Hapro IPO gần 76 triệu cổ phần vào cuối tháng 3
 |
Trước thềm IPO, 'đại gia đất' Hapro khủng cỡ nào? |
|
Hapro chốt tỷ lệ bán 65% cổ phần cho duy nhất một cổ đông chiến lược |
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc đăng ký làm đại lý đấu giá lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro).
 |
Theo đó, Hapro sẽ thực hiện chào bán 75,9 triệu cổ phần, chiếm 34,5% vốn điều lệ. Giá khởi điểm được xác định là 12.800 đồng/cp, Hapro dự kiến thu về gần 972 tỷ đồng.
Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến lúc 8h30 ngày 30/3/2018 tại HNX.
Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của Hapro là 2.200 tỷ đồng tương đương với 220 triệu cổ phần. Hình thức cổ phần hóa là kết hợp hình thức bán toàn bộ phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa phát hành thêm để tăng vốn điều lệ.
Về cơ cấu vốn điều lệ, Nhà nước không nắm giữ cổ phần; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là hơn 1 triệu cổ phần, chiếm 0,49% vốn điều lệ; 75,9 triệu bán đấu giá công khai, chiếm 34,5% vốn điều lệ; 143 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 65% vốn điều lệ.
Trước đó, UBND Thành phố Hà Nội đã phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hoá Hapro là 4.043 tỷ đồng tại thời điểm ngày 1/7/2016. Hapro có khoản đầu tư tài chính dài hạn tại 41 doanh nghiệp với tổng số vốn đầu tư xác định lại là 543,84 tỷ đồng.
Nhà đầu tư chiến lược của Hapro phải có vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính (được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập) thời điểm gần nhất trên 2.000 tỷ đồng, không có nợ xấu, có chỉ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu không quá 3 lần.
Bên cạnh đó, Nhà đầu tư chiến lược có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, đặc biệt ưu tiên đối với lĩnh vực kinh doanh về xuất nhập khẩu, phát triển thị trường nội địa, có hệ thống thương mại bán lẻ hoặc đang sở hữu doanh nghiệp khác kinh doanh xuất nhập khẩu, phát triển thị trường nội địa, có hệ thống thương mại bán lẻ phù hợp ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.
Năm 2017, doanh thu thuần của Hapro đạt 1.927 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2016; lợi nhuận trước thuế của tổng công ty chỉ đạt 11 tỷ đồng, giảm 83%.
