HDBank chuẩn bị phát hành trái phiếu lần 3, dự kiến huy động thêm 3.000 tỉ đồng

Ảnh minh họa (Nguồn: HDBank)

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu lần 3 năm 2019 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 3.000 tỉ đồng.

Trước đó, ngân hàng đã phát hành thành công 5.000 tỉ đồng trái phiếu trong lần 1 năm 2019 (qua 5 đợt). Trong tháng 5/2019, ngân hàng cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu HDBank lần 2 năm 2019 với tổng giá trị 2.000 tỉ đồng.

Nếu phát hành thành công toàn bộ lượng trái phiếu dự kiến trong lần 2 và lần 3, ngân hàng sẽ huy động được khoảng 10.000 tỉ đồng.

Trong thời gian gần đây, nhiều ngân hàng đã đẩy mạnh hoạt động huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu quốc tế. 

Mới đây nhất, VPBank đã thông qua phương án phát hành tối đa 1,12 tỉ USD trái phiếu quốc tế kì hạn từ 3 đến 5 năm. Tương tự, TPBank cũng lên kế hoạch phát hành 200 triệu trái phiếu quốc tế kì hạn từ 3 đến 5 năm.

Trong tháng 6, ACB thông báo phát hành thành công 4.500 tỉ đồng trái phiếu; BIDV thu về 200 tỉ đồng từ đợt phát hành trái phiếu kì hạn 7 năm và 10 năm. Trong khi, VietinBank cũng công bố kế hoạch phát hành 10.000 tỉ trái phiếu trong năm nay.

Theo các chuyên gia, nhu cầu tăng vốn của các ngân hàng đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết trong năm 2019 khi thời điểm áp dụng thông tư 41/2016 với những qui định về tỉ lệ an toàn theo chuẩn Basel II đang đến gần. Trong khi đó, bất chấp nhiều nỗ lực, vốn của các ngân hàng gần như không có sự thay đổi đáng kể trong thời gian qua; đặc biệt là tại các ngân hàng TMCP Nhà nước.

Theo thống kê của CTCP Chứng khoán MBS, tính từ đầu năm đến 28/5, các doanh nghiệp trong nước đã 60.000 tỉ đồng trái phiếu và ngành ngân hàng đứng đầu khi phát hành tổng cộng 17.600 tỉ đồng. Trong đó, VPBank là ngân hàng có lượng trái phiếu phát hành nhiều nhất với 5.600 tỉ đồng.

Về phía HDBank, tính đến cuối tháng 3/2019, nhà băng này đã phát hành tổng cộng gần 14.130 tỉ đồng giấy tờ có giá (giảm 800 tỉ đồng so với cuối năm 2018).

Năm 2019, HDBank đạt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 5.077 tỉ đồng, tăng 27% so với kết quả 2018.

Tổng tài sản dự kiến tăng 16% lên 250.066 tỉ đồng, tổng huy động tăng 20% lên 224.238 tỉ đồng, dư nợ tín dụng tăng trên 24% lên 160.811 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ xấu duy trì dưới 2%.