Phát Đạt xin ý kiến cổ đông tăng vốn thêm 30%, nâng lãi suất một lô trái phiếu từ 13% lên 15%

Xin ý kiến cổ đông tăng vốn thêm 30%

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) vừa công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ thêm 30% thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Thời gian thực hiện lấy ý kiến trong quý II/2023.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng bằng  20% vốn điều lệ hiện tại (hơn 134,3 triệu cp). Đồng thời, doanh nghiệp muốn phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược với số lượng bằng 10% vốn điều lệ hiện tại (hơn 67,16 triệu cp). Giá phát hành ở cả hai phương án phát hành đều không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

Nếu các đợt phát hành diễn ra thành công, vốn điều lệ của Phát Đạt tăng từ 6.716 tỷ đồng lên hơn 8.731 tỷ đồng.

Tăng lãi suất một lô trái phiếu từ 13% lên 15%

Cùng ngày, Phát Đạt công bố thông tin về việc thay đổi điều kiện, điều khoản lô trái phiếu PDRH2123002 với giá trị còn lại trên 148 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này có giá trị 150 tỷ đồng, được Phát Đạt phát hành vào ngày 28/4/2021 với lãi suất 13%/năm và đáo hạn vào ngày 28/4/2023. Tháng 4/2022, Phát Đạt đã mua lại 1,9 tỷ đồng trái phiếu.

Tài sản bảo đảm của phiếu gồm 4,9 triệu cổ phiếu PDR của Phát Đạt;Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của CTCP Du lịch Quang Hải. Trái chủ có 1 công ty chứng khoán, 2 quỹ đầu tư chứng khoán, 1 công ty bảo hiểm và 1 tổ chức khác.

Nguồn vốn huy động được dùng để tài trợ vốn cho dự án Phân khu 4, Phân khu 2 và Phân khu 9 (Kỳ Co Gateway) thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Nhơn Hội New City), Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định và tài trợ vốn cho các công ty con thực hiện dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương (Astral City), dự án Hạ tầng kỹ thuật Nội bộ Khu I (Khu Cổ Đại).

Theo thông tin mới nhất, lô trái phiếu nói trên được điều chỉnh lãi suất lên 15%/năm và đáo hạn vào ngày 28/7/2023 (tức gia hạn thêm 3 tháng so với ngày đáo hạn ban đầu).

Đồng thời, thời gian mua lại trái phiếu sẽ được chia làm ba đợt: Đợt 1 chậm nhất vào ngày 28/5/2023 với giá trị mua lại 44,4 tỷ đồng; đợt 2 chậm nhất vào ngày 28/6/2023 với giá trị mua lại 44,4 tỷ đồng; đợt 3 vào ngày đáo hạn 28/7/2023 với giá trị mua lại 59,3 tỷ đồng.

Phát Đạt bổ sung định nghĩa sự kiện vi phạm với hai nội dung: Không thanh toán tiền mua lại trái phiếu hay lãi trái phiếu trong giai đoạn gia hạn (bao gồm không thanh toán đầy đủ và đúng hạn bất kỳ khoản tiền mua lại trái phiếu theo tiến độ ở trên, hoặc lãi trái phiếu đúng hạn); không hoàn thành việc kiểm toán CTCP Du lịch Quang Hải chậm nhất ngày 26/6/2023.

Bên cạnh đó, Phát Đạt còn bổ sung biện pháp xử lý khi có các sự kiện vi phạm nói trên: Đại lý quản lý tài sản bảo đảm có quyền xử lý tài sản bảo đảm theo cách có lợi nhất để bảo vệ quyền và lợi ích cho người sở hữu trái phiếu, tiến hành xử lý tài sản bảo đảm để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán toàn bộ dư nợ gốc và lãi trái phiếu.

Theo thông tin từ Phát Đạt, do tình hình khó khăn chung của toàn thị trường, đặc biệt là ngành bất động sản nên việc đầu tư kinh doanh vào các dự án của doanh nghiệp không được thuận lợi. Đồng thời, Phát Đạt đã thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư. Trong đó, Phát Đạt đã chuyển nhượng dự án Astral City (Bình Dương) và dự án 197 Điện Biên Phủ (TP HCM) thông qua chuyển nhượng vốn góp do Phát Đạt sở hữu tại các doanh nghiệp chủ đầu tư.

Trong ba tháng đầu năm, Phát Đạt ghi nhận trên 192 tỷ đồng doanh thu thuần (chuyển nhượng đất đóng góp 189 tỷ đồng) và lãi ròng hơn 24 tỷ đồng, lần lượt giảm 69% và 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của Phát Đạt trong 5 năm trở lại đây (tính theo quý). Biên lãi gộp trong quý đạt 89% (cùng kỳ 84%).

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Phát Đạt tích cực hơn trong quý I năm nay khi ghi nhận hơn 931 tỷ đồng nhờ giảm gần 840 tỷ đồng phải thu (cùng kỳ âm hơn 994 tỷ đồng).

Tổng tài sản của Phát Đạt tính đến cuối tháng 3 xấp xỉ 21.760 tỷ đồng, giảm gần 5% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp có trên 230 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, tồn kho gần 12.132 tỷ đồng, phải thu ngắn - dài hạn trên 5.300 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Phát Đạt hơn 13.511 tỷ đồng, tại cùng thời điểm. Trong đó, dư nợ vay chiếm 3.477 tỷ đồng (dư nợ trái phiếu ngắn hạn còn trên 1.620 tỷ đồng); người mua trả tiền trước ngắn hạn 1.134 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh nghiệp đã trả gần 154 tỷ đồng tiền lãi vay và hơn 1.000 tỷ đồng nợ gốc vay.