Tiki được định giá gần 603.000 đồng/cp, huy động nghìn tỷ qua trái phiếu với lãi suất 13%/năm

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ của CTCP Tiki. Theo đó, từ ngày 16/3 tới 13/6, công ty đã phát hành 10.000 trái phiếu với tổng mệnh giá là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn hai năm.

Đây là loại hình trái không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là 2,1 triệu cổ phần của Tiki. Lãi suất cố định của trái phiếu là 13%/năm, trả lãi sau và định kỳ một tháng mỗi lần.

Theo chứng thư thẩm định giá do CTCP Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế ban hành ngày 26/2/2021, giá trị một cổ phần Tiki là hơn 665.000 đồng. 

Sau khi phát hành thêm 2,1 triệu cổ phần, tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty là gần 23 triệu. Do đó, giá trị mỗi cổ phần của công ty sau khi điều chỉnh tương ứng là gần 603.000 đồng/cp. Với con số này, mức định giá thị trường của Tiki là hơn 13.800 tỷ đồng (khoảng 603 triệu USD).

Các nhà đầu tư mua trái phiếu Tiki chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp trong nước với tỷ trọng nắm giữ là 97,12%. Còn lại là tổ chức trong nước và nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp nước ngoài với tỷ trọng đều bằng 1,44%.

Số tiền thu về từ việc phát hành trái phiếu sẽ được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và thực hiện các dự án đầu tư, trong đó có việc mở rộng kho bãi, đầu tư công ty con, tài trợ các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị.

Tại Việt Nam, Tiki là một trong những sàn thương mại điện tử nội đang cạnh tranh gay gắt với các sàn ngoại có tiềm lực lớn như Shopee (của SEA Group, Singapore) và Lazada (do tập đoàn Alibaba của tỷ phú Jack Ma chống lưng). Cuộc chơi "đốt tiền" vào quảng cáo, tiếp thị để cạnh tranh thị phần cũng khiến cho Tiki liên tục lỗ trong những năm trở lại đây.

Tính tới hiện tại, Tiki đã hoàn tất vòng gọi vốn Series D vào tháng 6/2020 có giá trị 130 triệu USD từ Northstar Group. Tổng số tiền nhận đầu tư của Tiki kể từ khi thành lập là 190,7 triệu USD, theo dữ liệu từ TechInAsia.