Bamboo Capital muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu cho hai dự án điện gió

Hội đồng quản trị CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) vừa phê duyệt nghị quyết phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với kỳ hạn 5 năm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Lãi suất tính cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 11,5%/năm. Các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tham chiều tại kỳ tính lãi đó cộng biên độ 6%/năm. Lãi được thanh toán 6 tháng/lần.

Dự kiến trái phiếu sẽ được chào bán từ quý IV này đến quý I năm sau, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Với nhà đầu tư cá nhân, tối thiểu phải đặt mua 1.000 trái phiếu còn nhà đầu tư tổ chức tối thiểu là 10.000 trái phiếu. Bên đứng ra sắp xếp cho thương vụ này là CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

Theo kế hoạch, 500 tỷ đồng huy động được sẽ phân bổ cho hai công ty thành viên vay, lần lượt 247 tỷ cho Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 và 253 tỷ cho CTCP BCG Wind Sóc Trăng. Thời gian giải ngân dự kiến vào quý I/2022.

Dự án Điện gió Đông Thành 2 công suất 120 MW do công ty cùng tên nói trên làm chủ đầu tư, nằm tại tỉnh Trà Vinh với tổng mức đầu tư 207,3 triệu USD. 

Còn Công ty BCG Wind Sóc Trăng đang là chủ đầu tư của dự án cùng tên với công suất 50 MW, được xây dựng từ 2019 - 2020. Tổng mức đầu tư là 80,1 triệu USD.

Về tình hình tài chính của Bamboo Capital, sau khi cổ phiếu BCG lên sàn HOSE vào tháng 7/2015 với vốn điều lệ 409 tỷ đồng, quy mô vốn cũng như tổng nợ đi vay của tập đoàn Capital đã tăng mạnh trong vòng 6 năm qua.

Tổng tài sản của BCG biến chuyển rõ nhất vào năm 2020 và đạt gần 35.371 tỷ đồng tại cuối tháng 9/2021, gấp hơn 8 lần sau 6 năm.

Tổng nợ vay của doanh nghiệp này lên đến 12.913 tỷ đồng tại ngày 30/9, gấp 2,8 lần con số đầu năm, chưa bao gồm hơn 1.370 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Riêng dư nợ vay dài hạn gần 10.951 tỷ đồng, gấp 4,3 lần so với đầu năm và chủ yếu là nợ trái phiếu.