HDBank chi hơn 8.500 tỷ đồng, nâng sở hữu lên 90% tại Chứng khoán HD trước thềm IPO

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 90% vốn điều lệ tại CTCP Chứng khoán HD (HDS), qua đó chính thức nắm quyền chi phối tại công ty chứng khoán này.

Diễn biến trên diễn ra sau khi HDS hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Cụ thể, HDS đã chào bán thành công gần 877 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời phát hành thêm 73,1 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức. Đợt phát hành được thực hiện với tỷ lệ quyền mua 1:6 và cổ tức bằng cổ phiếu 1:2.

Qua đó, tổng số cổ phiếu lưu hành tăng lên khoảng 1,09 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ đạt 10.961 tỷ đồng. Công ty thu ròng gần 8.769 tỷ đồng từ đợt chào bán.

Sau đợt phát hành, HDBank trở thành cổ đông tổ chức duy nhất của HDS khi nắm giữ hơn 986 triệu cổ phiếu, tương ứng 90% vốn điều lệ. Phần còn lại khoảng 10% vốn do 52 cổ đông nắm giữ.

Trước đó, ngày 29/4, HDBank đã hoàn tất nhận chuyển nhượng 66,9 triệu cổ phiếu HDS, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 30% lên 75,74%.

Hoàn tất các đợt phát hành, ước tính HDBank đã mua thêm khoảng 853,8 triệu cổ phiếu thông qua các đợt giao dịch và tham gia mua cổ phần phát hành thêm, tương ứng số tiền chi ra 8.538 tỷ đồng.

Song song với quá trình tăng vốn và thay đổi cơ cấu cổ đông, HDS cũng đang lên kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Theo kế hoạch, công ty dự kiến chào bán 164,4 triệu cổ phiếu với mức giá không thấp hơn giá trị sổ sách, thời gian thực hiện từ quý II đến quý IV/2026.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 23/4, ông Vũ Hữu Điền được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Điền từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Chứng khoán VPBank (Mã: VPX), tham gia quá trình chuẩn bị, triển khai IPO và đưa cổ phiếu này niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).

Theo HDS, việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh công ty đang đẩy mạnh kế hoạch tăng trưởng quy mô, bao gồm lộ trình tăng vốn, chuẩn bị IPO và đầu tư vào nền tảng công nghệ tài chính.