Tín dụng doanh nghiệp tăng mạnh, ba ngân hàng tăng trên 40% trong 2024

Tín dụng doanh nghiệp tăng mạnh

Trong năm 2024, tín dụng doanh nghiệp tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng của nhiều ngân hàng khi nền kinh tế có những khởi sắc tới từ đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đầu tư tư nhân, là những lĩnh vực mà doanh nghiệp có thế mạnh. 

Điều này khiến cho các ngân hàng có thể đẩy mạnh hơn tín dụng bán buôn, thậm chí nhiều ngân hàng thiên về bán lẻ cũng phải quay sang mở rộng cho vay doanh nghiệp để đạt được tăng trưởng tín dụng. Kết quả kinh doanh năm 2024 củanhóm ngân hàng chuyên cho vay doanh nghiệp cũng có vẻ thuận lợi hơn. 

Theo thống kê của người viết, tổng dư nợ cho vay tổ chức tại 16 ngân hàng (có công bố chi tiết về cơ cấu cho vay theo khách hàng) đạt gần 3,4 triệu tỷ đồng, tăng 24,2% so với năm 2023, gấp 1,6 lần mức tăng trưởng tín dụng chung và chiếm 61% số dư cho vay khách hàng (gần 5,5 triệu tỷ đồng), 

Nhóm các ngân hàng chuyên cho vay doanh nghiệp như MB, Techcombank, HDBank, SeaBank, MSB,... vẫn duy trì phong độ. Trong đó, MB và HDBank đạt mức tăng trưởng dư nợ cho vay lần lượt là 32,2% và 40,4%.

Đáng chú ý, các nhà băng chuyên về bán lẻ cũng ghi nhận mức tăng trưởng cho vay doanh nghiệp cao, có thể kể đến như VIB với mức tăng 72%; VPBank tăng 40% và TPBank tăng 31,9%. 

Nhà băng nào có tỷ trọng cho vay doanh nghiệp cao nhất?

Khi xét về tỷ trọngcho vay tổ chức/cho vay khách hàng, cũng có một số điểm nhấn khá thú vị. Tỷ trọng này trong tổng thể nhóm khảo sát đạt mức 56%, nhỉnh hơn so với cho vay cá nhân. Có 13/16 ngân hàng có tỷ trọng  trên 50% trong năm 2024.

Những ngân hàng có quy mô lớn như Vietcombank, Techcombank, MB duy trì tỷ trọng này dao động từ 55% - 57%, cho thấy có sự cân bằng nhất định trong hai mảng tín dụng doanh nghiệp và cá nhân.

Trong khi đó HDBank, VPBank lại có động thái tăng tỷ trọng doanh nghiệp khá mạnh, HDBank tăng từ 56% lên 63% cuối năm 2024; VPBank tăng từ 47% lên 54%.

Những ngân hàng có tỷ trọng cho vay doanh nghiệp trên 70% có thể được xếp là nhóm "chuyên doanh nghiệp" bao gồm những cái tên như: MSB, SHB, SeABank, Kienlongbank, VietABank.

Đáng chú ý trong nhóm 16 ngân hàng công bố cơ cấu kể trên, VietABank là ngân hàng dẫn đầu về tỷ trọng cho vay tổ chức với 98%, điều này hàm ý rằng phần lớn các khoản tín dụng mà Việt Á cấp đều dành cho đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp. Tính đến cuối 2024, số dư cho vay khách hàng của ngân hàng là hơn 98.700 tỷ.

Tại SeABank, mặc dù tỷ trọng cho vay doanh nghiệp giảm 1 điểm % so với năm ngoái, hiện ở mức 78% nhưng dư nợ doanh nghiệp năm 2024 vẫn tăng 15% so với năm 2023.

Mặc dù những con số thống kê cho thấy rõ nét việc các ngân hàng đang phát triển cho vay doanh nghiệp để lấy đà tăng trưởng tín dụng, tín dụng bán lẻ vẫn là mảng rất tiềm năng được nhiều ngân hàng xem là trọng điểm phát triển trong thời gian tới.

Trong năm 2024,Tổng Giám đốc MB Phạm Như Ánh từng cho biết ngân hàng sẽ theo đuổi chiến lược chuyển dịch sang mảng bán lẻ để tận dụng lợi thế về tập khách hàng lớn trong hệ sinh thái của mình. Chiến lược trong 2022 - 2026 làchuyển dịch MB thành ngân hàng bán lẻ với quy mô tổng dư nợ trong năm 2024 là trên 50% dư nợ bán lẻ.

"Mảng bán lẻ tương đối an toàn và phù hợp với chiến lược phát triển của MB do chúng tôi có lượng khách hàng rất lớn trên các nền tảng", ông Ánh cho hay.

Trong khi đó, tại Techcombank, ngân hàng có tỷ trọng cho vay tập trung ở nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn, cũng đưa ra định hướng mở rộng sang bán lẻ, mảng mà trước đó ngân hàng không tập trung.

Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh chia sẻ với các cổ đông tại đại hội thường niên năm 2024 rằng ngân hàng sẽ từng bước phát triển các phân khúc không phải thế mạnh của Techcombank như SME, khách hàng mass và tín dụng tiêu dùng.