Hodeco có kế hoạch huy động vốn từ chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong năm 2023

CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, Mã: HDC) vừa công bố kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến diễn ra vào ngày 21/4 tại TP Vũng Tàu.

Theo chương trình đại hội được công bố, bên cạnh báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua các nội dung: Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022; báo cáo phát hành trái phiếu riêng lẻ 2022 và tiến độ sử dụng vốn; các phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2022, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu riêng lẻ 2023. Thông tin chi tiết về các tờ trình chưa được doanh nghiệp công bố.

Tại báo cáo thường niên 2022 do Hodeco công bố vào chiều ngày 30/3, doanh nghiệp dự kiến bổ sung nguồn vốn 800 tỷ đồng trong năm nay thông qua vay vốn ngân hàng và các hoạt động phát hành nói trên.

Hodeco bắt đầu huy động vốn từ trái phiếu vào năm ngoái, thông qua hai đợt phát hành. Ở đợt phát hành đầu tiên (31/10-24/11/2022), doanh nghiệp huy động được 30 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng và lãi suất áp dụng cho 6 tháng đầu tiên là 11%/năm.

Ở đợt phát hành thứ hai (30/12/2022-11/1/2023), Hodeco huy động được 70 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất áp dụng cho 6 tháng đầu tiên là 11,5%/năm.

Tài sản bảo đảm cho hai lô trái phiếu nói trên gồm khu đất 8.479,7 m2 (phường 11, TP Vũng Tàu) và khu đất 3.162 m2 (phường 12, TP Vũng Tàu). Hai khu đất này được CTCP Thẩm định giá EXIM định giá lần lượt hơn 103 tỷ đồng và 20,6 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank Securities, Mã: CTS) là đơn vị đã mua lại toàn bộ 100 tỷ đồng trái phiếu của Hodeco.

Với số tiền thu được từ các đợt phát hành, Hodeco đầu tư vào dự án Khu nhà ở Hải Đăng - The Light City (phường 12, TP Vũng Tàu). Dự án này chiếm khoảng 80 % giá trị tồn kho của Hodeco, tương đương hơn 800 tỷ đồng (tính đến cuối năm 2022).

Cuối năm ngoái, Hodeco công bố điều chỉnh tiến độ dự án The Light City (giai đoạn 1). Theo đó, doanh nghiệp dự kiến năm 2024 sẽ hoàn thành thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phần xây dựng nhà ở công trình. Giai đoạn 1 của dự án được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 2/3/2017. Theo ước tính của Hodeco, The Light City có thể mang về 1.000 tỷ đồng doanh thu cho doanh nghiệp. 

Chuyển động tại Khu du lịch Đại Dương (Antares)

Trong năm 2022, doanh thu thuần của Hodeco giảm hơn 4% so với cùng kỳ, đạt hơn 1.298 tỷ đồng. Nhờ khoản lãi từ chuyển nhượng CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu (được ghi nhận 260 tỷ vào doanh thu tài chính) nên lãi sau thuế của doanh nghiệp tăng trưởng hơn 35% lên 420,6 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Hodeco cải thiện từ âm hơn 309 tỷ đồng ở cùng kỳ sang dương 86 tỷ đồng trong năm.

Tính đến cuối năm ngoái, tổng tài sản của Hodeco trên 4.400 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với đầu năm.Tiền và tương đương tiền tại thời điểm cuối năm của Hodeco còn hơn 11,5 tỷ đồng (đầu năm 61,7 tỷ đồng).

Doanh nghiệp đang nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án: Vũng Tàu Wonderland, dự án cụm tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng, dự án nhà ở 18,54 ha (phường 12, TP Vũng Tàu), dự án tại huyện Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu). Tổng số tiền trả trước cho các dự án này hơn 300 tỷ đồng.

Trong quý cuối năm, Hodeco đã chuyển nhượng bớt vốn tại CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu cho đối tác, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 100% về còn 47,29%, tương ứng giá trị đầu tư gốc tại ngày 31/12/2022 trên 570 tỷ. Sau đó, Hodeco góp thêm 150 tỷ đồng vào doanh nghiệp dự án này để đảm bảo số vốn cần thiết thực hiện dự án Khu du lịch Đại Dương (Antares) trên diện tích 19,5 ha, tổng mức đầu tư 3.350 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng không còn ghi nhận giá trị đầu tư hơn 640 tỷ tại dự án này trên báo cáo tài chính.

Khu du lịch Đại Dương (Antares) vừa được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 vào ngày 3/1 vừa qua. Hodeco cho biết đây là tiền đề pháp lý rất quan trọng để doanh nghiệp có thể đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự án vào kinh doanh. Phía doanh nghiệp từng đưa ra ước tính dự án có thể mang về doanh thu 600-700 tỷ đồng.

Đầu tư hơn 100 tỷ vào Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB)

Cũng trong năm qua, Hodeco đã tăng giá trị đầu tư chứng khoán tại CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (Mã: HUB) từ 5 tỷ lên hơn 100 tỷ và dự phòng khoản đầu tư này hơn 40 tỷ.

Nói thêm về khoản đầu tư này, ban lãnh đạo Hodeco từng chia sẻ ngoài sản xuất vật liệu xây dựng, HUB còn mở rộng kinh doanh bất động sản. Trong đó, khu công nghiệp Phú Bài (200 ha, Thừa Thiên Huế) đã được lấp đầy và Thủ tướng chính phủ đã cấp phép mở rộng khu công nghiệp này thêm 86 ha.

Ngoài ra, HUB còn có các văn phòng cho thuê với tổng diện tích sàn 2.000 m2 và các dự án khu dân cư để chuyển nhượng cho khách hàng. Trong năm 2022, HUB đang xin UBND tỉnh cấp phép cho một mỏ đá.

Nợ phải trả của Hodeco vào cuối năm 2022 khoảng 2.560 tỷ đồng, tăng 11,6% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm 1.690 tỷ đồng và hầu hết là nợ vay ngân hàng. Năm 2022, Hodeco đi vay hơn 1.160 tỷ đồng, trả nợ gốc hơn 800 tỷ đồng và trả lãi vay hơn 80 tỷ đồng.