Tập đoàn Bảo Việt nắm hơn 92.000 tỷ trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư gần 3.000 tỷ vào các mã ACB, VNM, CTG, IJC,...
Doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất báo lãi tăng
Tập đoàn Bảo Việt (Bảo Việt - Mã: BVH) công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong quý III ở mức 688 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận của Bảo Việt ở mức 1.965 tỷ đồng, tăng 15%. Về công ty mẹ, lợi nhuận quý III ở mức 286 tỷ đồng, tăng 3%; lợi nhuận 9 tháng là 866 tỷ đồng, tăng 4% và thực hiện 75,3% kế hoạch cả năm.
Tính đến nay, Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết duy nhất ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng trong quý III (PTI và Bảo Minh chưa công bố). Các doanh nghiệp còn lại đều báo lãi giảm đáng kể so với cùng kỳ hoặc thua lỗ, chủ yếu do ảnh hưởng từ bão Yagi.
Khoản lỗ từ bảo hiểm thu hẹp đã giúp Bảo Việt duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận.
Trong quý III, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận lỗ gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở mức 145 tỷ đồng, thấp hơn so với khoản lỗ 795 tỷ đồng ghi nhận vào cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của Bảo Việt là 10.608 tỷ đồng, tăng hơn 1 % so với cùng kỳ. Cụ thể hơn, phí bảo hiểm nhân thọ gốc là 7.819 tỷ đồng, bảo hiểm phi nhân thọ là 2.789 tỷ đồng.
Phí nhượng tái bảo hiểm của Bảo Việt là 896 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ. Phần lớn khoản phí này thuộc về lĩnh vực phi nhân thọ. Doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ của Bảo Việt đang đứng thứ hai toàn ngành, sau PVI.
Khác với các doanh nghiệp khác, tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm của Bảo Việt không tăng đột biến so với cùng kỳ mà quay đầu giảm 8,5%, xuống 8.780 tỷ đồng. Mức độ ảnh hưởng của bão Yagi đến Bảo Việt không lớn như các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết khác, bởi phần lớn doanh thu và lợi nhuận tập đoàn đến từ mảng nhân thọ.
Hoạt động tài chính đem về lãi gộp 2.579 tỷ đồng cho tập đoàn, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước trong bối cảnh lãi tiền gửi giảm mạnh. Tuy nhiên, lãi từ đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu trong quý này lại ghi nhận sự tăng trưởng tốt, hỗ trợ lợi nhuận mảng tài chính.
Những mảng kinh doanh khác đóng góp không đáng kể vào lợi nhuận của Bảo Việt. Trong quý III/2024, chi phí bán hàng của Bảo Việt đã giảm 24% so với cùng kỳ, chủ yếu do tập đoàn cắt giảm chi khen thường và hỗ trợ đại lý. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 34%, chủ yếu chi phí nhân công và chi phí dịch vụ mua ngoài.
Danh mục đầu tư cổ phiếu không có nhiều biến động
Đến cuối quý III/2024, tổng tài sản của Bảo Việt ở mức 238.219 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Quy mô tài sản của tập đoàn tiếp tục tăng trưởng so với thời điểm cuối quý II.
Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn là 93,251 tỷ đồng, giảm 8% còn đầu tư tài chính dài hạn là 124.482 tỷ đồng, tăng 29%. Bảo Việt tiếp tục xu hướng chuyển một phần tiền gửi ngắn hạn sang tiền gửi và trái phiếu dài hạn trong ba quý đầu năm.
Đến cuối quý III, Bảo Việt nắm giữ 3.684 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh (giá gốc). Trong số này, 2.886 tỷ đồng là cổ phiếu niêm yết, 91 tỷ đồng là cổ phiếu chưa niêm yết, 292 tỷ đồng là chứng chỉ quỹ và phần còn lại 415 tỷ đồng là trái phiếu. So với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có cùng quy mô như Prudential, Manulife, danh mục đầu tư cổ phiếu của Bảo Việt còn khá khiêm tốn.
Danh mục đầu tư cổ phiếu của Bảo Việt không có nhiều thay đổi so với thời điểm cuối quý III/2024. Trong đó, khoản đầu tư lớn nhất được liệt kê là 564 tỷ đồng cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - Mã: ACB); kế đến là 416 tỷ đồng cổ phiếu của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - Mã: VNM); 391 tỷ đồng cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG); 287 tỷ đồng CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC - Mã: IJC) và 266 tỷ đồng cổ phiếu của Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare - Mã: VNR).
Nhóm cổ phiếu niêm yết khác có giá gốc là 962 tỷ đồng vào cuối quý III. So với đầu năm 2023, Bảo Việt đã tăng đầu tư vào hai mã cổ phiếu là ACB và IJC. Trong khi đó, quy mô danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết khác giảm khoảng 133 tỷ đồng.
Ngoài ra, Bảo Việt cũng đầu tư vào một số cổ phiếu chưa niêm yết như MBLand, Thủy sản Cà Mau ... nhưng quy mô không lớn. Tập đoàn cũng phải dành gần một nửa giá gốc của những cổ phiếu này để trích lập dự phòng.
Danh mục đầu tư chứng khoán của Bảo Việt không có nhiều thay đổi so với cuối quý II. (Nguồn: BCTC Tập đoàn Bảo Việt).
Cuối quý III, tập đoàn đang có tổng cộng gần 113.700 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn và dài hạn với lãi suất cao nhất là 10,6%/năm với kỳ hạn ngắn, từ 4,8% đến 9%/năm đối với kỳ hạn dài. Lãi suất của các khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn của Bảo Việt đang có mức lãi suất thấp hơn một chút so với thời điểm cuối năm 2023 nhưng đã nhỉnh hơn thời điểm cuối quý II/2024.
Cùng với đó, Bảo Việt cũng đang nắm khoảng hơn 92.537 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, Chính phủ ở nhiều kỳ hạn, với mức lãi suất từ 5,78%/năm đến 7,23%/năm. Quy mô đầu tư trái phiếu của Bảo Việt đã tăng 13.500 tỷ đồng so với đầu năm và 5.100 tỷ đồng so với cuối quý II.
Ngoài ra, Bảo Việt cũng đầu tư vào một loạt công ty liên doanh, liên kết như BaoViet Bank, Trung Nam Phú Quốc, Tokio Marine Việt Nam, PLT, Long Việt, Bảo Việt SCIC. Ngoài ra, tập đoàn cũng bỏ khoảng 1.295 tỷ đồng (giá gốc) để đầu tư vào Tập đoàn SSG, Công nghệ CMC, Nhiệt điện Hải Phòng, Dự án tháp Tài chính Quốc tế và VEAM ...
