Techcombank thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ và HSBC thoái vốn

Cụ thể, gần 92% cổ đông Techcombank đã thống nhất phương án mua lại cổ phiếu quỹ theo đề nghị của Hội đồng quản trị. Việc mua lại không làm giảm vốn điều lệ thông qua chào mua công khai. Khối lượng dự kiến 221,95 triệu cổ phần, chiếm 25% tổng số cổ phần đang lưu hành của Techcombank.

Với mức giá không thấp hơn 23.445 đồng/cp và áp dụng như nhau cho tất cả cổ đông tham gia đợt mua lại, ngân hàng sẽ phải chi ít nhất 5.294 tỷ đồng để mua.

Việc mua cổ phiếu quỹ theo kế hoạch thực hiện trong năm nay, đồng thời Techcombank tạm hoãn phương án tăng vốn điều lệ năm 2017.

Cổ đông Techcombank thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ và HBSC thoái vốn. (Ảnh minh họa).

Liên quan đến việc cổ đông lớn The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) thoái vốn theo phương án mua lại cổ phần, gần 90% cổ đông Techcombank đã thông qua. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị ngân hàng phê duyệt nội dung Hợp đồng và ký kết với HSBC về việc thoái vốn.

Được biết HSBC sở hữu khoảng 20% vốn Techcombank. Theo dự báo của Công ty Chứng khoán TP HCM (HSC), thương vụ thoái vốn này nhiều khả năng sẽ được thực hiện thông qua giao dịch mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ của Techcombank.

Theo thông cáo báo chí trước đó của HSBC, giá mua cổ phần Techcombank là 60.891 đồng/cổ phiếu. Sau đó, Techcombank đã có một số lần thực hiện chia lợi nhuận thông qua phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu từ 2008 – 2010 khiến cho mức giá được điều chỉnh xuống còn 26.000 đồng/cổ phiếu.

Từ năm 2010 trở đi, Techcombank đã thực hiện chiến lược không chia cổ tức để tăng cường quy mô vốn chủ sở hữu.

HSC giả định HSBC sẽ mong muốn thoái vốn ở mức giá cao hơn một chút so với giá mua ban đầu. Do đó, tổng giá trị thoái vốn ít nhất là 5.170 tỷ đồng tính theo thị giá trên OTC (khoảng 30.000 đồng/cổ phiếu). Như vậy, sau thương vụ số lãi HSBC sẽ thu về ước khoảng 689 tỷ đồng.