Vingroup đã huy động 2.600 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cho Vinpearl

Tập đoàn Vingroup - CTCP (Mã: VIC) vừa công bố kết quả chào bán xong 2.600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn 36 tháng, được phát hành từ ngày 21/6 đến 15/7.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Lãi suất thực tế được tính là 8,1%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tính lãi còn lại sẽ tính lãi suất bằng tổng của tối đa 3,7%/năm và lãi suất tham chiếu. Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ dùng để tăng vốn vào công ty con là CTCP Vinpearl.

Bên đứng ra thu xếp cho thương vụ, từ bảo lãnh phát hành, tổ chức lưu ký, đến đại lý đăng ký và quản lý chuyển nhượng là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities). Còn Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam là tổ chức tư vấn pháp lý.

Tính đến cuối quý I/2021, Tập đoàn Vingroup đi vay tổng cộng 132.865 tỷ đồng, chiếm gần 1/3 tổng nguồn vốn, trong đó chủ yếu là nợ dài hạn. Bao gồm trái phiếu đến hạn trả là 13.813 tỷ đồng và 36.375 tỷ đồng trái phiếu phát hành.

Liên quan đến hoạt động của Vinpearl, trong tháng 6/2021, Vinpearl đã hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu hơn 58,5 triệu cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup. Tỷ lệ nắm giữ sau khi chuyển quyền sở hữu giảm từ 3,16% xuống 1,46% vốn tại Vingroup.