ĐHĐCĐ HSC: Tăng vốn sở hữu lên hơn 4.000 tỷ đồng bổ sung cho hoạt động margin, hướng tới mảng ngân hàng đầu tư

	Thị phần môi giới quý I HOSE: SSI tiếp tục là 'quán quân' môi giới cổ phiếu, bỏ xa HSC
	Năm 2017, HSC thu lãi lớn từ giao dịch phái sinh, LNST vượt 550 tỷ đồng

Quy mô giao dịch thị trường có thể đạt 8.000 tỷ đồng/ngày

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC, Mã: HCM), ông Johan Nyvene - Tổng giám đốc cho biết, thanh khoản thị trường 2018 sẽ được cải thiện.

ĐHĐCĐ thường niên 2018 của HSC (ảnh: Minh Anh)

Công ty dự báo quy mô giao dịch trung bình của toàn thị trường năm nay tiếp tục tăng 60% so với năm ngoái, lên 8.000 tỷ đồng/ngày.

Thị trường có thêm các cổ phiếu lớn được giao dịch khi Nhà nước thoái vốn tại các doanh nghiệp lớn như Sabeco, Vinamilk, Mobifone, PV Oil, PV Power,… Những nhân tố này sẽ trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng doanh thu môi giới của HSC, được kỳ vọng sẽ đóng góp 43% tổng doanh thu năm nay.

Theo đó, HSC đặt mục tiêu doanh thu 2018 hơn 2.100 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 819 tỷ đồng, tăng 48%. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 15% bằng tiền mặt.

Doanh thu tự doanh dự kiến tăng 60%

Ông Nyvene nhận định, hoạt động tự doanh tiếp tục đem lại lợi nhuận lớn nhờ đà tăng chung của thị trường.

Mặc dù doanh thu từ tự doanh cổ phiếu năm 2017 của HSC tăng 239% so với năm trước nhưng theo kế hoạch năm 2018, doanh thu mảng này chỉ được kỳ vọng tăng 60%.

Ngoài các danh mục đầu tư tương tự trong năm 2017, doanh thu năm 2018 dự kiến có thêm phần đóng góp từ danh mục chứng quyền có đảm bảo dự kiến triển khai từ tháng 5/2018.

HSC đã nộp hồ sơ trình UBCKNN về lô chứng quyền đầu tiên trong tháng 4 và sẽ được chấp nhận trong tháng 5, 6 năm nay. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang tiến hành vận hành công nghệ giao dịch mới như là giao dịch mua bán trong ngày, bán chứng khoán chờ thanh toán, cho vay cổ phiếu...

Tuy nhiên, tại đại hội ban lãnh đạo cũng dự báo nhiều khoản chi phí cũng sẽ tăng mạnh trong năm nay, chẳng hạn chi phí hoạt động thông thường sẽ tăng 61% cùng với nhịp tăng của doanh thu. Đặc biệt, trong năm nay công ty bắt đầu phải trả lãi suất 9%/năm cho 800 tỷ đồng trái phiếu do công ty phát hành hồi tháng 12/2017 nên chi phí lãi trái phiếu được dự báo sẽ tăng 2.150%, từ 3,2 tỷ đồng lên 72 tỷ đồng.

Doanh thu tư vấn tài chính ước đạt 137 tỷ đồng

Ông Nyvene cho biết, doanh thu tư vấn tài chính năm 2018 dự đoán tăng trưởng mạnh, gấp 3 lần so với 2017 và ước đạt hơn 137 tỷ đồng.

Ngoài nguồn thu phí từ một thương vụ tư vấn lớn được thực hiện từ cuối năm 2017 và hoàn thành vào đầu năm 2018, doanh thu phí còn lại dự đoán sẽ đến từ các thương vụ tư vấn phát hành và niêm yết khác được thực hiện và hoàn tất trong năm 2018.

Chia sẻ tại đại hội, ban lãnh đạo cho biết HSC đang tư vấn cho việc niêm yết của Yeah 1 với giá trị hợp đồng khoảng 400 triệu USD.

Ngoài ra, doanh thu khác năm 2018 dự đoán đem về 17 tỷ đồng (Năm 2017: 25,5 tỷ đồng) bao gồm phí từ các dịch vụ cung cấp cho khách hàng như: dịch vụ lưu ký, chuyển khoản chứng khoán, dịch vụ quản lý cổ đông và dịch vụ ủy thác quản lý tài khoản khách hàng.

Phát hành 86,4 triệu cổ phiếu giá 14.000 đồng/cp

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua phương án phát hành 86,4 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 3:2. Giá chào bán 14.000 đồng/cp. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần.

Ngoài ra, HSC sẽ phát hành 6,5 triệu cp cho cán bộ quản lý (ESOP) với giá chào bán 14.000 đồng/cp. Vốn chủ sở hữu dự kiến tăng từ 3.000 tỷ đồng lên hơn 4.000 tỷ đồng.

Mức giá chào bán này thấp hơn nhiều so với thị giá cổ phiếu HCM đang dao động quanh 69.000 đồng/cp.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ hai đợt chào bán 1.266 tỷ đồng, HSC sẽ dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ 1.000 tỷ đồng và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh. Đồng thời, HSC sẽ dùng số tiền trên để hướng tới chiến lược ngân hàng đầu tư.