Mía đường Thành Thành Công (SBT) muốn huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Thành Công Thành-Biên Hoà (Mã: SBT) vừa ra nghị quyết phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành 12 triệu trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng mệnh giá trái phiếu là 1.200 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến phát hành vào quý II/2021.

Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng với lãi suất cố định 4 kỳ đầu tiên là 9,5%, đối với 8 kỳ tiếp theo tính theo lãi suất thả nổi và bằng tổng 3,3% lãi suất tham chiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm.

Trái phiếu được CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (Mã: TCBS) tư vấn, tổ chức bảo lãnh phát hành.Các nghĩa vụ thanh toán sẽ được đảm bảo bằng tài sản của SBT.

Trong đó, trước/trong ngày phát hành, trái phiếu sẽ được đảm bảo bằng toàn bộ quyền sử dụng đất, bất động sản và quyền tài sản (bao gồm tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai) của nhà máy đường Tây Ninh (tổng diện tích 320.000 m2).

Sau ngày phát hành trái phiếu, tài sản đảm bảo sẽ là cổ phần của tổ chức phát hành đi kèm với quyền, lợi ích và tài sản phát sinh, toàn bộ quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của khu đất (338.000 m2 tại Tây Ninh) và các tài sản bổ sung, thay thế khác.