VNDirect sắp phát hành 200 tỉ đồng trái phiếu lãi suất cao nhất 9,8%

Chi nhánh VNDirect tại đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Đan Nguyên.

Cụ thể, VNDirect dự kiến phát hành trái phiếu trong hai đợt vào ngày 19/12 và 25/12 với tổng giá trị phát hành mỗi đợt là 100 tỉ đồng. Trong mỗi đợt, VNDirect phát hành cho tối đa 99 nhà đầu tư; trong đó giá trị đặt mua tối thiểu cho mỗi nhà đầu tư là 500 triệu đồng tính theo mệnh giá. Giá trị đặt cọc tương đương 2% tổng mệnh giá trái phiếu đặt mua.

Theo thông tin công bố, đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Trái phiếu có kì hạn 10 năm với lãi suất cuống phiếu được áp dụng là 9,8% đối với khách hàng tổ chức và 9,69% đối với khách hàng cá nhân.

Sau 12 tháng kể từ ngày phát hành, VNDirect có quyền và cam kết sẽ mua lại trái phiếu nếu có yêu cầu của nhà đầu tư, giá mua lại được xác định bằng tổng mệnh giá trái phiếu cộng thêm lãi cộng dồn tại thời điểm mua lại.

Đáng chú ý, trong thời gian từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn hoặc mua lại trước hạn, VNDirect có quyền ngừng thanh toán tiền lãi trái phiếu khi đến hạn và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc thanh toán dẫn đến việc VNDirect bị thua lỗ trong năm tài chính đó.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, VNDirect đạt lợi nhuận sau thuế 232,8 tỉ đồng, giảm 29,4% so với 9 cùng kì năm ngoái. Năm nay công ty đặt kế hoạch lãi sau thuế 487 tỉ đồng; sau ba quí, công ty mới thực hiện được gần 48%.

Tại thời điểm 30/9, VNDirect có nợ trái phiếu hơn 1.041 tỉ đồng, chiếm 9,1% tổng nguồn vốn công ty; bao gồm 741 tỉ đồng nợ ngắn hạn và 300 tỉ đồng nợ dài hạn. Trong khi đó, dư nợ cho vay margin của công ty lên tới 3.132 tỉ đồng, tăng khoảng 280 tỉ đồng so với đầu năm.