Tiêu thụ bán tải đạt kỷ lục: Toyota khơi mào đua giá, thị trường nín thở chờ VinFast tham chiến

Đằng sau bức tranh tăng trưởng chung của thị trường xe bán tải Việt là sự phân cực về thị phần, cùng những toan tính chiến lược về giá bán của các "cựu vương" và một khoảng trống chính sách đang chờ đợi sự xuất hiện của làn sóng xe năng lượng mới.

Thị trường bán tải nóng trở lại

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng dung lượng thị trường xe bán tải năm 2025 đạt mốc 27.093 xe, tăng trưởng 16,9% (tương đương gần 4.000 xe) so với mức 23.159 xe của năm 2024. Con số này đã kỷ lục cũ là 25.325 xe được thiết lập vào năm 2021.

Kết quả này phản ánh nhu cầu sử dụng dòng xe bán tải đang tăng trở lại song hành cùng đà phục hồi của nền kinh tế. Tuy nhiên, thị trường năm 2025 vẫn là lãnh địa của động cơ đốt trong, khi toàn bộ xe bán ra đều là xe chạy dầu truyền thống, chưa có bất kỳ mẫu xe bán tải năng lượng xanh (Hybrid hay EV) nào được phân phối chính hãng.

Về cục diện cạnh tranh, Ford Ranger tiếp tục duy trì vị thế độc tôn. Mẫu bán tải thương hiệu Mỹ đạt doanh số 18.692 xe, tăng 1.184 xe (tương đương mức tăng trưởng nhẹ 6,76%) so với năm 2024. Với kết quả này, Ranger nắm giữ tới 68,9% thị phần toàn phân khúc. 

Đáng chú ý, trong tổng số xe bán ra, có tới 15.372 chiếc được lắp ráp trong nước, cho thấy lợi thế chủ động nguồn cung của Ford so với các đối thủ nhập khẩu. Thực tế thống kê cho thấy, cứ 10 xe bán tải lăn bánh tại Việt Nam trong năm 2025 thì có tới 7 chiếc là Ford Ranger.

Trong khi Ford Ranger giữ ngôi vương, cuộc đua ở vị trí á quân ghi nhận sự bứt phá của Mitsubishi Triton. Đây là mẫu xe có tốc độ tăng trưởng cao nhất phân khúc (60,14%), với doanh số nhảy vọt từ 2.687 xe năm 2024 lên 4.303 xe trong năm 2025. Sự thăng hoa này giúp Triton củng cố vững chắc vị trí thứ 2 với 15,9% thị phần, tạo khoảng cách an toàn với đối thủ xếp sau.

Ở vị trí thứ 3, Toyota Hilux cho thấy dấu hiệu hồi sinh sau giai đoạn khó khăn về nguồn cung. Mẫu xe này đạt mức tăng trưởng 45,63% với 3.501 xe bán ra, chiếm 12,9% thị phần. Dù chưa thể lật đổ Triton hay đe dọa Ranger, nhưng Hilux đã đóng góp một phần vào tỷ lệ tăng trưởng chung của toàn thị trường.

Ngược lại với không khí sôi động ở nhóm trên, Isuzu D-Max vẫn loay hoay ở "vùng trũng" doanh số. Dù nỗ lực tung ra nhiều ưu đãi và giảm giá, mẫu xe này chỉ bán được 597 xe, tăng nhẹ 38 xe so với năm trước, chiếm vỏn vẹn 2,2% thị phần.

Thị trường năm 2025 cũng ghi nhận sự "thanh lọc" khi Mazda BT-50 chính thức biến mất khỏi danh sách bán hàng từ đầu năm 2024 và Nissan Navara không công bố số liệu, khiến danh sách các nhà sản xuất tham gia phân khúc này thu hẹp lại chỉ còn Ford, Mitsubishi, Toyota và Isuzu.

“Phát súng” giảm giá đầu tiên

Bước sang đầu năm 2026, ngay trong bối cảnh Ford Ranger đang áp đảo, Toyota đã có động thái nhằm tái định vị lại sức cạnh tranh. Ngày 29/1, Toyota giới thiệu Hilux thế hệ thứ 9 (Hilux 2026) nhập khẩu từ Thái Lan với những thay đổi về sản phẩm và giá bán.

Cụ thể, Hilux 2026 loại bỏ hoàn toàn động cơ 2.4L, chuyển sang sử dụng đồng bộ động cơ Diesel 2.8L cho cả 3 phiên bản (Standard 4x2 MT, Pro 4x2 AT và TrailHunter 4x4 AT). Động cơ này cung cấp công suất 204 mã lực và mô-men xoắn từ 420-500 Nm, giúp Hilux tiệm cận sức mạnh của Ranger (207 mã lực) và nhỉnh hơn Triton bản cao (201 mã lực).

Điểm nhấn khác là chính sách giá. Giá bán lẻ đề xuất của Hilux 2026 được điều chỉnh giảm: Bản Standard giảm 36 triệu đồng, xuống còn 632 triệu đồng; Bản TrailHunter (cao cấp nhất) giảm 10 triệu đồng, xuống còn 903 triệu đồng; Bản Pro giữ nguyên giá 706 triệu đồng.

Với mức định giá mới từ 632 - 903 triệu đồng, Hilux 2026 đã tạo ra lợi thế cạnh tranh về chi phí đầu tư ban đầu so với các đối thủ như Ford Ranger (669 triệu - 1.039 tỷ đồng) và Mitsubishi Triton (655 - 924 triệu đồng). Động thái này được đánh giá là "đòn bẩy" cần thiết để Toyota tìm lại vị thế trong bối cảnh thị trường ngày càng khốc liệt.

Ẩn số VinFast

Dù doanh số xe bán tải năm 2025 đạt đỉnh, các chuyên gia dự báo năm 2026 sẽ là thời điểm thị trường chịu tác động mạnh bởi những thay đổi về chính sách vĩ mô, đặc biệt là Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) sửa đổi.

Theo lộ trình thuế mới áp dụng từ 1/1, xe bán tải chạy động cơ đốt trong sẽ phải chịu mức thuế TTĐB tăng dần. Cụ thể, các dòng xe có dung tích từ 2.5L - 3.0L (như Hilux 2026 vừa ra mắt) sẽ chịu thuế 20% trong năm 2026 và tăng lên 29% vào năm 2029. Xe trên 3.0L chịu mức thuế cao hơn, từ 25% đến 34% trong cùng giai đoạn.

Ngược lại, chính sách thuế đang mở ra "cửa sáng" cho xe bán tải điện. Xe bán tải chở hàng cabin kép chạy bằng pin được hưởng mức thuế suất ưu đãi chỉ 2% từ ngày 1/1/2026 và 7% từ ngày 1/3/2027.

Đây được xem là cơ hội vàng cho VinFast với mẫu concept VF Wild. Mẫu xe này đã được trưng bày tại Việt Nam vào giữa năm 2024 sau khi ra mắt tại CES (Mỹ) và Bangkok (Thái Lan). 

Mặc dù tính đến hết năm 2025, VinFast chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết hay kế hoạch thương mại hóa cụ thể, nhưng sự chênh lệch lớn về thuế suất (2% so với 15-25% của xe xăng/dầu) sẽ giúp VF Wild có lợi thế cực lớn về giá lăn bánh nếu được tung ra thị trường.

Tuy nhiên, thách thức đối với xe bán tải điện tại Việt Nam vẫn hiện hữu. Khác với xe du lịch đô thị, người dùng bán tải thường xuyên di chuyển đường dài, đi vào các khu vực địa hình khó khăn, vùng sâu vùng xa nơi hạ tầng trạm sạc chưa phủ sóng. 

Bài toán về độ bền bỉ khi vận hành cường độ cao, khả năng off-road và sự tiện dụng trong việc nạp năng lượng sẽ là những rào cản mà VinFast cần vượt qua để thuyết phục nhóm khách hàng vốn đề cao tính thực dụng này.

Có thể thấy thị trường xe bán tải Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ quan trọng. Năm 2025 đã khép lại với kỷ lục doanh số thuộc về các dòng xe truyền thống, nhưng năm 2026 mở ra với cuộc đua về giá do Toyota khởi xướng và áp lực chuyển đổi xanh từ chính sách thuế. 

Trong khi Ford Ranger, Mitsubishi Triton và Toyota Hilux tiếp tục cuộc chiến thị phần bằng động cơ đốt trong, sự im lặng của VinFast với quân bài VF Wild đang khiến cả thị trường "nín thở" chờ đợi một cú hích có thể thay đổi hoàn toàn cục diện phân khúc trong tương lai gần.