Doanh nghiệp

Gỗ Trường Thành sẽ phát hành gần 97 triệu cổ phiếu hoán đổi cùng Sứ Thiên Thanh trong quý IV

Việc phát hành cổ phiếu hoán đổi với Sứ Thiên Thanh sẽ giúp Gỗ Trường Thành thoát khỏi nguy cơ lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ.

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã: TTF) vừa thông qua kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi với CTCP Sứ Thiên Thanh theo phương án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo đó, Gỗ Trường Thành sẽ chào bán 96,6 triệu cổ phiếu, hoán đổi theo tỷ lệ 8,21 : 1; sau phát hành công ty tăng vốn lên 3.146 tỉ đồng. Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2018, cổ phiếu mới bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Lượng phát hành chiếm 46,6% tổng số cổ phiếu công ty đang lưu hành, do đó ảnh hưởng đáng kể đến mức độ pha loãng của cổ phiếu TTF.

Sau sáp nhập, Gỗ Trường Thành sẽ giữ nguyên thành phần, nhiệm kỳ của HĐQT và Ban kiểm toán trực thuộc, tuy nhiên sẽ bổ sung thêm thành viên để phù hợp hoạt động.

Phương án sáp nhập tăng vốn sẽ giúp cho Gỗ Trường Thành thoát nguy cơ lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ đang cận kề. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm sau soát xét, Gỗ Trường Thành lỗ lũy kế 2.092 tỷ đồng, tương đương 97,5% vốn điều lệ.

Sứ Thiên Thanh có vốn điều lệ 117,6 tỉ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn vật liệu xây dựng; khai thác đá, cát, sỏi; đây là công ty do CTCP Đồng Tâm của Bầu Thắng sở hữu 47,3% vốn điều lệ.

Tại đại hội bất thường vừa qua, ông Mai Hữu Tín cho biết việc sáp nhập cùng Sứ Thiên Thanh cũng để ngỏ khả năng hợp tác của Gỗ Trường với công ty Đồng Tâm, các công ty con nhằm đa dạng hóa sản phẩm cung ứng của công ty cho các dự án. Mặt khác sản phẩm gốm sứ của Thiên Thanh có biên lợi nhuận cao hơn mảng gỗ. Sau sáp nhập, doanh thu kế hoạch 2019 của Sứ Thiên Thanh ước khoảng 253 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 12,8 tỉ đồng.