ĐHĐCĐ MB: Hơn 2.200 cổ đông tham dự, Chủ tịch chia sẻ về tình hình khoản vay của Novaland, Trung Nam

Sáng nay (19/4), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Tính đến 8h26, có 1.166 cổ đông và đại diện uỷ quyền của cổ đông tham dự đại hội, sở hữu 63,96% cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành (trên 50%). Cập nhật vào thời điểm trước khi biểu quyết thông qua các tờ trình đại hội, Chủ tịch Lưu Trung Thái cho biết số lượng cổ đông tham dự đã lên tới 2.266 cổ đông, đây là đại hội có số lượng cổ đông tham dự cao nhất trong năm nay.

Tăng trưởng lợi nhuận từ 6 - 8%

Chia sẻ tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Lưu Trung Thái cho biết năm 2023, tổng tài sản tập đoàn đạt gần 945.000 tỷ đồng, tăng 29,7% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 26.306 tỷ đồng, tăng trưởng 15,7% so với năm 2022, góp mặt trong Top 3 lợi nhuận toàn ngành.

Riêng ngân hàng, lợi nhuận đạt 24.688 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm ngoái, tăng trưởng tín dụng đạt 28,2%. Trong đó, dư nợ cho nhóm ngành ưu tiên theo định hướng của Chính phủ chiếm 65%. 

Tại đại hội, ngân hàng trình tới các cổ đông mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế từ 6 - 8% trong năm 2024, bằng một nửa so với mức thực hiện của năm ngoái và thấp hơn mục tiêu được công bố tại Hội nghị nhà đầu tư hồi đầu năm. Như vậy, có thể ước tính lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MB trong năm 2024 dự kiến đạt từ 27.884 tỷ đồng đến 28.411 tỷ đồng.

Trong giai đoạn từ 2024 đến 2029, MB kỳ vọng mức tăng trưởng lợi nhuận tích cực hơn, trung bình khoảng 12%/năm, tăng trưởng tín dụng khoảng 15%.

Về các chỉ số như ROE, ROA hay CIR, ngân hàng dự kiến sẽ thuộc top đầu trong ngành. Tới cuối năm 2024, MB muốn có được 30 triệu khách hàng và sẽ cán mốc 40 triệu khách hàng vào năm 2029.

Tỷ lệ trả cổ tức năm 2024 dự kiến là 10 - 20%, trong khi trung bình trong 5 năm tới sẽ là 15 - 20%/năm.

Kịch bản này chưa tính đến trường hợp MB nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng thương mại. Nếu có thay đổi, ngân hàng sẽ báo cáo bổ sung ĐHĐCĐ sau khi có quyết định của chính phủ và NHNN.

"Nếu được phê duyệt phương án nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng 0 đồng thì mức tăng trưởng của ngân hàng sẽ cao hơn", Chủ tịch Lưu Trung Thái cho hay.

Chia cổ tức tỷ lệ 20%

Theo báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT), sau khi trích lập các quỹ, tổng lợi nhuận sau thuế để lại của MB đạt 18.952 tỷ đồng. Dự kiến, trong năm 2024, ngân hàng sẽ sử dụng 10.613 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông, với hai cấu phần.

Tổng cộng trong năm 2024, ngân hàng sẽ chia cổ tức với tỷ lệ 20%. Số lợi nhuận còn lại sau khi thực hiện chia cổ tức là 8.339 tỷ đồng. Đầu tiên, MB sẽ dành 2.653 tỷ đồng để chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5%. Thời gian chia cổ tức bằng tiền mặt hiện vẫn  chưa được công bố.

Đồng thời, MB cũng dành 7.959 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, giúp vốn điều lệ tăng thêm tương ứng. Thời gian thực hiện kế hoạch trên là trong năm 2024, theo chấp thuận của cơ quan chức năng.

Ngoài việc nâng vốn thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu, MB cũng có kế hoạch phát hành riêng lẻ thêm 62 triệu cổ phiếu, tương đương mức tăng vốn điều lệ là 620 tỷ đồng. Vào đầu năm 2024, ngân hàng đã hoàn thành kế hoạch bán 73 triệu cổ phiếu cho hai cổ đông là SCIC và Viettel. Thời gian thực hiện là từ năm 2024 đến quý II/2025.

Sau khi hoàn thành hai kế hoạch tăng vốn trên, vốn điều lệ của MB dự kiến sẽ tăng lên 61.643 tỷ đồng.

Bầu HĐQT, Ban Kiểm soát mới

Tại ĐHĐCĐ năm nay, MB sẽ dự kiến bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo đó, số lượng thành viên trong HĐQT là 11 người, với 1 thành viên độc lập. Số lượng thành viên của Ban Kiểm soát là 5 người.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ sẽ thông qua một số nội dung đáng chú ý như cho phép HĐQT xem xét, chuyển đổi hình thức pháp lý của Ngân hàng MBCambodia, chi nhánh MB Lào. Tại hội nghị nhà đầu tư đầu năm, ngân hàng tiết lộ dự kiến sẽ chuyển một phần vốn của MB Campuchia cho một đối tác chiến lược để tăng năng lực quản trị điều hành.

THẢO LUẬN:

Tại sao MB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2024 là 6-8%?

Chủ tịch Lưu Trung Thái: Trong năm 2023, NIM toàn ngành giảm và theo tính toán về tác động doanh thu, chi phí chúng tôi dự phòng phương án NIM tiếp tục giảm trong năm 2024. Cùng với đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng quý I năm nay chậm. Thông thường quý I thường tăng 5- 6%, nhưng năm nay thì tăng rất thấp khoảng 0,23%. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu toàn ngành tăng lên tạo áp lực dự phòng nợ xấu tăng lên. Do đó, để thận trọng thì MB đặt ra mức tăng kế hoạch là tăng lợi nhuận 6 - 8%, phấn đấu đạt khoảng 10%.

Trong dư nợ cho vay TCTD, cụ thể là SCB, thì giá trị và tỷ trọng là bao nhiêu?

Chủ tịch Lưu Trung Thái: Chúng tôi không cho vay SCB cũng như các khách hàng trong nhóm SCB.

Giá trị dư nợ của Novaland hiện nay là bao nhiêu, tỷ lệ nợ xấu như thế nào. Tỷ lệ cho vay BĐS của ngân hàng là bao nhiêu? 

Dư nợ của Novaland là hơn 7.000 tỷ, MB có cam kết giải ngân thêm 10.000 tỷ. Vậy khẩu vị rủi ro của MB là như thế nào? Giải pháp là gì nếu xảy ra rủi ro với các khách hàng này?

Tổng Giám đốc MB: Với các khoản vay của Novaland, năm ngoái MB đã thu hồi nợ được 2.400 tỷ đồng và hiện nay dư nợ không còn nhiều. Chúng tôi không thể tiết lộ con số dư nợ cụ thể của khách hàng. 

Tình hình kinh doanh của Novaland đã phục hồi trong năm 2023. Vấn đề chính của Novaland là vấn đề pháp lý đang được Nhà nước hỗ trợ tháo gỡ. Dự kiến trong quý II vấn đề pháp lý của các dự án lớn của Novaland sẽ được tháo gỡ.

Với khách hàng này, MB cho vay dựa trên các khoản dự án cụ thể, các khoản vay không đáng lo ngại do MB quản lý rủi ro và tài sản đảm bảo rất chặt chẽ.

Chúng tôi không rõ con số cam kết cho vay 10.000 tỷ cổ đông có là từ đâu. Ngân hàng chưa có cam kết giải ngân thêm 10.000 tỷ cho Novaland.

Dư nợ cho vay tín dụng xanh của ngân hàng là bao nhiêu? Trong đó khoản cho vay Trung Nam chiếm bao nhiêu %?

Chủ tịch Lưu Trung Thái: Đối với khách hàng nhóm Trung Nam, MB cho vay 3 dự án điện mặt trời và cả ba đều nằm trong FIT1 và FIT2. Khó khăn lớn nhất của Trung Nam không phải là pháp lý mà vấn đề chính là việc chậm thanh toán của EVN. Nói chung dự án của Trung Nam đúng là dòng tiền về chậm, nhưng không ảnh hưởng đến hoạt động liên tục của khách hàng và không ảnh hưởng lớn đến MB. Đến thời điểm này chưa có nhiều quan ngại.

MB có kế hoạch phát triển cho vay mua nhà và cho vay mua ô tô trong năm 2024 như thế nào?

TGĐ Phạm Như Ánh: Trong năm 2024, MB tập trung cho khách hàng có nhu cầu mua nhà ở thật, đây cũng là sản phẩm chủ lực của ngân hàng năm tới. Còn cho vay ô tô của MB rất ít, chỉ chiếm 0,2% trong tổng dư nợ.

KQKD của Mcredit có xu hướng yếu đi trong năm 2023 thì năm 2024 sẽ ra sao?

Chủ tịch Lưu Trung Thái: Năm 2023, Mcredit lãi 300 tỷ đồng. Trong năm 2024, tình hình cho vay tiêu dùng là rất khó khăn, phần lớn giảm quy mô thị phần, lợi nhuận. Năm 2022 MCredit có ROE khoảng 40%, nhưng 2023 chỉ còn 8%. 

Lường trước được những khó khăn của thị trường, thay vì cho vay tiền mặt thông thường, Mcredit đã có chiến lược mới, ưu tiên cho vay nhóm khách hàng có dữ liệu (từ ngân hàng mẹ). MCredit cũng đang điều chỉnh mô hình thu nợ, phối hợp với các đối tác bên ngoài để tăng chất lượng xử lý nợ.

Năm 2024, MCredit đặt kế hoạch lợi nhuận cao gấp đôi so với năm 2023.

Luật TCTD mới sắp được thi hành có ảnh hưởng như thế nào tới vấn đề xử lý nợ xấu của ngân hàng. Tình trạng liên đới CIC của ngân hàng là bao nhiêu?

Chủ tịch Lưu Trung Thái: Hiện Nghị Quyết 42 đã hết hiệu lực, một số quy định cơ bản không được chuyển tiếp qua luật các TCTD mới. Có thể kể đến như quy trình rút gọn trong tố tụng hình sự không còn, tác động chung tới ngành là khó khăn hơn tới việc thu hồi nợ xấu, tài sản.

Riêng MB cũng sẽ có những cách ứng phó riêng, tuy nhiên quan trọng là lựa chọn khách hàng tốt và thực hiện quy trình cảnh báo nợ xấu.

Tỷ lệ liên đới CIC của ngân hàng hiện khoảng 10 - 15% và có xu hướng tăng lên.

Hiện MB có 26 triệu khách hàng. Trong số đó, tỷ lệ active của khách hàng, tỷ lệ sử dụng MB như ngân hàng giao dịch chính là bao nhiêu? Tỷ lệ CASA của ngân hàng hiện tại là bao nhiêu và trong năm tiếp theo như thế nào?

Chủ tịch Lưu Trung Thái: Để có quy mô khách hàng hiện tại, cơ bản là từ phát triển ngân hàng số và có tỷ lệ active khoảng gần 60%, tức là khoảng 15 triệu khách hàng, đây là số lượng ở mức cao. Còn tỷ lệ khách hàng sử dụng MB như ngân hàng giao dịch chính theo đánh giá của chúng tôi là khoảng 50 - 60%.

CASA vào cuối năm 2023 là 40 - 41%. Chúng tôi muốn duy trì tỷ lệ này trong thời gian dài. Duy trì CASA cao là ưu tiên cao của chúng tôi. 

Cơ cấu cổ đông hiện tại khoảng 40% là cổ đông tổ chức, quyền lợi của nhóm nhỏ lẻ có ảnh hưởng?

Chủ tịch Lưu Trung Thái: MB hiện có hơn 40% cơ cấu cổ đông là tổ chức và SCIC và Quân đội là các cổ đông nền tảng, tạo nên văn hoá cổ đông của ngân hàng. Theo thông lệ hiện nay, thậm chí thành viên HĐQT cũng không sở hữu cổ phần và tăng cường nhóm thành viên độc lập. Việc sở hữu quy mô lớn trong HĐQT không quan trọng bằng việc lựa chọn chất lượng HĐQT. 

Chúng ta không có lợi ích nhóm ở quản trị và điều hành, vì thế chúng ta mới tăng trưởng với quy mô và số lượng, chất lượng hoạt động đứng đầu thị trường. MB là một trong số ngân hàng trả cổ tức cao nhất thị trường trong những năm vừa qua.

Kết quả kinh doanh sơ bộ của ngân hàng trong quý I?

TGĐ Phạm Như Ánh: BCTC của MB đang được kiểm toán và dự kiến sẽ sớm công bố trong cuối tuần này hoặc đầu tuần sau. Tuy nhiên, theo ước tính doanh thu tập đoàn ước đạt khoảng 12.016 tỷ, lợi nhuận gần 5.795 tỷ đồng. Doanh thu ngân hàng mẹ đạt hơn 9.782 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 5.258 tỷ đồng. Doanh thu các công ty thành viên đạt 5.218 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 550 tỷ đồng. 

Tiến độ sáp nhập ngân hàng?

TGĐ Phạm Như Ánh: Chúng tôi không sáp nhập ngân hàng mà dự kiến nhận chuyển nhượng bắt buộc một ngân hàng. Sau khi nhận về thì ngân hàng này vẫn là một ngân hàng độc lập trực thuộc ngân hàng MB. 

Sau khi hết thời gian cơ cấu thì chúng ta mới tính đến việc là có thực hiện sáp nhập hay thoái vốn hay không.

Về tiến đô, MB đã xong đề án và trình lên Chính phủ, NHNN và đang được xử lý tại NHNN để trình lên Chính phủ. Chúng tôi kỳ vọng tiến độ có thể hoàn thành trong năm 2024 hoặc trong năm 2025.

Nếu xong chương trình này, chúng ta sẽ có không gian để mở ra để phát triển MB trong giai đoạn 5 năm tới.

Chủ tịch Lưu Trung Thái: Chúng tôi đã trình và hoàn tất mọi thủ tục từ phía MB và hiện tại chỉ đợi kết quả phê duyệt. Chúng tôi đã sẵn sàng với nhiệm vụ được giao.

Mảng đầu tư trái phiếu có khả năng thâm dụng vốn, ngân hàng có đánh giá như thế nào về mảng đầu tư này khi một số ngân hàng như ACB cho biết sẽ không đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Đầu tư vào trái phiếu NVL có rủi ro hơn so với lợi nhuận đã đề ra không, đây có phải sai lầm?

Chủ tịch Lưu Trung Thái: Trái phiếu là một công cụ đầu tư tài chính đã có hàng trăm năm. Việc đầu tư cần cân nhắc là trái phiếu nào, trái chủ nào và cách quản lý với trái phiếu ra sao. Chúng ta lựa chọn các nhà phát hành là khách hàng của MB, thay vì cho vay trung dài hạn thì phát hành trái phiếu và quản lý dự án đầu tư không khác gì cho vay dự án. Tuy nhiên có điểm thuận lợi là khi có thể chuyển nhượng, chúng ta có thể tăng giảm quy mô đầu tư. 

Riêng nhóm NVL, cách thức chúng ta tiếp cận và giải quyết các vấn đề của NVL là tốt trong giai đoạn này. Cụ thể là giảm 1/2 dư nợ, hai dự án của NVL mà MB cho vay đều được Chính phủ hỗ trợ về mặt pháp lý và tôi tin là năm nay sẽ hoàn thành. 

Khi cho vay hàng triệu khách hàng thì rủi ro trong cho vay là không tránh khỏi, quan trọng là cách thức chúng ta giải quyết như thế nào với từng tình huống thì quan trọng hơn.

Đại hội thông qua tất cả tờ trình.