Phát Đạt phát hành trái phiếu đợt 2 huy động 100 tỉ đồng cho dự án ở Bình Định

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) vừa ban hành Quyết định thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 2 năm 2019.

Nguồn thu từ hai đợt phát hành trái phiếu trong năm 2019 đều được Phát Đạt dồn cho việc phát triển dự án Nhơn Hội, Bình Định. (Ảnh: Minh Anh)

Theo đó, đợt này công ty sẽ phát hành 100 trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản (cổ phiếu công ty) và không kèm chứng quyền với kỳ hạn 1 năm. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỉ đồng, như vậy tổng giá trị phát hành là 100 tỉ đồng.

Dự kiến, công ty sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp lần 2 này trong quý II hoặc quý III/2019 với đối tượng phát hành là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Lãi suất trái phiếu 12%/năm. Tiền gốc trái phiếu sẽ trả 1 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu, còn tiền lãi sẽ được trả 6 tháng 1 lần, trả sau, vào ngày trả lãi.

Nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu đợt này được sử dụng để tài trợ vốn dự án Nhơn Hội – Bình Định, dự kiến giải ngân vào quý II hoặc quý III năm nay.

Trước đó trong đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của năm vào tháng 4, công ty đã công bố phát hành 2.000 trái phiếu theo phương thức riêng lẻ thông qua Đại lý. Mỗi trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, tổng giá trị trái phiếu phát hành đợt 1 là 200 tỉ đồng.

2.000 trái phiếu được phát hành trong đợt 1 cũng là trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản và không kèm theo chứng quyền, kỳ hạn 1 năm, lãi suất 14,45%/năm, trả lãi 3 tháng/lần. Hiện vẫn chưa đến hạn thanh toán lãi/gốc đối với trái phiếu phát hành đợt 1.

Trước đó vào tháng 4, Phát Đạt cũng có Quyết định phê duyệt việc vay vốn nước ngoài (không được Chính phủ bảo lãnh) từ tổ chức Vietnam New Urban Center LP, đến từ "thiên đường thuế" – Quần đảo Cayman.

Công ty dự kiến vay 22,5 triệu USD trong thời hạn 2 năm, lãi suất được tính trên cơ sở thương lượng và thỏa thuận với bên cho vay. Mục đích vay vốn nhằm tài trợ phần dự án đầu tư khu thương mại và văn phòng thuộc Phân khu số 4 của Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Khu thương mại và văn phòng này có tổng diện tích 15.717 m2, cung cấp các loại hình sản phẩm như khách sạn, căn hộ, căn hộ văn phòng. Trong đó, chung cư hỗn hợp có diện tích 11.226 m2 với dự kiến 168 hộ dân, diện tích cây xanh 2.245 m2, giao thông 2.245 m2. Thời gian hoạt động dự kiến bắt đầu từ 2019 đến 2068.

Về dự án này, ban lãnh đạo Phát Đạt từng thông tin, đất dự án Khu đô thị Du lịch sinh thái Nhơn Hội – Bình Định là đất sạch 100%, toàn dự án rộng 116 ha, dự kiến đầu tháng 6 đưa ra thị trường và thời gian quay vòng 6 tháng.

Trong năm 2019, công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm quỹ đất mới tại Bình Định và Quảng Ngãi để phát triển các sản phẩm căn hộ trung và cao cấp. Còn ở những tỉnh thành khác, doanh nghiệp bán đất nền trong các khu dân cư, khu đô thị mới và các sản phẩm đa dạng khác trong khu đô thị phức hợp.

Tại TP HCM, doanh nghiệp sẽ phát triển những dự án thuộc phân khúc cao, trung cấp trong bán kính 5 - 7 km từ trung tâm thành phố với giá bán 2.000 - 4.000 USD/m2, đồng thời cho thuê các sản phẩm như văn phòng, căn hộ dịch vụ, trung tâm thương mại.