Thêm ba ngân hàng phát hành thành công 2.500 tỉ đồng trái phiếu

LienVietPostBank, VIB và SeABank đã phát hành thành công tổng cộng gần 2.500 tỉ đồng trái phiếu trong tuần cuối cùng của tháng 8.

Thêm 3 ngân hàng phát hành thành công 2.500 tỉ đồng trái phiếu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pháp luật TP HCM)

Xu hướng phát hành trái phiếu của các ngân hàng tiếp tục tăng mạnh trong tuần cuối cùng của tháng 8. 

Mới đây nhất vào ngày 31/8, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) cho biết đã phát hành thành công 350 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 10 năm. Trước đó vài ngày ngân hàng này cũng bán thành công 149 tỉ đồng trong số 200 tỉ đồng trái phiếu chào bán.

Lượng trái phiếu SeABank phát hành đều là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền. Lãi suất kì đầu tiên là 9,9%/năm, lãi suất các kì sau bằng lãi suất tham chiếu (lãi suất bình quân tiền gửi cá nhân bằng đồng VND kì hạn 12 tháng tại 4 ngân hàng Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV) + 3%/năm.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – Mã: VIB) cũng phát hành thành công 1.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 3 năm với lãi suất 6,3%/năm trong hai ngày 27/8 và 28/8. Toàn bộ lượng trái phiếu được các nhà đầu tư tổ chức mua vào.

Vào ngày 26/8, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank – Mã: LPB) đã bán ra 1.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 3 năm. Đây là trái phiếu phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm theo chứng quyền, có lãi suất cố định là 6,6%/năm, kì hạn trả lãi 1 lần/năm.

Theo báo cáo kết quả phát hành, toàn bộ lượng trái phiếu trên do một công ty chứng khoán mua vào và đại lí phát hành là Công ty Chứng khoán VNDirect.

Trong 8 tháng đầu năm, ngân hàng là ngành phát hành nhiều trái phiếu nhất với tổng giá trị phát hành đạt 56.060 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 47,9%, theo thống kê của CTCP Chứng khoán SSI (SSI Research).

Thêm ba ngân hàng phát hành thành công 2.500 tỉ đồng trái phiếu - Ảnh 2.

Nguồn: SSI tổng hợp

Ngân hàng cũng là nhóm có tỉ lệ phát hành thành công cao nhất (99,6%), ngoại trừ SeABank có hai lô phát hành ngày 8/5 và 19/6/2019 là 1.000 tỉ đồng và 900 tỉ đồng không bán hết (lượng phát hành tương ứng 950 tỉ đồng và 700 tỉ đồng), tất cả 10 ngân hàng còn lại đều bán hết 100% lượng trái phiếu chào bán.

Top 5 ngân hàng phát hành nhiều nhất, chiếm tới 83% tổng giá trị phát hành trong 8 tháng đầu năm của nhóm ngân hàng gồm VPBank (13.860 tỉ đồng, trong đó có 300 triệu USD trái phiếu quốc tế); HDBank (11.600 tỉ đồng); ACB (7.850 tỉ đồng); VIB (6.450 tỉ đồng) và LienVietPostBank (6.100 tỉ đồng).

Đường dẫn bài viết: https://vietnambiz.vn/them-ba-ngan-hang-phat-hanh-thanh-cong-2500-ti-dong-trai-phieu-20190910140919364.htm

In bài biết

Bản quyền thuộc https://vietnambiz.vn/