Vietjet chuẩn bị phát hành 34,8 triệu cổ phiếu VJC với giá 135.000 đồng/cp

Hôm nay 12/9, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Mã: VJC) đã công bố nghị quyết hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phiếu theo chủ trương đã được đại hội cổ đông thường niên ngày 28/5/2022 thông qua.

Cụ thể, Vietjet dự định phát hành riêng lẻ 34,8 triệu cổ phiếu VJC, tương đương với 6,43% tổng số cổ phần đang lưu hành. Giá phát hành dự kiến là 135.000 đồng/cp, trong khi giá kết phiên hôm nay là 117.500 đồng/cp.

Nếu phát hành thành công như kế hoạch, Vietjet sẽ thu về 4.698 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng từ mức 5.416 tỷ đồng hiện nay lên 5.764 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu nhằm “nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và năng lực cạnh tranh". 

Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng dưới 100 nhà đầu tư. Vietjet ưu tiên lựa chọn các tập đoàn kinh tế hoặc quỹ đầu tư, nhà đầu tư tài chính trong và ngoài nước, hoặc các tổ chức có hoạt động kinh doanh về công nghệ, logistics, dịch vụ, hàng không, công nghệ tài chính và/hoặc có khả năng hỗ trợ tài chính cho Vietjet.

Cổ phiếu được chào bán thành công trong đợt này sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Thời gian phát hành dự kiến là trong năm 2022 và 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Vietjet hiện nay là 16,82%, trong khi tỷ lệ tối đa là 34%. Để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật, Vietjet sẽ tạm chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 30% cho đến thời điểm hoàn tất đợt phát hành.

Hãng bay của Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo lựa chọn Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) làm đơn vị tư vấn chào bán cổ phần riêng lẻ, tư vấn đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) cho số cổ phần chào bán thành công trong đợt này.

Phiên 12/9, giá cổ phiếu VJC giảm 0,4% còn 117.500 đồng/cp, tương ứng với vốn hóa hơn 63.600 tỷ đồng.

Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm nay, Vietjet khai thác hơn 76.500 chuyến bay, đứng thứ 2 toàn ngành như thể hiện trong biểu đồ bên dưới. So với cùng kỳ năm ngoái, số chuyến bay của Vietjet tăng trưởng 120%.

Trong khoảng 6 tháng đầu năm nay, hoạt động của Vietjet nói riêng và ngành hàng không Việt Nam nói chung vẫn tương đối khó khăn do ngành du lịch và các quy định nhập cảnh vẫn chưa mở cửa. Tuy nhiên trong thời kỳ cao điểm hè gần đây, môi trường kinh doanh đã cải thiện rõ rệt. Riêng trong tháng 7 và 8, Vietjet khai thác 25.030 chuyến bay, cao gấp 30 lần cùng kỳ 2021.