ĐHĐCĐ MB: Lượng cổ đông tới check-in lên gần 4.400 người, thông qua phương án chia cổ tức khủng 35%

Tại hội lần này, HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển đổi hình thức pháp lý Ngân hàng đại chúng TNHH MB Cambodia (MB Cambodia) thành hình thức khác phù hợp pháp luật Campuchia. Đồng thời, chuyển đổi hình thức pháp lý Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei (MCredit) thành hinh thức công ty TNHH một thành viên/cổ phần.

Cùng với đó, ngân hàng dự kiến sẽ thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của MB dẫn tới MBCambodia, MCredit không còn là công ty con của MB.

Chia sẻ trước đại hội, Chủ tịch Lưu Trung Thái cho biết hiện tập đoàn đang tìm kiếm đối tác chiến lược cho MB Campuchia. Trong khi đối với công ty tài chính tiêu dùng Mcredit, ngân hàng đang tính toán có thể IPO để Mcredit có không gian phát triển nhanh hơn, đa dạng hoá về mặt nguồn vốn, minh bạch hơn về hoạt động kinh doanh.

Về việc nhận chuyển giao bắt buộc MBV (tiền thân là OceanBank), MB cho biết đang tiếp tục thực hiện các nội dung trong phương án đã được phê duyệt và dự kiến MBV sẽ có lãi trở lại trong năm nay.

Cụ thể, MB sẽ góp vốn vào MBV tối đa 5.000 tỷ đồng. Trên cơ sở phương án được duyệt, MBV có thể chuyển đổi thành ngân hàng TNHH hai thành viên trở lên, ngân hàng liên doanh, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, sáp nhập vào MB hoặc theo hình thức khác phù hợp quy định pháp luật.

Cùng với đó MB cũng lên kế hoạch thành lập Ngân hàng con tại Lào (trên cơ sở chuyền đổi Chi nhánh MB Lào) và thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại các quốc gia tiềm năng, môi trường kinh doanh thuận 1ợi và/hoặc có cơ hội phát triển mạng lưới của MB (như Hàn Quốc, Nhật Bàn, Trung Quốc, Singapore, Đài Loan...).

THẢO LUẬN

- Ban lãnh đạo ngân hàng đánh giá những tác động từ các yếu tố vĩ mô như thuế quan tới nền kinh tế Việt Nam và ngân hàng nói riêng ra sao? Kế hoạch năm đã dự trù tình huống khó khăn trong năm 2025 hay chưa?

Chủ tịch Lưu Trung Thái: Kế hoạch trình đại hội đã có dự trù cơ bản cho tình huống này. Quy mô tăng trưởng tín dụng năm nay dự kiến 24 - 25%, dựa trên dự kiến chỉ tiêu phân bổ 16% của NHNN từ đầu năm. Chúng tôi cũng kiểm soát tỷ lệ tăng doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận hợp lý trong năm nay. Cụ thể, doanh thu tăng 20 - 25% và lợi nhuận tăng 10%. Kể cả áp lực tăng nợ xấu do nhiều nhóm DN XK chịu tác động mạnh từ chính sách thuế quan.

- Tại sao vừa tăng vốn, đồng thời lại đề nghị mua lại cổ phiếu quỹ, là làm giảm vốn. Đó là hai yếu tố ngược nhau?

Chủ tịch Lưu Trung Thái: Năm nay theo kế hoạch thì CEO đã trình bày thì ngân hàng tăng vốn điều lệ gần 33%, dự trù có phương án mua lại khoảng 100 triệu cổ phiếu, chưa đến 1,2%. Và chúng ta dự trù trong tình huống xấu có vấn đề xảy ra giống như giai đoạn chúng ta vừa chịu đựng khi Mỹ công bố chính sách thuế chẳng hạn. 

Mua lại cổ phiếu quỹ là một biện pháp, một công cụ hỗ trợ cho thị trường, giúp ổn định thanh khoản và tạo niềm tin cho nhà đầu tư trong giai đoạn biến động. Đây là việc mà chúng ta đã từng làm trong quá khứ và đã rất thành công.

Hoạt động này được cho là không ảnh hưởng nhiều đến hệ số an toàn vốn (CAR) của ngân hàng nhưng cung cấp một công cụ quan trọng trong giai đoạn có quá nhiều biến động hiện nay.

- Chi phí dự phòng rủi ro tăng nhưng tỷ lệ bao phủ lại giảm, điều đó có nghĩa là nợ xấu tăng lên, ngân hàng có giải pháp gì để kiểm soát nợ xấu?

Chủ tịch Lưu Trung Thái: Tỷ lệ nợ xấu của tập đoàn là 1,63%, riêng ngân hàng là 1,35%. Như vậy nếu so với năm 2023 và 2024 thì xu thế là nợ xấu có hơi nhích lên nhưng so với toàn ngành thì MB ở mức độ thấp. Toàn ngành NPL là 2,8%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của hầu hết ngân hàng bị suy giảm.

Năm 2023 - 2024, do ảnh hưởng của nền kinh tế, nợ xấu của ngành ngân hàng đã tăng từ 1,9% lên 2,8% và đồng thời dự phòng rủi ro tăng nhưng tỷ lệ bao phủ có xu hướng giảm rõ rệt và MB cũng không ngoại lệ nhưng tốc độ kiểm soát tốt hơn.

Tuy nhiên, MB đã ghi nhận rủi ro sớm, tăng chi phí dự phòng để bảo vệ cho ngân hàng. Năm nay MB có kế hoạch tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu lên trên 100%. 

Với nhóm nợ liên đới CIC thì tỷ lệ này của MB là khá cao, chiếm 16% quy mô nợ xấu của MB.

- Xin ban lãnh đạo cùng cấp thêm về việc phát triển tín dụng xanh và tín dụng cho người yếu thế? Ảnh hưởng của tình hình kinh tế, chính sách thuế quan tới các doanh nghiệp khách hàng lĩnh vực xuất khẩu, FDI? Hiện các khoản cho vay năng lượng tái tạo có tình hình như thế nào?

Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh: Tổng dư nợ tín dụng xanh hiện chiếm khoảng 8,5% tổng dư nợ của MB. Mục tiêu là tăng lên 9,5% trong 3 năm tới.

Về tín dụng cho người yếu thế, "Người yếu thế" được định nghĩa là những khách hàng khó tiếp cận tài chính (cá nhân, hộ kinh doanh vùng sâu vùng xa, startup siêu nhỏ). MB là doanh nghiệp số, tập đoàn tài chính hàng đầu, chúng tôi đang sử dụng nền tảng số (App MBBank và BIZ MBBank) cùng dữ liệu và AI để tiếp cận và phục vụ các khách hàng.

Về các khoản cho vay các dự án năng lượng Tái tạo (điện gió, điện mặt trời) được hưởng FIT1 FIT2, việc chậm thanh toán của EVN (do chờ cơ chế của Chính phủ về FIT1, FIT2) ảnh hưởng đến một số khách hàng đầu tư năng lượng tái tạo. Rất nhiều doanh nghiệp đang có kiến nghị lên Chính phủ, Bộ Công thương về việc này, tuy nhiên tới bây giờ cũng chưa có quyết định thu hồi FIT 2. Hiện tại, MB cũng có một vài khách hàng ảnh hưởng do việc chậm trả của EVN.

Về ảnh hưởng từ thuế suất mới của Mỹ đối với doanh nghiệp xuất khẩu/FDI: Chúng tôi đánh giá nhóm khách hàng xuất khẩu sang Mỹ (bao gồm cả FDI và trong nước) tại MB không lớn, chỉ chiếm khoảng 0,6% tổng dư nợ. MB đang rà soát các khách hàng có tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ cao (trên 50%) để hỗ trợ kịp thời.

Theo tôi đánh giá thì tỷ trọng này không lớn và không quan ngại hay chuẩn bị thêm về mặt dự phòng. Quan điểm của MB là với khách hàng đồng hành với MB khi họ gặp khó khăn thì sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ.

- Xin ban lãnh đạo cập nhật tình hình các khoản vay của các khách hàng mua dự án của Sungroup và Novaland?

Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh: Về khách hàng cá nhân mua hàng từ Sungroup và Novaland: Hai doanh nghiệp này sẽ là đầu mối để giải quyết các vấn đề liên quan về pháp lý. MB là đơn vị cho vay thì cũng phối hợp cùng. Tỷ lệ cho vay KHCN của Sun và Nova tại MB là thấp, không nhiều.

Theo cập nhật mới nhất của Novaland, vấn đề lớn nhất là vấn đề pháp lý của Aqua City đang được giải quyết. Tỷ lệ 1/10.000 đã thông qua, tỷ lệ 1/5.000 dự kiến thông qua cuối tuần này hoặc tuần sau còn 1/500 dự kiến thông qua trước 30/6. Với việc pháp lý của Aqua được xử lý xong thì những rủi ro của nhóm khách hàng này cũng được giải quyết cơ bản. MB cũng đang tập trung để xử lý vấn đề này.

- MB dự tính cạnh tranh về CASA với các ngân hàng khác như thế nào?

Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh: MB duy trì tỷ lệ CASA từ 39 - 40%, đây là thế mạnh của MB do MB là doanh nghiệp số, có lượng khách hàng lớn, năm nay dự kiến 35 triệu khách, mục tiêu trong vài năm tới 40 triệu khách hàng. Với lợi thế về công nghệ chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ CASA này.

Về sản phẩm sinh lời từ động, MB đang tính toán các giải pháp về sản phẩm này để cạnh tranh với các ngân hàng khác.

- Ngân hàng có định hướng phát triển mảng bán lẻ như thế nào?

Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh: Về bán lẻ, MB có hai mảng: cho vay KHCN, cho vay SME nhỏ, chúng tôi tập trung trên 2 nền tảng số là App MBBank và BIZ MBBank. Chúng tôi phục vụ tập khách hàng tương đối rộng, không tập trung vào một tệp nhỏ. Trong thời gian sắp tới, MB tập trung phát triển khách hàng trên hai nền tảng này.

Chủ tịch Lưu Trung Thái: Về bán lẻ MB tập trung vào nhóm KHCN, SME, DN siêu nhỏ (có doanh thu dưới 100 tỷ). Mục tiêu của MB là nâng tỷ lệ bán lẻ từ 55% hiện nay lên 60% trong hai năm nữa. 

 - Định hướng xây dựng MBV như thế nào?

Ông Vũ Thành Trung - Chủ tịch MBV: Khi nhận CGBB MBV thì không tác động đến các chỉ số tài chính tới MB vì không hợp nhất vào BCTC. Về các hỗ trợ của Chính phủ thì nằm trong đề án mật nên không được phép tiết lộ nhưng tôi khẳng định với hỗ trợ đó thì chúng ta có thể hoàn thành đề án theo kế hoạch là 10 năm.

Để đạt được mục tiêu có lãi trong năm 2025, MB sẽ giữ nguyên phương án kinh doanh đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong đề án 3 năm cho MBV.

MB sẽ hỗ trợ MBV rất mạnh mẽ về chuyển giao giải pháp và công nghệ. Chỉ qua công nghệ số thì MBV mới có thể có được doanh số như đề án mong đợi. Với quy mô nhỏ và mới, MBV sẽ tập trung vào việc chăm sóc khách hàng hiện hữu tốt hơn.

- MB đang thực hiện quá trình chuyển đổi số, ứng dụng AI ra sao? Ngân hàng có cắt giảm nhân sự hay không?

Ông Vũ Thành Trung: Với quy mô khách hàng hiện tại (33 triệu), dự kiến 35 triệu cuối năm nay, một trong những dự án mà MB đầu tư lớn nhất là cho vấn đề bảo mật. Gần như 80% nguồn lực công nghệ chúng tôi sử dụng trong hai năm tới sẽ là đầu tư bảo mật.

MB sử dụng AI để phát hiện phần mềm gián điệp trên điện thoại của khách hàng khi sử dụng app MBBank và tự động cắt dịch vụ để bảo vệ. AI cũng được sử dụng để phân tích hành vi sử dụng app và chủ động ngăn chặn giao dịch bất thường.

Quan điểm của MB khi làm chuyển đổi số không phải để cắt người. MB coi chuyển đổi số là để tăng năng suất lao động của cán bộ nhân viên.Chuyển đổi số giúp công việc đơn giản hơn và nhân viên chuyển dịch sang các công việc có giá trị hơn.

Chủ tịch Lưu Trung Thái: MB đang đầu tư toàn lực đầu tư cho hai nền tảng để phục vụ khách hàng bằng công nghệ. Khách hàng có thể tự sử dụng sản phẩm dịch vụ trên các nền tảng 24/7. Về người MB, những năm trước MB hầu như không tăng trưởng nhân sự nhưng có năm doanh thu tăng 20 - 30% do năng suất lao động tăng. Năng suất của MB đang đứng đầu thị trường. 

Như vậy việc tăng người và tăng năng suất lao động thì nó tăng về giá trị. Trong ba năm tiếp theo MB dự kiến tăng 25 - 35% về quy mô, chúng ta phải chuẩn bị trước nguồn nhân sự để chuẩn bị cho việc tăng gấp 2,5 lần quy mô. Chỉ dùng công nghệ thôi tôi tin là vẫn có thể làm được nhưng để dự phòng thì năm nay MB dự kiến tăng 1.000 người, chủ yếu trong kinh doanh và công nghệ. Năm sau sẽ giảm tốc độ. 

- Tại sao ngân hàng lại lựa chọn chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ? và khi nào thì có thể thực hiện?

Chủ tịch Lưu Trung Thái: Trước đây, có nhiều tỷ lệ được tính dựa trên vốn chủ sở hữu nhưng theo luật mới thì tính trên vốn điều lệ. Đó là một trong những lý do hầu hết các ngân hàng lớn đều muốn tăng vốn bằng chia cổ tức để tăng năng lực tài chính, tăng năng lực phục vụ khách hàng.

Đây là lựa chọn của chúng ta, là có thể không tăng vốn điều lệ và chỉ tập trung vào khách hàng nhỏ lẻ. Tuy nhiên, MB lại phát triển đều ba phân khúc có tỷ lệ gần như bằng nhau. Đây là lựa chọn chiến lược của ngân hàng chứ không phải chỉ là lợi ích trước mắt.

Về thời gian, việc tăng vốn chưa bao giờ là đơn giản, nhanh thì 2 tháng, nếu không sẽ lâu hơn nữa.

Về câu hỏi liệu ngân hàng có kế hoạch nào để tăng vốn hoá 20 - 25 tỷ USD cho xứng đáng với tầm vóc của ngân hàng. Hiện nay vốn hoá của MB đang ở mức khoảng 6 tỷ USD. Mục tiêu gần nhất là lên tới con số 10 tỷ USD.

Các cổ đông cứ bình tĩnh! Vì nếu chúng ta duy trì được tốc độ tăng trưởng 20 - 23% mỗi năm, nếu dừng chia cổ tức trong vòng 3 năm thì giá trị cổ phiếu chắc chắn tăng gấp ba, ít nhất tăng gấp đôi. Hiện giá trị thị trường của MB đã liên tục tăng từ 2023 sang 2024.

HĐQT sẽ lên kế hoạch cho mục tiêu 10 tỷ USD.

- Xin ban lãnh đạo cho biết thời điểm mua cổ phiếu quỹ, chia cổ tức cổ phiếu?

Chủ tịch Lưu Trung Thái: Nếu đại hội đồng ý, chúng tôi sẽ cân đối thời gian và tình huống cho phù hợp tuỳ thuộc vào diễn biến thị trường và thời điểm phù hợp. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện một cách hợp lý để đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

- Tỷ lệ thoái vốn Mcredit?

Chủ tịch Lưu Trung Thái: Hiện, chúng tôi mới trình phương án thay đổi hình thức sở hữu của Mcredit, từ công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần, chưa tính toán tới việc giảm vốn góp của MB. Giai đoạn đó sẽ cân đối sau. Vì nếu chuyển sang hình thức cổ phần thì chúng ta phải cam kết với người lao động và đối tác.

Chúng tôi sẽ tính toán tỷ lệ phù hợp và báo cáo cổ đông xem xét trong giai đoạn tới. 

Đại hội thông qua tất cả tờ trình.