VPBank hoàn tất phát hành hơn 2 tỷ cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn lên 100.000 tỷ

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB). 

Theo đó, VPBank đã thực hiện xong kế hoạch phân phối hơn 2 tỷ cổ phiếu cho 86.299 cổ đông,tương ứng tỷ lệ phát hành là 26,04%. Trong đó số cổ phiếu xử lý lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ là 30.702 cổ phiếu.

Sau hoàn tất đợt phát hành, tổng số lượng cổ phiếu lưu hành của VPBank tăng từ hơn 7,9 tỷ cổ phiếu lên 10 tỷ cổ phiếu. Tương ứng, vốn điều lệ nâng từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng. Như vậy sau MB, VPBank là ngân hàng thứ hai chạm mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ của hệ thống.

Đây là phương án tăng vốn đợt 1 của ngân hàng. Ngoài phương án này, VPBank dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.243 tỷ đồng. Nhà đầu tư có thể là nhà đầu tư chiến lược hiện tại của VPBank hoặc một nhà đầu tư tổ chức nước ngoài khác có đủ năng lực tài chính.

Nếu hoàn tất hai phương án trên, VPBank sẽ nâng vốn điều lệ lên 106.244 tỷ đồng, cao nhất hệ thống ở thời điểm hiện tại.

Trong một diễn biến có liên quan, nguồn tin từ Reuters cho biết Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) của Nhật Bản, đối tác chiến lược hiện tại của ngân hàng, đang đàm phán để tăng tỷ lệ sở hữu tại VPBank từ khoảng 15% lên khoảng 20%.

SMBC đã mua khoảng 15% cổ phần VPBank trong năm 2023 với giá trị thương vụ 1,5 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên một ngân hàng Nhật Bản trở thành cổ đông chiến lược của VPBank.

Theo một nguồn tin, VPBank đang tìm kiếm mức giá cao hơn đáng kể so với thị giá cổ phiếu. Trong thương vụ năm 2023, SMBC trả mức giá cao hơn khoảng 40% so với giá thị trường tại thời điểm giao dịch.

Tuy nhiên, theo nguồn tin thứ hai, SMBC không muốn trả mức chênh lệch tương tự và đã thảo luận nội bộ về phương án mua thêm cổ phiếu trên thị trường mở thay vì tham gia một đợt phát hành riêng lẻ.

Cả SMBC và VPBank đều từ chối bình luận về thông tin này từ phía Reuters.