự kiến phát hành hơn 552 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành là 18%.

Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà cho biết việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, nâng cao khả năng cạnh tranh của SHB trong hội nhập kinh tế quốc tế. Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng đẻ bổ sung vốn kinh doanh cho SHB trên nguyên tắc an toàn hiệu quả.

Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ phát hành 45,12 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu phổ thông phát hành cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023, do Hội đồng quản quyết định sau khi ĐHĐCĐ thông qua và được sự chấp thuận của cơ quản lý Nhà nước.

Đại hội lần này cũng sẽ trình thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT ngân hàng. HĐQT cho biết ông Nguyễn Văn Lê - Thành viên HĐQT và ông Võ Đức Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT không thể tiếp tục tham gia hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 vì lý do sức khoẻ.

Do đó, để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, HĐQT SHB trình đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ với hai thành viên trên và thay đổi cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 8 thành viên trong đó có hai thành viên HĐQT độc lập. 

Danh sách HĐQT SHB tính đến cuối năm 2022

Các nhân sự được bầu bổ sung và thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm bà Ngô Thu Hà - Tổng Giám đốc SHB, ông Đỗ Đức Hải - Giám đốc SHB Vạn Phúc, ông Phạm Viết Dần - Thành viên HĐTV Công ty Tài chính TNHH MTV SHB (SHB FC) và ông Haroon Anwar Sheikh.

Thảo luận:

- Khoản mục chứng khoán đầu tư có quy mô lớn (32.000 tỷ giữ đến ngày đáo hạn), xin Ban lãnh đạo ngân hàng đánh giá về khả năng có rủi ro gì về ngắn hạn và dài hạn không?

Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà: Theo báo cáo tài chính kiểm toán, khoản mục đầu tư chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn có 3 phần: trái phiếu chính phủ (chiếm gần 60% 19.000 tỷ); trái phiếu của một số TCTD (1.120 tỷ chiếm 3,5%) và trái phiếu của các tổ chức kinh tế khác (hơn 13.100 tỷ đồng).

Trong phần 13.000 tỷ đồng nói trên, 60% là trái phiếu thuộc mảng năng lượng tái tạo có kỳ hạn 3- 5 năm, trái phiếu còn lại 40% là mảng BĐS và xây dựng liên quan đến 1 số dự án đầu tư khu công nghiệp và nhà ở. Các dự án đều có thanh khoản tốt.SHB đầu tư cả sơ cấp và thứ cấp, hiện tại trái phiếu này hiện vẫn đang thanh toán gốc lãi đầy đủ.

Chủ tịch Đỗ Quang Hiển: các dự án BĐS mà SHB đầu tư trái phiếu đều có có tài sản thế chấp, năng lực pháp lý đầy đủ. Nếu nói về TPDN thì SHB rất yên tâm về khoản mục đầu tư, mong quý cổ đông yên tâm về rủi ro trái phiếu. 

 - Vì sao SHB chưa tìm hiểu về việc tìm đối tác nước ngoài để tăng thêm năng lực tài chính?

Chủ tịch Đỗ Quang Hiển: SHB như một cô gái đẹp và có rất nhiều chàng trai từ nhiều quốc gia khác quan tâm "muốn kết hôn". Tuy nhiên, SHB luôn giữ quan điểm thận trọng vì muốn tìm đối tác chung thủy, có thể đi cùng ngân hàng trong dài hạn.

Chiến lược của nhà băng là chọn đối tác có thể đi cùng trong dài hạn 15-20 năm, tham gia cùng ngân hàng trong cả việc quản trị điều hành, công nghệ, chứ không chỉ là đầu tư vốn

Chúng tôi đã và đang tiếp cận với một số nhà đầu tư nhưng họ chỉ muốn rót vốn đầu tư tài chính với chiến lược từ 3 - 5 năm. Do đó, chúng tôi sẽ cần hạ tiêu chuẩn lựa chọn xuống,  dự kiến trong năm nay hoặc đầu năm sau chúng ta sẽ có những "chàng rể" về trung hạn.

- Chiến lược lợi thế cạnh tranh, lợi thế khác biệt của SHB so với các ngân hàng khác?

 Chủ tịch Đỗ Quang Hiển: Chiến lược cạnh tranh là tìm và tạo ra sự khác biệt và do đó điều này không tiện chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông. Kết quả hoạt động kinh doanh của SHB sẽ thể hiện điều đó.

- Trong năm 2023, theo kế hoạch thì lợi nhuận tăng, doanh thu tăng nhưng cổ tức lại đi xuống, xin ban lãnh đạo giải thích tại sao? Phương án chia cổ tức 18% nên chăng chia 5-6% bằng tiền mặt và còn lại chia bằng cổ phiếu?

Chủ tịch Đỗ Quang Hiển: Mức cổ tức 15% là dự kiến trước những khó khăn trong năm 2023. Đây chỉ là dự kiến, nếu doanh thu lợi nhuận tăng chúng tôi sẽ đảm bảo đưa lợi ích của cổ đông, đưa tỷ lệ chia cổ tức bằng hoặc cao hơn năm 2023.

Chia cố tức bằng cổ phiếu là nhằm tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính. Chúng tôi sẽ cân nhắc vấn đề cổ tức tiền mặt trong các năm sau.

- Xin ban lãnh đạo ngân hàng cho biết về kế hoạch xây dựng trụ sở chính tại Lý Thường Kiệt?

 Chủ tịch Đỗ Quang Hiển: Về trụ sở kinh doanh tại Lý Thường Kiệt, đây là vị trí đắc địa, khu đất vàng trung tâm nhưng việc xin phép về chiều cao bị vướng. Việc này đã kéo dài đã lâu nên chúng tôi sẽ sớm quyết định, không để lâu nữa.

Nếu được cấp phép chỉ được xây 8 tầng thì chúng tôi cũng sẽ xây. Năm sau, quý cổ đông sẽ chứng kiến lễ khởi công xây dựng trụ sở chính tại 31- 33 Lý Thường Kiệt.

- Ước tính kết quả kinh doanh quý I của ngân hàng là bao nhiêu? Mức room tín dụng SHB được cấp đầu năm là bao nhiêu và hiện tại đã đạt được bao nhiêu?

Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà: Tính đến hết quý I/2023, tăng trưởng vốn trên 8%, tăng trưởng tín dụng khoảng 6%, lợi nhuận ước đạt 3.600 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022.Mức room tín dụng SHB được NHNN cấp đầu năm là 7,9%, tới 31/3 tăng trưởng tín dụng đã đạt gần 6%.

Cuối năm 2022, nợ xấu của SHB (bao gồm nợ xấu ở CIC) tăng mạnh. Giải pháp của chúng tôi trong năm 2023 là đặtmục tiêu trọng tâm là xử lý thu hồi nợ. Đưa ra giải pháp cụ thể tới từng khách hàng, xử lý tài sản đảm bảo. 

Giá trị TSĐB của các khoản nợ xấu là rất lớn, tỷ lệ dư nợ xấu trên TSBĐ chiếm tỷ lệ 37% nên ngân hàng tự tincó thể thu hồi được cả gốc và lãi của các khoản vay.

Chủ tịch Đỗ Quang Hiển: SHB sẽ thực hiện cấu trúc tài chính, tài sản. Ngân hàng đã thành lập Ban chỉ đạo Ban xử lý nợ. Tỷ lệ dư nợ xấu trên tổng tài sản đảm bảo chỉ ở khoảng 37%. Chúng tôi có giải pháp chỉ đạo sát và đồng hành với khách hàng trong quá trình xử lý nợ. 

- Tiến độ thực hiện thương vụ bán SHB Finance và quá trình thanh toán của bên đối tác?

Chủ tịch Đỗ Quang Hiển: Dự kiến trong tháng 4 sẽ thực hiện xong thủ tục, tháng 5 sẽ thực hiện giao tiền và đối tác sẽ đặt trước 50%; 3 năm sau sẽ trả nốt 50% còn lại và họ vào quản trị điều hành. Giá trị bán thì theo như thoả thuận thì chưa công bố được nhưng cao nhất trong số các thương vụ tài chính mà Việt Nam thoái vốn ra nước ngoài.

Đại hội đã thông qua tất cả tờ trình.