Haxaco phát hành 15 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu với giá 12.000 đồng/cp

CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (Haxaco - Mã: HAX) cho biết đã hoàn tất việc chuyển đổi trái phiếu mã HAXH2223001 thành cổ phiếu, tỷ lệ 12:100 (12 trái phiếu được chuyển đổi thành 100 cổ phiếu).

Số lượng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu là 1,8 triệu tương đương với 15 triệu cổ phiếu phát hành chuyển đổi thành trái phiếu.

Giá chuyển đổi là 12.000 đồng/cp, thấp hơn 25% giá chốt phiên ngày 14/2 (16.100 đồng/cp). Ngày thực hiện chuyển đổi là 13/2 và thời gian dự kiến bàn giao cổ phiếu trong tháng 3. Vốn điều lệ của Haxaco sẽ tăng thêm 150 tỷ đồng từ 569 tỷ đồng lên 719 tỷ đồng.

Cuối tháng 12/2021, HĐQT Haxaco đã thông qua phương án phát hành 1,8 triệu trái phiếu chuyển đổi mã HAXH22230 không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo cho Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam).

Kỳ hạn của trái phiếu là 18 tháng kể từ ngày phát hành với lãi suất cố định 3%/năm. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành (180 tỷ đồng), Haxaco dự kiến dùng để mở thêm showroom mới tại Cần Thơ, bổ sung vốn lưu động, đầu tư xây dựng….

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, Haxaco ghi nhận 6.775 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 22%, lợi nhuận sau thuế là 240 tỷ đồng tăng 50% so với năm trước. So với kế hoạch năm đặt ra, công ty vượt 23% chỉ tiêu doanh thu và vượt 44% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 2.578 tỷ đồng, tăng 102% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 83% so với đầu năm, đa phần là hàng hoá (xe).

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của Haxaco cuối quý IV/2022 khoảng 1.152 tỷ đồng, hầu hết là nợ vay ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu đạt 967 tỷ đồng bao gồm 352 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022.