Nhà Khang Điền chi hơn 153 tỉ đồng, mua toàn bộ 150 trái phiếu trước hạn để cơ cấu lại nợ

CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã: KDH) vừa công bố báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn để cơ cấu lại nợ của công ty.

Theo đó, ngày 17/5, công ty đã mua lại toàn bộ 150 trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản, mệnh giá 1 tỉ đồng/trái phiếu, tức tổng giá trị trái phiếu mua lại trước hạn theo mệnh giá là 150 tỉ đồng. Tuy nhiên thực tế, giá mua lại trước hạn là 153,5 tỉ đồng. Nguồn vốn dùng để mua trái phiếu này là từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn vốn chủ sở hữu khác.

Đây là số trái phiếu phát hành từ ngày 8/9/2017, ngày đáo hạn là 8/9/2019 (kỳ hạn 2 năm); lãi suất 12%/năm.

Nguồn: Báo cáo của KDH

Trước đó vào đầu tháng 5, Nhà Khang Điền lại vừa công bố về việc sẽ phát hành tối đa 450 trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 1 tỉ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành tối đa 450 tỉ đồng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty. Kỳ hạn 2 năm, lãi suất 12%/năm.

Mới đây, công ty cũng vừa cho biết muốn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tỉ lệ 25%, tương đương 103,5 triệu đơn vị; chi trả cổ tức tỉ lệ 5%, tương đương 20,7 triệu đơn vị và phát hành 6,2 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP với tỉ lệ 1,5% với giá phát hành 15.000 đồng/đơn vị. Thời gian thực hiện dự kiến của cả 3 phương án trên đều là trong quý III/2019.

Khang Điền đang có vốn điều lệ 4.140 tỉ đồng, nếu phát hành tăng vốn thành công thì số vốn điều lệ của công ty tăng lên 5.444 tỉ đồng.

Kết quả kinh doanh quý I cho biết, doanh thu công ty đạt 841 tỉ đồng, lớn gấp hơn hai lần so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận lại giảm nhẹ so với cùng kỳ, đạt 102 tỉ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2019, tổng tài sản của công ty đạt 9.528 tỉ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm đến 58% khi đạt giá trị 5.570 tỉ đồng, tiền mặt và tiền gửi là 1.347 tỉ đồng.

Nợ phải trả 2.526 tỉ đồng trên vốn chủ sở hữu gần 7.002 tỉ đồng.

Hết quý I, công ty đang có các dự án dở dang gồm: Khang Phúc – Khu dân cư Tân Tạo, Saphire Phú Hữu, Khang Phúc – Khu dân cư Bình Hương, Khang Phúc – Khu tái định cư Phong Phú…