ĐHĐCĐ MSB: Đang tiếp xúc với hai đối tác nước ngoài để thoái vốn FCCOM, giá trị thương vụ khoảng trên 2.000 tỷ

Sáng nay (25/4), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - Mã: MSB) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nhiều kế hoạch quan trọng được đệ trình và xin ý kiến cổ đông.

Trong đó, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2021. Tổng tài sản dự kiến tăng 14%. Huy động vốn thị trường 1 và trái phiếu huy động vốn tăng 15% so với năm trước. Dư nợ tín dụng tăng 25%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết trong năm 2022, ngân hàng tập trung vào 5 chiến lược chính bao gồm: khai thác chuỗi và hệ sinh thái, thấu hiểu khách hàng, tinh gọn và số hoá, nâng cao hiệu suất bán hàng, ứng dụng big data và phân tích tính năng cao. 

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, với lợi nhuận hợp nhất 5.088 tỷ đồng, ngân hàng sẽ trích 5% quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 10% quỹ dự phòng tài chính. Tỷ lệ chia cổ tức theo tờ trình của hội đồng quản trị.

Dự án "Nhà máy số" của ngân hàng được đầu tư với nguồn ngân sách 2.000 tỷ đồng cho đến 2025, trong đó dự kiến giai đoạn 2021-2022 sẽ đầu tư khoảng 700 tỷ đồng.

Tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP

 Ban lãnh đạo ngân hàng đề xuất với cổ đông phương án tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng, tương đương tăng 31%.

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành gần 458,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, với tỷ lệ chia dự kiến là 30%. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 4.582,5 tỷ đồng lên 19.857,5 tỷ đồng.

Nguồn sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để chia cổ tức và tăng vốn sau khi trích lập đầy đủ các quỹ theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021.

Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ trình cổ đông kế hoạch phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022 (ESOP), dự kiến thực hiện sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%. Vốn điều lệ sẽ tăng thêm 142,5 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành ESOP.

Thoái vốn khỏi FCCOM trong năm 2022 

MSB cũng trình cổ đông về việc thoái vốn tại Công ty tài chính TNHH một thành viên cộng đồng (FCCOM) có vốn điều lệ 500 tỷ đồng và thuộc sở hữu 100% của MSB.

Tính đến cuối năm 2021, tổng dư nợ của FCCOM là 358 tỷ đồng, doanh thu đạt 151 tỷ đồng trong năm. Lợi nhuận trước thuế là 1,97 tỷ đồng, lãi sau thuế là 0,98 tỷ đồng.

MSB dự kiến sẽ tìm đối tác chiến lược để chuyển nhượng một phần vốn tại FCCOM để cùng hợp tác đường dài với đối tác chiến lược hoặc chuyển nhượng 100% số vốn góp tại FCCOM để ngân hàng tập trung toàn bộ nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh chính. 

Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ 2021

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ, tổng vốn huy động là hơn 952,9 tỷ đồng, trong đó phần vốn huy động cho dự án là 950,4 tỷ đồng. Ngày kết thúc đợt chào bán là 10/3/2021. 

Từ ngày 10/3/2021 - 10/3/2022, ngân hàng đã sử dụng hơn 143 tỷ đồng cho việc đầu tư xây dựng ngân hàng số, số hoá ngân hàng, và hệ thống core-banking mới. Con số này chỉ chiếm 15% tổng số vốn thu được từ đợt chào bán. Các dự án đều đang được triển khai đúng tiến độ, tuy nhiên hai trên ba dự án trên dự kiến đến 2025 mới hoàn thành giải ngân.

Năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu tăng trường lợi nhuận trước thuế 30% trong bối cảnh biến động chính trị khó lường và cạnh tranh mạnh mẽ trong ngành ngân hàng.

Để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, HĐQT ngân hàng chấp thuận việc phân bổ huy động từ bán cổ phiếu quỹ cho ba dự án này chưa sử dụng sang mục đích bổ sung nguồn vốn cấp tín dụng cho khách hàng của MSB.

HĐQT MSB nhiệm kỳ 2022-2026 bao gồm 7 thành viên bao gồm Chủ tịch HĐQT ông Trần Anh Tuấn, hai Phó Chủ tịch và 4 Thành viên HĐQT, trong đó có một thành viên độc lập.

Phần thảo luận:

Cổ đông: Có thông tin MSB có một khoản tín dụng khoảng 10.000 tỷ đồng thu xếp vốn cho FLC. Ngoài khoản này, ngân hàng còn khoản tín dụng nào khác và có ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng không?

Ban điều hành: MSB không có bất kỳ dư nợ nào đối với FLC tính đến thời điểm này, kể cả một số tên tuổi khác như Tân Hoàng Minh cũng không có.

Cổ đông: Vào cuối năm 2021, MSB cho biết đã tiến hành thương thảo và bán FFCOM với giá trị thương vụ rơi vào khoảng 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó lại có thông tin hợp vốn FCCOM vào MSB. Hai thông tin này có gì khác nhau hay không?

Ban điều hành: Trong năm 2021, ĐHĐCĐ ngân hàng đã thông qua việc thoái vốn tại FCCOM. MSB đã làm việc với một đối tác Nhật Bản và ký kết giai đoạn đầu với giá trị thương vụ là trên 2.000 tỷ đồng.

Song do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động kinh doanh của các công ty tài chính tiêu đều bị ảnh hưởng. Do đó, đối tác nước ngoài đã xem xét lại thương vụ này.

Hiện tại, MSB đang tiếp xúc với hai đối tác nước ngoài khác có quan tâm. Giá trị thương vụ tại thời điểm hiện tại không khác nhiều so với đối tác Nhật Bản dự kiến trả cho ngân hàng. 

Liên quan đến vấn đề hợp vốn, ban lãnh đạo ngân hàng cho biết trong năm 2021, FCCOM đã được Ngân hàng Nhà nước cấp thêm giấy phép hoạt động ngoài chức năng tiêu dùng cá nhân. Do đó, FCCOM có thêm 30% tổng dư nợ để phát triển sang các mảng khác và cần bộ phận quản trị của MSB rà soát.

Các hoạt động cho vay ngoài giao dịch tiêu dùng cần MSB quản trị rủi ro nên có phần hợp tác của MSB trong các hoạt động đó. 

Đại hội thông qua tất cả tờ trình.