Công ty con của HAGL chốt ngày IPO gần 19 triệu cp với giá gấp hơn 4 lần cổ phiếu HAG

CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) vừa công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo phương án công bố, HGI sẽ phát hành 18,8 triệu cổ phiếu với mức giá 60.600 đồng/cổ phiếu. Nếu phân phối hết số lượng chào bán, doanh nghiệp có thể thu về tối đa 1.139 tỷ đồng. Mức giá IPO của HGI gấp hơn 4,2 lần giá cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai chốt phiên 6/8 (14.100 đồng/cp).

Nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 9,36 triệu cổ phiếu, tương đương không vượt quá 5% vốn điều lệ của công ty sau đợt phát hành. Khối lượng đăng ký mua phải là bội số của 100 cổ phiếu. Việc phân phối sẽ được thực hiện thông qua đại lý chỉ định là CTCP Chứng khoán OCBS.

Thời gian nhận đăng ký mua kéo dài từ ngày 18/8 đến 17h ngày 7/9. Khi đăng ký, nhà đầu tư phải đặt cọc số tiền bằng 10% tổng giá trị lượng cổ phiếu đăng ký mua.

Theo HGI, nguồn vốn huy động từ đợt IPO sẽ được sử dụng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất và cơ cấu lại tình hình tài chính, chuẩn bị cho lộ trình phát triển cũng như kế hoạch niêm yết trong tương lai.

Cụ thể, số tiền thu được sẽ được ưu tiên thanh toán các hợp đồng cung ứng vật tư nông nghiệp, cây giống, phân bón, đồng thời dùng để cơ cấu lại các khoản nợ vay của doanh nghiệp.

Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai có tiền thân là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, được thành lập tháng 10/2016. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại số 15 đường Trường Chinh, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tính đến ngày 30/6, HGI có vốn điều lệ 1.685 tỷ đồng và là công ty con của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) khi doanh nghiệp này nắm giữ 84,42% vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2026, lĩnh vực hoạt động chủ yếu của HGI gồm quản lý và tư vấn hoạt động nông nghiệp, trồng và kinh doanh trái cây cùng các loại cây trồng khác.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.185 tỷ đồng, gấp 4,3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận ròng đạt gần 782 tỷ đồng và 775 tỷ đồng, cùng gấp hơn 3 lần cùng kỳ.

Trong cả năm 2026, HGI đặt mục tiêu đạt 7.456 tỷ đồng doanh thu và 1.815 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được khoảng 43% mục tiêu lợi nhuận cả năm.