Ba doanh nghiệp bất động sản phát hành gần 10.000 tỷ đồng trái phiếu

Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) thống kê dữ liệu công bố đến ngày 1/1/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, có tổng cộng 80 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 12 với tổng giá trị phát hành 65.757 tỷ đồng. 

Ngân hàng và bất động sản là hai nhóm ngành phát hành khối lượng trái phiếu lớn nhất với giá trị lần lượt đạt 46.926 tỷ đồng và 9.538 tỷ đồng, chiếm 71,36% và 14,5% tổng giá trị phát hành của tháng. 

Trong nhóm ngân hàng, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, Mã: VPB) có 6 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 9.970 tỷ đồng nhằm tăng vốn hoạt động; hay như Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam phát hành 9.000 tỷ đồng tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 3-7 năm.

Ở nhóm bất động sản, các doanh nghiệp có giá trị phát hành lớn như CTCP Đầu Tư SunValley (3.560 tỷ đồng), CTCP Bách Hưng Vương (2.980 tỷ đồng), CTCP Wealth Power (2.880 tỷ đồng), Vinhomes (2.280 tỷ), Sovico (1.000 tỷ), Sunshine AM (1.000 tỷ), Golf Long Thành (1.000 tỷ), Sunbay Ninh Thuận (800 tỷ), Phát Đạt (775 tỷ),...

Riêng các doanh nghiệp gồm Sun Valley, Bách Hưng Vương và Wealth Power đã phát hành tổng cộng gần 10.000 tỷ đồng trong tháng cuối năm.

Trong năm 2021, thị trường có tổng cộng 964 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước. Trong đó, có 937 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị khoảng 570.000 tỷ đồng (chiếm 95,8% tổng giá trị phát hành), 23 đợt phát hành ra công chúng giá trị 26.340 tỷ (chiếm 4,6% ) và 4 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế tổng giá trị 1,425 tỷ USD. 

Nhóm ngân hàng thương mại dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng khối lượng phát hành 223.010 tỷ đồng, trong đó có 55.300 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 (chiếm 25%), 73% trái phiếu phát hành kỳ hạn ngắn 2-4 năm. 

Một số ngân hàng có khối lượng phát hành lớn trong năm như VPBank (17.030 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (13.350 tỷ đồng). Tháng 12 là thời điểm các ngân hàng phát hành trái phiếu nhiều nhất trong năm với tổng giá trị 46.926 tỷ đồng, chiếm trên 20% tổng khối lượng phát hành của cả năm 2021. 

Nhóm bất động sản đứng ở vị trí thứ 2 với tổng giá trị phát hành 214.440 tỷ đồng, chiếm 36%. Trong đó có khoảng có khoảng 29% giá trị trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu. 

Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 8%-13%/năm. Bên cạnh đó, có một vài doanh nghiệp có mức lãi suất phát hành chỉ ở mức khoảng 5%-6%/năm. Kỳ hạn 1-3 năm chiếm phần lớn giá trị phát hành trong năm với 142.389 tỷ đồng, chiếm 67,33%. 

Trong năm 2021, có 4 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế gồm: Vingroup (500 triệu USD), BIM Land (200 triệu USD), Novaland (300 triệu USD), Vinpearl (425 triệu USD).