Novaland dự kiến phát hành riêng lẻ 800 triệu cổ phiếu, lợi nhuận mục tiêu trên 1.850 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland: NVL) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, dự kiến tổ chức vào chiều ngày 23/4 tại NovaWorld Phan Thiet, tỉnh Lâm Đồng.

Tờ trình cho biết công ty đặt kế hoạch năm 2026 với doanh thu 22.715 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.852 tỷ đồng, tương ứng gấp hơn 3 lần về doanh thu và giảm 0,5% lợi nhuận so với kết quả đạt được trong năm 2025. Công ty không có kế hoạch chia cổ tức cho cả hai năm 2025 và 2026.

Công ty tiếp tục xây dựng hoàn thiện và bàn giao tại các dự án: Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, The Grand Manhattan, Victoria Village, Palm City…

Về công tác cấp sổ, công ty dự kiến sẽ bàn giao giấy chứng nhận tại các dự án Sunrise Riverside, Kingston Residence, The Sun Avenue, Lucky Palace, Sunrise City, Orchard Garden, Palm City, Tresor, Golden Mansion, Garden Gate…

Danh mục dự án tiếp tục triển khai

Danh mục dự án dự kiến bàn giao

Trong năm 2025, Novaland chưa triển khai thực hiện ba nội dung đã được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên, bao gồm phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu và thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần.

HĐQT cho biết đối với phương án phát hành 350 triệu cổ phiếu riêng lẻ, công ty đang và sẽ tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư có định hướng hợp tác lâu dài và phù hợp với các tiêu chí lựa chọn để tiếp tục triển khai trong năm 2026. Công ty dự kiến trình cổ đông thông qua việc tăng số lượng cổ phiếu và điều chỉnh giá phát hành.

Cụ thể, công ty dự kiến điều chỉnh khối lượng phát hành từ tối đa 350 triệu cổ phiếu lên 800 triệu cổ phiếu. Giá phát hành theo phương án trước đây là 10.000 đồng/cp, dự kiến điều chỉnh không thấp hơn giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu NVL trong 30 phiên liền sau và bao gồm ngày ĐHĐCĐ phê duyệt nội dung này và có thể được điều chỉnh giảm khi phát sinh các sự kiện dân đền điều chỉnh giá cổ phiều NVL theo quy định của pháp luật.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu, công ty đã lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu nhưng chưa đạt được sự đồng thuận nên chưa thể triển khai, dự kiến tiếp tục triển khai trong năm 2026.

Về các khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần, Novaland đã triển khai khoản huy động vốn 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Công ty đang tìm kiếm các nhà đầu tư phù hợp để tiếp tục thực hiện các phương án đã được thông qua trong năm 2026. Căn cứ tình hình thị trường chứng khoán, tài chính trong thời điểm hiện tại, HĐQT đánh giá các phương án này là kênh huy động vốn tiềm năng.

Với gói trái phiếu quốc tế trị giá hơn 300 triệu USD (lãi suất 5,25%/năm) đã được các bên đồng thuận sửa đổi nhiều lần từ năm 2024 đến nay, HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua phương án tái cấu trúc mới như gia hạn thanh toán lãi, gia hạn ngày đáo hạn thêm một năm. Một số trái chủ quốc tế đã chuyển đổi dư nợ trái phiếu thành cổ phiếu.

Gần đây nhất, HĐQT Novaland đã thông qua phương án phát hành gần 2,48 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài để chuyển đổi 15 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi là 84,2 tỷ đồng, ngày chuyển đổi là 31/3/2026.

Trước đó, trong đợt chuyển đổi ngày 31/12/2025, có 4 nhà đầu tư nước ngoài đã được phát hành tổng cộng 20,75 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 133 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi 747 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua cơ cấu HĐQT bao gồm 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập HĐQT; bầu 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên độc lập HĐQT (nhiệm kỳ 5 năm) để thay thế 3 vị trí hiện tại trong HĐQT sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động trong năm 2026.