Khoáng sản Bình Dương (KSB) lên kế hoạch phát hành thêm gần 92 triệu cổ phiếu năm nay

CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB Bimico – Mã: KSB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Doanh nghiệp đặt mục tiêu năm nay đạt 1.200 tỷ đồng doanh thu và 280 tỷ đồng lãi sau thuế, tương ứng tăng 19,3% và tăng 16,2% so với thực hiện năm 2021. 

Doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Như vậy, doanh nghiệp cần phát hành 15,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Thời gian thực hiện là quý II đến quý IV/2022 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận. 

HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ phương án phát hành thêm 3,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), tương ứng 4,59% đang lưu hành. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng hai năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, chưa bằng 1/3 thị giá cổ phiếu KSB kết thúc phiên giao dịch ngày 10/5 (32.700 đồng/cp). Thời gian thực hiện là từ quý IV/2022 và quý I/2023, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch phát hành thêm hơn 38,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Giá chào bán là 16.000 đồng/cp, dự kiến sẽ được phát hành từ quý II đến quý IV/2022. Tổng số tiền hơn 610 tỷ đồng thu được sẽ được dùng để đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư KSB (450 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (160 tỷ đồng).

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc phát hành riêng lẻ 35 triệu cổ phiếu với giá 25.000 đồng/cp cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Phương án dự kiến sẽ được triển khai trong năm 2022 và/hoặc quý I/2023. Mục đích của đợt phát hành này là để đầu tư góp vốn 500 tỷ vào Công ty TNHH Đầu tư KSB và đầu tư 375 tỷ để mở rộng KCN Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương.

Nói thêm, Công ty TNHH Đầu tư KSB là công ty con của KBS Bimico được thành lập vào năm 2019 với vốn điều lệ là 50 tỷ đồng. Ngành nghề chính của doanh nghiệp này là khai thác đá, cát, sỏi đất sét và sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét,...

Như vậy, sau khi hoàn tất các phương án phát hành cổ phiếu trên, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ 766 tỷ đồng lên 1.685 tỷ đồng. 

Kết thúc quý I, doanh thu thuần hợp nhất của doanh nghiệp đạt 261,8 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 41,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 5,7% và giảm 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 21,8% kế hoạch doanh thu và 15% kế hoạch lợi nhuận cả năm.