Novaland muốn phát hành tối đa 46 triệu cp thanh toán trái phiếu chuyển đổi

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu quốc tế và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, Novaland dự kiến phát hành tối đa gần 46 triệu cổ phiếu để chuyển đổi tối đa 565,925 trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi gần 2.578 tỷ đồng, tính theo mệnh giá trái phiếu 200.000 USD/trái phiếu và tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm chuyển đổi 22.773 đồng.

Giá chuyển đổi sẽ được HĐQT quyết định dựa trên nguyên tắc giá chuyển đổi bằng giá trung bình cổ phiếu NVL 10 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất của ngày tái xác định giá, trong đó đã bao gồm ngày tái xác định giá (27/10 dương lịch hàng năm). Tỷ lệ chuyển đổi sẽ do HĐQT tính toán dựa trên giá chuyển đổi.

Thời điểm chuyển đổi sẽ do trái chủ yêu cầu trong vòng 5 năm, kể từ ngày hoàn tất phát hành trái phiếu vào ngày 27/4/2018.

Trước đó ở năm 2018, Novaland đã có hai đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi vào ngày 27/4 và 14/12 thông qua đại lý phân phối Credit Suisse (Singapore) với tổng khối lượng 1.200 trái phiếu (240 triệu USD), lãi suất 5,5%/năm. Các trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 27/4/2023.

Mới đây vào ngày 8/2, Novaland đã mua lại trước hạn hơn 120 triệu USD trái phiếu, số trái phiếu còn lại phải thanh toán gần 106 triệu USD.

Ngoài ra, nội dung lấy ý kiến cổ đông lần này còn có điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo phương án mới, Novaland dự kiến phát hành tối đa hơn 386 triệu cp với tỷ lệ 554:201 (thay vì tỷ lệ 1:0,39 như trước đó), tức mỗi cổ đông sở hữu 554 cp sẽ được nhận tối đa 201 cp.

Tỷ lệ này được tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu. Thời gian phát hành dự kiến trong năm nay.